本周北美重要个股普涨，英伟达股价创历史新高
本周北美重要个股普涨，主要科技股涨跌幅分别为苹果（+1.82%）/特斯拉（+29.01%）/博通（+8.71%）/高通（+3.41%）/台积电（+4.28%）/美光科技（+12.20%）/英特尔（+12.93%）/英伟达（+9.03%）/亚马逊（+5.18%）/甲骨文（+11.31%）/应用光电（+64.85%）/谷歌A（+4.12%）/Meta（+3.91%）/微软（+2.97%）/超威半导体（+4.29%）。
英伟达股价创历史新高，本周收147.63美元（相较年初涨幅+202%），最高达149.77美元（相较年初涨幅+198%）。台积电10月份合并营收为3142.4亿新台币，同比增长29.2%；2024年1-10月，台积电营收总计为2.34万亿新台币，同比增长31.5%。台积电上调2024年美元营收预期，预计全年同比增长近30%，其中人工智能服务器处理器的营收贡献将较去年成长超过三倍。
当前AI进入“云侧与端侧”、“推理与训练”共振阶段，自OpenAI发布o1后，强化学习开始在大模型领域大展拳脚，后训练阶段的scaling laws开始发力，算力需求有望成倍增加。且当前已进入GB200量产发货的关键节点，建议持续关注AI产业链。
建议关注：【海外AI】工业富联/沪电股份/胜宏科技/生益电子；【国产AI】寒武纪/海光信息/兴森科技/深南电路等。
风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。
申万电子二级指数本周普涨，涨跌幅分别为半导体（+11.98%）/其他电子Ⅱ（+7.26%）/元件（+5.85%）/光学光电子（+7.97%）/消费电子（+5.61%）/电子化学品Ⅱ（+11.90%）。
个股涨跌方面，申万半导体板块本周中科飞测、国芯科技、燕东微、美芯晟、华岭股份涨幅靠前，分别同比+42.13%/+37.25%/+36.16%/+31.29%/+30.93%；上海贝岭/新相微/希荻微/晶丰明源/炬光科技跌幅靠前，分别同比-3.79%/+1.48%/+1.99%/+3.70%/+4.22%。
申万消费电子板块本周威贸电子、朗特智能、硕贝德、胜利精密、协创数据涨幅靠前，分别同比+44.91%/+32.49%/+30.74%/+30.73%/+30.05%；科森科技/立讯精密/恒铭达/ST美讯/智动力跌幅靠前，分别同比-6.15%/-4.48%/-2.00%/-0.56%/-0.51%。
申万元件板块本周奥迪威、天津普林、晶赛科技、则成电子、兴森科技涨幅靠前，分别同比+31.70%/+27.57%/+24.23%/+22.66%/+20.99%；鹏鼎控股/东山精密/超华科技/方邦股份/华正新材跌幅靠前，分别同比-4.34%/-2.70%/+0.00%/+1.24%/+1.51%。
申万光学光电子板块本周蓝黛科技、维信诺、茂莱光学、伟时电子、华映科技涨幅靠前，分别同比+61.12%/+42.91%/+40.36%/+38.45%/+32.35%；万润科技/翰博高新/深纺织A/水晶光电/同兴达跌幅靠前，分别同比-12.27%/-9.89%/-7.66%/-2.69%/-0.23%。
申万电子化学品板块本周格林达、天承科技、强力新材、硅烷科技、容大感光涨幅靠前，分别同比+25.90%/+24.66%/+22.42%/+20.39%/+19.15%；德邦科技/乐凯新材/西陇科学/光华科技/中石科技跌幅靠前，分别同比-8.99%/-1.01%/+3.34%/+5.52%/+5.90%。
重要公告方面，盛美上海再次上调2024年度经营业绩预测区间至人民币56.00亿至58.80亿之间；鼎龙股份拟募集资金不超过91,000.00万元用于光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目等；晶丰明源拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买易冲科技100%股权；希荻微筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。
