全球金属和矿业展望2024

2024年全球金属和矿业展望 脱碳和卓越运营战略 毕马威。有所作为。 毕马威国际 kpmg.com Contents 0306 前言 关于作者 07 12 21 33 39 45 漫长的旅程 转变运营和碳使用 加快技术投资 生态系统协作 挖掘人才并寻找资金 结论和后续步骤 2024年全球金属和矿业展望 2 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。所有权利保留。 关于A长转型业务 前言 加速技术生态系统挖掘人才和结论前言 作者前方的旅程和碳的使用 投资协作 寻找资金后续步骤 降碳是实现金属和矿业公司运营卓越的关键。德勤2024年全球金属与矿业展望强调了投资降碳的必要性——不仅是为了环境效益，更是为了实现转型性的运营收益。这一转变有望提升公司的韧性和灵活性，并促进可持续经济的发展。 2024年的报告基于超过450位高层管理人员的见解以及与行业领先思想家的访谈，揭示了有效的去碳化可以革新业务效率和盈利能力。然而，尽管取得了一些进展，该行业的温室气体排放仍然居高不下，亟需采取紧急行动。 正如COP28联合国气候大会所强调的那样，气候行动进展缓慢威胁着全球目标。1 金属和矿业公司必须加快低碳工艺的发展，尽管面临日益严峻的供应链挑战。 这份报告为高管和利益相关者提供了关键的行业见解和最佳实践，帮助他们应对这些挑战。随着脱碳目标推动运营和技术转型，现在是采取行动的时候了。投资脱碳不仅关乎可持续性，更是实现无与伦比的运营转型的道路。 1“联合国气候变化会议：报告和决定”，联合国气候变化，2023年12月12日。 2024年全球金属和矿业展望 3 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不向客户提供任何服务。所有权利保留。 前言Along 转型业务 加速技术前方的旅程和碳的使用 投资 生态系统协作 挖掘人才和寻找资金 结论和后续步骤 主要发现 1% 机会潜力是显而易见的。6 57% 他们比两年前更加自信其公司的增长前景。三分之二的人表示，这种更大的信心部分归因于对公司能够实现可持续发展目标的乐观情绪增加。因此，去碳化是一个重要的商业机会，尤其是在与运营转型倡议和社会许可承诺相结合的情况下。事实上， executives表示，实现其脱碳目标最有效的方式是将这些目标整合到整体企业战略中。 但挑战依然存在。金属和矿业高管需要筹集数十亿美元的资金以资助新的生产流程，在商品价格波动和不断变化的需求场景中进行探索，同时在劳动力市场上寻找关键技能以实现碳转型。 高管们已经确定了他们面临的许多挑战。47%说技能短缺是必须克服的最新技术实施中最重要的一项挑战。 66% 说输出价格变得更加波动，从而加剧了企业风险。输入价格的波动性对矿业公司（5 9%）的影响比对金属公司（46%）更大。 这些风险反映了该行业在2022年和2023年发生的巨大变化，毕马威：严重的供应链 未来五年, 采矿和金属展望disruptions、乌克兰战争以及电池材料需求的激增。2023年，我们关注采矿和金属行业在全球经济向无碳未来转型中所发挥的关键作用。2024年，我们将重点关注金属和矿业公司减少碳排放的努力。 今年的报告提供了详细见解，展示了公司在这些变化中的表现。它分析了它们的优先事项， 随着他们努力提高运营的成本效益并寻求实现脱碳目标，如何在管理短期波动与长期目标之间取得平衡？如何在适应市场现实的同时保持信心？金属和矿业行业比以往任何时候都更具挑战性，也同样充满机遇。 他们还需要在市场变化加快的情况下，通过招聘更多人才来解决供应链问题，这体现在价格的波动中。商品价格的剧烈波动增加了新的复杂性。 Along转型业务 加速技术生态系统挖掘人才和结论前言 前方的旅程和碳的使用 协作 关投资于研究 寻找资金 后续步骤 在2024年5月至6月期间，德勤（KPMG）对453名高管进行了全球在线调查，所有受访者均属于C级管理层或董事会成员。其中三分之一为首席执行官。超过一半（56%）的受访者在其职位上直接与脱碳化相关。 20个国家的高管对调查做出了回应。 在美洲(17%在美国，10%在加拿大) 27%32% 在欧洲、中东和非洲 在亚太地区 （澳大利亚10%) 41% 我们在2024年6月6日至13日之间采访了六名高管 ： 穆罕默德·阿里 AgnicoEagleMines可持续发展和监管事务副总裁 SepantaDorri 副总裁、参谋长和战略激活，TeckResources 帕特里克·德鲁因 惠顿国际总裁兼惠顿贵金属首席可持续发展官 响应几乎平分秋色，金属和矿业公司各占一半，有3%的企业同时运营这两种行业。大约45%的公司年度收入超过100亿美元。 克雷格·米勒 英美资源集团首席执行官白金 HenningOpperman Sibanye-Stillwater公司财务部高级副总裁 罗伯特(鲍勃)威尔特 首席执行官Ma'aden 我们感谢受访者和受访者的时间和见解。 关于Along转型业务 关于作者 加速技术生态系统 人才挖掘及结论与前言Authors前方的旅程和碳的使用 投资协作 寻找资金后续步骤 特雷弗·哈特 全球部门负责人，毕马威国际矿业 来自西澳大利亚的特雷弗在澳大利亚KPMG担任合伙人超过20年，期间与矿业和金属公司合作。凭借丰富的澳大利亚及国际矿业资产经验，他确保KPMG能够支持客户应对复杂的资本市场交易、企业转型和运营卓越项目。他在ASX50至ASX500公司的商品领域提供了咨询服务，包括铁矿石、煤炭、铜、锂和黄金。特雷弗在矿业领域的丰富经验，结合其领导角色，使他深刻理解该行业的勘探、开发 、采矿和加工活动，以及商品市场。 乌戈·普拉塔尼亚 全球部门负责人，毕马威国际钢铁 乌戈是KPMG全球钢铁与金属部门负责人。他于2001年加入英国KPMG，在那里为全球主要客户提供了战略和转型性倡议的咨询建议。2017年10月，他成为卢森堡KPMG的合伙人，负责开发企业管理咨询实践，并担任全球金属公司客户的首席合作伙伴。在加入KPMG之前，乌戈在跨国组织和初创企业中积累了丰富的公司战略和发展经验。他的咨询工作集中在组织发展、企业交易、市场进入和监管变化方面，并且非常注重利益相关者的参与。 关于Along转型业务加速技术生态系统 漫长的旅程 挖掘人才、结论和前言作者前方的旅程和碳的使用投资 协作 寻找资金后续步骤 •ecutivesareconfidentastheyintoanew纪元ofmeeting在管理风险的同时实现脱碳目标。 公司正在关注变革管理。 •投资可以推动数字化和运营的新技术转型是一个优先事项。 2024年全球金属和矿业展望 7 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。保留所有权利。 致力于解决新现实 Along转型业务加速技术生态系统挖掘人才和结论 前方的旅程和碳的使用投资 协作 寻找资金后续步骤 他们的利益相关者，包括科技公司、金融服务、政 金属和矿业行业进入了通过解锁脱碳机会来管理运营并同时减轻风险的新时代。随着行业高管在向净零排放目标过渡的过程中取得进展，他们的情绪是积极的 。然而，他们需要加快脱碳步伐以实现目标，因为在应对快速变化的地缘政治趋势、中国等国家需求的不确定性以及高利率的情况下，他们需要不断导航这些挑战。如果不这样做，全球经济发展脱碳目标的难度将增加，因此这方面的风险非常高。 公司正在努力变得更加灵活以应对新的压力。这将需要重新制定战略、变革管理以及数字化转型。他们面临着新的关键绩效指标（KPI）来跟踪和评估旨在降低成本、降低碳排放并提高生产率的举措。为了实现这一运营转型，该领域的公司必须投资新技术，因为变革的速度正在加快，而材料市场比以往任何时候都更加复杂。 行业利益相关者的观点-趋势还是反直觉 ？ 基于之前的德勤研究，本研究收集了超过450位高级执行官的意见，是该系列中规模最大的一次调查。此外 ，它还包含了六位行业资深人士和四位顶级德勤专家的观点。本前瞻性调查针对的是金属与矿业领域的高管。 府机构和非营利组织。 截至2023年初，行业估计显示，两个部门的公司中有75%设定了净零目标。其中，40%的目标是在2040年前实现这一目标，而29%的目标是在2025年前实现。2 国际金属理事会成员国公司集体设定了到2050年实 现其范围一和范围二排放的净零目标。3 《2023年11月联合国气候变化大会COP28推动净零计划相关方面的加速行动。许多行业关键参与者强调了可再生能源对于自身运营以及扩大国家电网容量的重要性。》 在新的地缘政治和宏观经济压力下加快目标 毕马威2022年和2023年 采矿和金属展望 反映了该行业发生的重大变化：严重的供应链中断、乌克兰战争以及对电池材料需求的激增。两年前，大约90%的受访高管对未来两年公司及其行业的增长前景充满信心。2023年，我们关注采矿和金属行业在推动全球经济向无碳未来转型中所发挥的关键作用。2024年，我们将关注矿业和金属公司为减少碳排放所作出的努力。 矿业公司对未来充满信心，这种信心日益增强，反映了全球对矿产资源的需求。此外，预计将有越来越少的矿业公司被要求承担这一任务，这进一步增强了乐观情绪 。 特雷弗·哈特 全球矿业领导者，毕马威在澳大利亚 sector的认知正在改善，认可其在能源转型中扮演的重要角色。“十年前，采矿和金属行业被视为困难且肮脏的行业，但现在它们已成为能源转型解决方案中非常关键的部分，”KPMG卢森堡全球产业负责人UgoPlatania表示。 2“采矿业的净零战略”，“研究与市场”，2024年2月。 3“我们承诺到2050年或更快实现净零目标”(2021年10月5日)。ICMM, Along转型业务加速技术生态系统挖掘人才和结论 前方的旅程和碳的使用投资 协作 寻找资金后续步骤 然而，这些充满希望的迹象需要根据艰难的现实来看待。毕马威财务绩效指数矿业和金属领域在 截至2024年3月底的两年内表现出采矿和金属公司 业绩下滑。尽管他们在最近三个季度中指数得分有 您自2022年以来对公司未来两年收入增长前景的信心是否有变化？变化如下： 所改善，但仍面临地缘政治动荡和宏观经济挑战的影响。这些挑战包括： •地缘政治风险继续对交通运输和供应链产生影响，并对商品（以及能源）市场持续的波动性造成影响。 3% fb% 严重恶化 轻微恶化 •国际社会中一些受到制裁的国家，如伊朗、俄罗斯和朝鲜之间的合作。 •对关键矿产的竞争正在扰乱全球整合的供应链、全球的需求轨迹以及各国的企业和组织。 30%保持不变 37% 略有改善 毕马威能源和自然资源最高风险预测geopolitics的 局势预计将继续加剧，颠覆性事件将变得更加频繁、持续时间更长，并产生更为深远的影响。4executives将需要加大气候变化缓解和控制的努力，以防止安全、物流、经济和业务运营方面的冲击将他们偏离轨道。这些挑战将需要更好的决策能力和更为复杂的风险管理。人工智能（AI）是一种解决方案；更多才华横溢的员工是另一种方式。 24%大大改进 十年前，矿业和金属行业被视为艰难且肮脏的行业，但现在它们已成为能源转型的关键解决方案之一。 4能源和自然资源最大风险预测，毕马威，2024年。 乌戈·普拉塔尼亚 全球行业领导者，钢铁，毕马威在卢森堡 可持续创造价值 Along转型业务加速技术生态系统挖掘人才和结论 前方✁旅程和碳✁使用投资 协作 寻找资金后续步骤 六十六percent✁高管表示，在过去两年中输出价格 商品价格周期：原因与后果 采矿和金属公司是能源转型✁关键。尽管需求趋势、监管环境和技术发展各不相同，但在脱碳和运营效率 ✁波动性增加，五十三percent✁高管表示输入价格 ✁波动性增加。 100% 方面进行战略性投资仍是至关重要✁。