市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.7%报41914.75点，标普500指数跌0.19%报5722.26点，纳指涨0.04%报18082.21点。美元指数涨0.57%报100.93，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌218个基点报7.0327。国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.4%报69.84美元/桶，布油12月合约跌1.83%报73.11美元/桶。COMEX黄金期货涨0.16%报2681.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报32.125美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约涨1.3%报23.42美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌1.0%报73.20美分/磅。
消息回顾
- 美国国会通过短期支出法案：众议院以341票赞成、82票反对通过为期三个月的短期支出法案，避免政府停摆，资金维持现有水平直至12月20日。
- 美联储降息预期升温：理事库格勒表示强烈支持美联储降息50个基点，若通胀进展如预期将支持未来进一步降息，同时关注降低通胀和最大就业目标。
- 经合组织经济展望：预测2024年和2025年全球经济增速均为3.2%，其中美国经济分别增长2.6%和1.6%，欧元区经济分别增长0.7%和1.3%。
- 亚洲开发银行经济展望：预测2024年亚太地区经济将增长5.0%，2025年增长4.9%，其中中国经济增长预期分别为4.8%和4.5%。
- 美国8月新屋销售：环比下降4.7%至折合年率71.6万套，售价中值同比下降4.6%至42.06万美元。
- 澳大利亚8月CPI：同比上涨2.7%，连续第三个月缩小，且自2021年8月以来首次低于澳洲联储目标上限3%。
- 瑞典央行降息：将基准利率下调25个基点至3.25%。捷克央行将基准利率下调25个基点至4.25%。
观点汇总
美元指数
美元指数受美国8月新房销售报告支持，回补近期下跌，但美联储降息预期仍使长期波动。市场预期11月FOMC会议降息25个基点的概率为100%，降息50个基点的概率升至62%。欧元从近期高点回落，日元对美元跌至三周低点。未来关注美国每周失业救济申请数据和PCE数据。
S&P500
标普500指数受美联储鸽派言论影响，市场预期11月降息50个基点。关注周五公布的8月PCE数据。在中国刺激需求复苏和美联储宽松环境下，美股将继续走高，建议轻仓逢低买入。
富时中国A50
富时中国A50指数上涨，受央行利好政策刺激，人民币汇率走高吸引外资。但基本面偏弱，预计股指持续大幅走高的可能性较小，预计震荡偏强，建议轻仓逢低买入。
铜
COMEX铜震荡偏弱，国际方面，经合组织上调2024年全球经济增长预期至3.2%。国内方面，中国提出就业优先战略，引导产业转移，促进劳动报酬合理增长。库存方面，LME铜库存环比增加，COMEX铜库存增加，SHFE每日仓单减少。美元美债方面，美元指数和美债收益率集体回升。操作建议，纽铜主力合约轻仓震荡交易。
黄金
市场避险情绪犹存，美国政府资金得到确保降低风险。美联储理事库格勒表示若通胀进展如预期将支持未来降息。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。短期内，美联储超预期降息或支撑金价，但需防范利率预期充分计价带来的价格反转风险。建议日内观望，注意风险控制。
原油
中国降准降息政策提振市场，但需求担忧和利比亚供应中断担忧缓解，国际油价下跌。欧佩克联盟延长自愿减产措施至11月底，中东地缘局势动荡，API美国原油及成品油库存下降，全球需求放缓抑制油价。短线原油期价呈现宽幅震荡。操作建议，短线交易为主。
ICE原糖
ICE原糖期货上涨，受最大产糖国糖产量预估支持。巴西甘蔗单产下降，市场对后期糖产量担忧加剧，美联储降息推动价格上涨。巴西港口等待装运食糖船只数量减少，运输进度加快。美糖主力价格关注上方压力24.6美分/磅，下方支持21.0美分/磅。建议3月ICE期糖短期观望。
ICE棉花
ICE棉花期货小幅下跌，受美国农产品市场疲软影响。美国棉花出口签约量和装运量环比下降。不过受USDA月报偏多影响，外盘期棉上涨。操作建议暂无明确方向。
