中国服务贸易发展报告2023

中国服务贸易发展报告2022 中华人民共和国商务部 目录 综述篇1 全球服务贸易发展概况与展望1 中国服务贸易发展情况6 中国服务贸易发展面临的机遇和挑战14 推动中国服务贸易开放创新发展18 外包篇22 中国服务外包发展概况22 中国服务外包区域布局33 行业篇40 电信、计算机和信息服务40 建筑服务44 环境服务48 金融服务53 证券服务56 知识产权服务64 地理信息服务70 人力资源服务74 体育服务79 中医药服务85 农业服务90 编后语95 综述篇 全球服务贸易发展概况与展望 一、全球服务贸易发展概况 据世界贸易组织（WTO）统计，2023年全球服务出口79134.5亿美元，同比增长8.3%，占全球货物和服务出口总额的25%，占比较上年提高2.3个百分点。 图1-1：2016-2023年全球服务出口规模及增速 资料来源：WTO。 分领域看，全球旅行出口持续恢复。根据国际航空运输协会（IATA）统计，2023年，全球航空客运总量同比增长36.9%，航班频率恢复至疫情前水平的94.1%。全球旅行出口15214.7亿美元，同比增长33.9%，比疫情前水平高1.9%，占全球服务出口的19.2%，占比较上年提高3.7个百分点。全球运输出口下降。受货物贸易增长放缓、运费和运量下降等因素影响，全球运输出口13520亿美元，同比下降11.2%，占全球服务出口的17.1%，占比较上年下降3.7个百分点。全球可数字化交付的服务贸易1加速增长。人工智能等新兴技术应用推广，带来生产效率变革和经济增长，促进可数字化交付的服务贸易进一步发展。全球可数字化交付的服务出口45440.2亿美元，同比增长9%，增 1依据WTO《WorldTradeStatisticalReview》，可数字化交付的服务贸易包括保险服务、金融服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务、个人文化和娱乐服务。 速比上年提高4.9个百分点，占全球服务出口的57.4%，占全球货物和服务出口总额的14.3%。其中，其他商业服务1出口19486.4亿美元，同比增长9.4%，增速比上年提高2.4个百分点；电信计算机和信息服务出口10904.6亿美元，同比增长10.7%，增速比上年提高4.7个百分点；金融服务出口6811.2亿美元，同比增长8.2%，增速比上年提高12.3个百分点；知识产权使用费出口4750.1亿美元，同比增长1.3%，增速比上年提高0.8个百分点；保险服务出口2242.3亿美元，同比增长17.5%，增速比上年提高13.3个百分点；个人文化和娱乐服务出口1245.7亿美元，同比增长9.1%，增速比上年提高2.1个百分点。 分区域看，欧洲服务进出口增长最快。2023年，欧洲服务进出口73815.1亿美元，同比增长9.8%，比全球增速高1个百分点，占全球服务进出口的48.4%，比上年提高0.5个百分点。其中，服务出口39501.1亿美元，增长8.8%，比全球增速高0.5个百分点，占全球服务出口的49.9%；服务进口34313.9亿美元，增长11%，比全球增速高1.7个百分点，占全球服务进口的46.7%，比上年提高0.7个百分点。亚洲服务进口保持两位数增长。2023年，亚洲服务进出口38900.3亿美元，同比增长8.8%，与全球增速持平，占全球服务进出口的25.5%，与上年持平。其中，服务出口18993亿美元，增长7.2%，比全球增速低1.1个百分点，占全球服务出口的24%；服务进口19907.3亿美元，增长10.3%，比全球增速高1个百分点，占全球服务进口的27.1%。北美洲服务进出口稳定增长。2023年，北美洲服务进出口21869.9亿美元，同比增长7.1%，比全球增速低1.7个百分点，占全球服务进出口的14.3%，比上年下降0.3个百分点。其中，服务出口12171.7亿美元，增长8.4%，比全球增速高0.1个百分点，占全球服务出口的15.4%；服务进口9698.3亿美元，增长5.6%，比全球增速低3.7个百分点，占全球服务进口的13.2%，比上年下降0.5个百分点。南美洲服务出口快速增长，服务进口出现下降。2023年，南美洲服务进出口4356.6亿美元，同比增长5.7%，比全球增速低3.1个百分点，占全球服务进出口的2.9%，与上年持平。其中，服务出口2047.2亿美元，增长13.1%，比全球增速高4.8个百分点，占全球服务出口的2.6%；服务进口2309.4亿美元，下降0.1%，比全球增速低9.4个百分点，占全球服务进口的3.1%。非洲服务进出口增速放缓。2023年，非洲服务进出口3385亿美元，同比增长4.1%，比全球增速低4.7个百分点，占全球服务进出口的2.2%，比上 1其他商业服务包括研发成果转让费及委托研发、专业和管理咨询服务、技术服务及其他。 年下降0.1个百分点。其中，服务出口1496亿美元，增长8.7%，比全球增速高0.4个百分点，占全球服务出口的1.9%；服务进口1889亿美元，增长0.8%，比全球增速低8.5个百分点，占全球服务进口的2.6%。 分国别看，服务进出口前十大国家占比略降。2023年，服务进出口前十大国家分别为美国、英国、德国、中国、爱尔兰、法国、新加坡、荷兰、印度和日本。前十大国家服务进出口合计83423.2亿美元，同比增长7.6%，占全球服务进出口的54.7%，占比较上年下降0.6个百分点。其中，服务出口合计43725.3亿美元，增长6.4%，占全球服务出口的55.3%，占比较上年下降1个百分点；服务进口39697.9亿美元，增长9%，占全球服务进口的54.1%，占比较上年下降0.1个百分点。英国、日本、爱尔兰服务进出口增速超过10%。英国服务进出口9781.6亿美元，同比增长18.1%。其中，服务出口5842.1亿美元，增长15.3%；服务进口3939.4亿美元，增长22.5%。日本服务进出口4326.5亿美元，同比增长13.6%。其中，服务出口2066.2亿美元，增长22%；服务进口2260.3亿美元，增长6.9%。爱尔兰服务进出口7870.2亿美元，同比增长10%。其中，服务出口3975.7亿美元，增长11.2%；服务进口3894.6亿美元，增长8.8%。 二、全球服务贸易发展展望 服务贸易预计总体景气，好于同期全球经济和货物贸易。根据联合国、世界银行等多家机构预测，受地缘政治紧张、供应链重组、债务危机、通货膨胀等因素影响，2024年，世界经济将继续处于中低速增长轨道，各国增长分化趋势日益明显，国际贸易与投资增长仍面临较大下行压力。联合国发布的《2024年世界经济形势与展望》预计，全球经济增长将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%，低于疫情前3%的增长率。WTO预测，2024年多数地区货物进口需求依旧疲软，其中，南美（2.7%）、中东（1.2%）、北美（1%）和欧洲（0.1%）的进口增长将低于往年平均水平。联合国贸发会议（UNCTAD）报告指出，影响服务贸易增长的有利条件与不利因素叠加交织，总体上看，全球服务贸易将保持稳定增长。通货膨胀率下降、各经济体放宽签证等有利条件将推动全球旅行服务保持较快增长；人工智能等新技术的迅速推广，促进数字内容创作效率提高、成本下降，将进一步促进可数字化交付的服务贸易发展。但红海、黑海和巴拿马运河的航运中断可能扰乱运输服务并提高物流成本。 服务贸易将进一步链接全球生产和服务活动。根据WTO发布的《服务贸易促进发 展》报告，服务能协调地理上分散但相互关联的生产流程，是链接跨境生产网络的“粘合剂”，在促进形成全球和区域价值链上发挥关键作用。一方面，生产性服务投入是商品和其他服务生产过程中的重要投入。另一方面，出口商品所含服务增值部分越来越多，成为发展中国家服务企业加入全球价值链的重要方式。经济合作与发展组织 （OECD）数据显示，世界货物和服务出口中服务增加值占比超过50%。随着各经济体大力发展智能制造、绿色制造、个性化定制等生产新模式，制造业服务化趋势日益显著，服务对提高制造业竞争力作用更加凸显，出口商品所含的服务增值部分占比将进一步提高。 数据跨境流动驱动全球服务贸易数字化转型。国际知名咨询机构预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%，预计到2025年，全球数据流动对经济增长的贡献将达到11万亿美元。跨境数据流动的大规模增长，通过与人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等数字技术的结合，促使数字产品服务、数字平台服务成为服务贸易的重要标的，赋能传统服务贸易不断创造新的经济价值。WTO数据显示，2005－2023年，全球可数字化交付的服务出口从1.2万亿美元增长至4.5万亿美元，年均增长 7.6%，占全球服务出口的比重从45.1%提高至57.4%。 绿色服务贸易逐渐成为国际关注焦点。在全球合作应对气候变化背景下，贸易发展和环境保护的关系成为主要经济体和国际组织关注的焦点。世界经济论坛预测，若不采取任何措施，到2050年，全球商品运输可能增加高达160%的排放量。越来越多的国家将发展绿色贸易作为推动经济转型、提高低碳领域国际竞争力和话语权的重要抓手，全球绿色贸易稳步增长。据世界银行报告，各国正开始采取措施减少跨境运输的碳排放，例如，根据国际民航组织制定的“国际航空业碳抵消与削减机制”（简称CORSIA机制），各航空公司国际航空运输碳排放量以2019－2020年的平均排放量为基线，此后每年将按国际航空运输增长量来承担碳抵消和减排任务。碳排放认证与评价、碳市场与碳金融等新兴服务业，成为服务贸易发展的新动能，将对重构生产和消费网络，推动国际经贸高质量发展产生重大影响。 服务贸易可能出现碎片化现象。WTO发布《2023世界贸易报告》显示，全球贸易碎片化迹象已经显现。国际货币基金组织（IMF）在2023年的一份报告中提出，贸易碎片化将导致全球经济产出萎缩1%至7%。WTO《2024全球贸易展望与统计报告》测 算，美国自北美贸易伙伴（主要为加拿大）进口的电信、计算机和信息（ICT）服务从2018年占美国ICT进口总额的15.7%增至2023年的23%，同期，美国自亚洲贸易伙伴（主要是印度）进口的同样服务从45.1%降至32.6%。根据OECD和WTO发布的研究报告，数据跨境流动政策的碎片化可能导致全球商品和服务贸易实际价值下降1.8%。 最不发达国家（LDCs）服务贸易发展潜力较大。WTO研究表明，尽管过去十年间LDCs的商业服务出口实现了高于全球平均水平的增长，但占全球服务出口市场的份额仅为0.5%，且高度依赖旅行和运输等传统领域，高技能服务领域如信息通信技术、金融和商业服务等具有较大潜力。目前，LDCs在服务贸易领域的发展面临诸多挑战，包括基础设施滞后、技能与人才短缺、监管环境复杂等。WTO呼吁，应加大支持力度，克服阻碍LDCs参与全球服务贸易的国内外障碍，实施贸易援助计划，重点解决LDCs服务提供商发展的制约因素，加强数字技术援助，缩小“数字鸿沟”。 全球数字治理困境凸显。伴随数字技术兴起及其在国际服务贸易中的广泛应用，数据安全风险的危险性和外溢性凸显，全球数字治理的重要性和紧迫性不断上升。一是数字技术的指数级发展、海量数据增量累加和全球数据交换量空前增长，给全球数据安全治理达成共识增加难度，“数字保护主义”和“数字失序”成为常态。二是治理制度供给不足和制度规则间异质性增加了全球数字治理的难度。OECD发布的数字服务贸易限制性指数（DigitalSTRI）显示，全球数字服务贸易壁垒依然较高。其中，加拿大、美国、澳大利亚等发达经济体限制较小，哈萨克斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯等发展中国家限制指数较高。为减小数字服务贸易壁垒，营造有利的贸易环境，WTO等国际组织加快推进全球电子商务谈判，主要经济体积极缔结贸易协定制定区域数字服务贸易规则，全球数字贸易规则广度和深度快速拓展。从近年来签署的贸易协定来看，各经济体在数字贸易便利化、在线消费者保护、数字贸易合作等领域具有较多共识，但对跨境数据流动、数据