每日晨报

每日晨报│2024年11月8日 主要市场指数表现 今日要闻 中国10月贸易顺差957.2亿美元市场预期750亿美元 中国10月按美元计进口跌2.3%市场预期跌2% 中国10月按美元计出口按年增12.7%市场预期升5% 中国海关：首十月出口手机跌0.9%出口汽车增20% 澳洲拟立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体年内提交予国会审议 人行召开外资金融机构座谈会潘功胜：继续坚持实施支持性货币政策 据报内地要求银行下调同业存款利率 据报推动反华议案美参议员鲁比奥或担任国务卿 欧洲钢铁商ArcelorMittal呼吁对中国钢铁实施更严厉贸易措施 内地10月外汇储备减至3.26万亿美元连续半年暂停增持黄金 美国上周初次申领失业金人数略升至22.1万符预期 美国联储局减息0.25厘符合预期 市场回顾 港股：市场憧憬内地推出大规模刺激措施，港股跟随A股反弹，一度接近21000点关口。恒生指数收市报20953点，升414点，升幅2%，主板成交额微升至近2198亿元。科技指数高收约2.3%，报4677点。金融、地产、科技股造好，消费股大多向上。海底捞升逾9%，是表现最好蓝筹股。平保、中人寿、龙湖集团升逾6%至近9%，港交所升近4%。ATMXJ升近1%至近6%，美团升幅较大。汽车股个别发展;收租股逆市向下，领展跌逾4%，九龙仓置业亦跌逾2%。 A股：内地股市显著反弹，3大指数升逾2%至近4%，沪深两市成交额合共约2.51万亿元人民币。白酒、证券、食品加工制造、保险等股份造好。上证指数收报3470点，升86点，升幅2.57%。深证成份指数收报11235点，升267点，升幅2.44%。创业板指数收报2350点，升84点，升幅3.75%。 美股：美国联储局减息0.25厘，纳斯达克指数和标准普尔500指数创收市新高，道琼斯指数收市近乎 持平。道指收报43729点，跌不足1点。纳指报19269点，升285点，升幅1.5%。标普500指数报5973点，升44点，升幅0.7%。金融股向下，摩根大通跌逾4%，高盛和美国运通跌逾2%至近3%，是表现最差的3只道指成份股。英特尔高收近5%，是表现最好的道指成份股。大型科技股造好，Tesla和Meta升近3%或以上，苹果、Nvidia和Alphabet升逾2%。至于反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数升逾3%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数收市报19362点，升323点，升幅1.7%。法国CAC指数报7425点，升55点，升幅近0.8%。英国富时100指数报8140点，跌25点，跌幅0.3%，受到英伦银行发布通胀预警所拖累。 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,953 +2.02% +22.91% 恒生科技指数 4,677 +2.25% +24.26% 国企指数 7,546 +2.49% +30.83% 沪深300 4,145 +3.02% +20.83% 上证综合指数 3,470 +2.57% +16.66% 深证成份指数 11,235 +2.44% +17.97% 中小100指数 6,905 +1.23% +14.70% 道琼斯指数 43,729 +0.00% +16.03% 标普500指数 5,973 +0.74% +25.23% 纳斯达克指数 19,269 +1.51% +28.37% 伦敦富时指数 8,140 -0.32% +5.27% CAC40指数 7,425 +0.76% -1.56% DAX指数 19,362 +1.70% +15.59% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.770 +1.43% -0.66% 美汇指数 104.751 +2.16% -0.63% 港币/人民币 0.921 -1.94% +0.23% 人民币/美元 0.140 +1.98% -0.85% 欧元/美元 1.077 -1.91% +0.10% 美元/日元 154.040 -3.80% +0.42% 英镑/美元 1.292 -1.22% +3.32% 美元/瑞士法郎 0.876 -2.50% +3.65% 主要商品表 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油（桶） 74.750 -6.96% -6.96% 天然气（1mnBtu） 2.734 -15.04% -15.04% 黄金（盎司） 2,662.83 +0.77% +15.07% 白银（盎司） 31.135 -1.73% +14.30% 玉米（1蒲式耳） 426.500 +0.12% +0.12% 大豆（1蒲式耳） 1,009.0 -4.13% -4.13% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话：（852）39259888传真：（852）36071980 中国10月贸易顺差957.2亿美元市场预期750亿美元 中国海关总署公布统计数据显示，按美元计，10月货物贸易顺差957.2亿美元，高于市场预期750亿美元。今年首十个月，贸易顺差7,852.6亿美元。 中国10月按美元计进口跌2.3%市场预期跌2% 中国海关总署公布统计数据显示，按美元计，10月货物贸易进出口总值5,224亿美元，按年增6.1%，按月跌0.6%。其中，出口3,090.6亿美元，按年增长12.7%，按月增1.8%;进口2,133.4亿美元，按年跌2.3%，跌幅多于市场预期跌2%;按月跌3.9%。 中国10月按美元计出口按年增12.7%市场预期升5% 中国海关总署公布统计数据显示，按美元计，10月货物贸易进出口总值5,224亿美元（下同），按年增6.1%，按月跌0.6%。其中，出口3,090.6亿元，按年增长12.7%，远高于市场预期升5%，按月增1.8%;进口2,133.4亿元，按年跌2.3%，按月跌3.9%。贸易顺差957.2亿元。 中国海关：首十月出口手机跌0.9%出口汽车增20% 中国海关总署公布统计数据显示，今年首十个月，内地出口机电产品12.36万亿元人民币（下同），按年增长8.5%，占内地出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，增长10.9%;集成电路9,311.7亿元，增长21.4%;手机 7,539.7亿元，下降0.9%;汽车6,985.4亿元，增长20%。 期内，出口劳密产品3.48万亿元，增长3.2%，占内地出口总值的16.7%。其中，服装及衣着附件9,327.5亿元，增长0.7%;纺织品8,295.2亿元，增长5.8%;塑料制品6,155.8亿元，增长7.4%。出口农产品5,875.3亿元，增长4.4%。此外，出口钢材9,189.3万吨，增加23.3%;成品油4,915.6万吨，减少7.2%;肥料2,590.2万吨，增加0.6%。 澳洲拟立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体年内提交予国会审议 《路透社》引述澳洲总理阿尔巴尼斯指，澳洲政府将立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体，形容社交媒体正伤害当地的儿童。至于获父母同意或已拥有社交媒体平台帐户的儿童，亦同样不会有任何豁免。 阿尔巴尼斯透露，相关立法将于今年内提及予澳洲国会审议，并在获通过后12个月后生效。他补充，社交媒体平台有责任证明他们正在采取合理措施，以阻止16岁以下儿童使用其平台，相关责任亦不会落于父母或年轻人身上。 人行召开外资金融机构座谈会潘功胜：继续坚持实施支持性货币政策 中国人民银行11月6日召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。汇丰银行、东亚银行、渣打银行、花旗银行、新加坡星展银行、日本瑞穗银行、摩根大通银行、法国兴业银行、德意志银行、加拿大蒙特利尔银行及摩根士丹利等11家外资金融机构负责人参会发言。 人民银行行长潘功胜出席会议讲话时指出，内地经济的基本面及市场广阔、经济韧性强及潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予积极正面评价，有力提振社会信心。人行将把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化及国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高车。 据报内地要求银行下调同业存款利率 《彭博》引述知情人士报道，内地监管机构要求银行降低对其他金融机构存款的利率，以释放资金推动经济发展。 报道指，人行监督的监管机构利率定价自律机制提出，商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业活期存款，应以公开市场7天逆回购操作利率为定价基准，目前该年利率为1.5%。知情人士表示，目前一些贷款机构为吸引金融交易对手的存款，提供1.8%或以上同业活期存款利率。 知情人士表示，此举意在进一步畅通利率传导机制，推动同业业务回归本源，增强 金融金融业的能力和可持续性。 据报推动反华议案美参议员鲁比奥或担任国务卿 特朗普当选新一届美国总统，外界关注白宫新班子名单。路透社报道，曾多次推动各项反华议案的佛罗里达州参议员鲁比奥（MarcoRubio）是担任国务卿的热门人选之一。 报道指，鲁比奥是2016年共和党总统候选人，曾被指是特朗普今次选举的潜在副手 人选之一。2023年3月，鲁比奥曾经向美国参议院提出立法禁止使用中国技术生产 的电动汽车电池取得税务抵免，去年他亦要求政府审查福特汽车（F.US）+0.590 （+5.566%）盘后0.000%与宁德时代（300750.SZ）+6.300（+2.456%）于密歇根建造电池厂的合作。今年8月，鲁比奥联合众议院中国问题委员会主席穆勒纳尔，要求美国国防部将宁德时代列入中国军事企业清单。 而另一热门国务卿人选奥布赖恩（RobertO'Brien）则是特朗普第一次总统任期内第四位、亦是最后一位国家安全顾问，亦曾表明支持美国应封禁字节跳动旗下TikTok。 欧洲钢铁商ArcelorMittal呼吁对中国钢铁实施更严厉贸易措施 欧洲钢铁商ArcelorMittal呼吁加强贸易措施，以应对来自中国的廉价钢铁进口，因 中国的供应已令市场变得不可持续，兼且欧洲的价格已远低于边际成本。 中国每年生产超过10亿吨钢铁，占全球产量的超过一半，但中国国内的钢铁市场正出现供过于求的情况，导致全球其他市场成为中国倾销的对象。 ArcelorMittal行政总裁AdityaMittal表示，钢铁进口量增加对欧洲而言是一个担忧，迫切需要加强贸易措施来应对这个问题。不过，他预计下半年刚性需求将较去年更强劲，同时库存水平亦较低。 内地10月外汇储备减至3.26万亿美元连续半年暂停增持黄金 人民银行公布，10月外汇储备3.26万亿美元，按月减少约1.7%。 10月底官方储备资产中，黄金储备7280万盎司，连续6个月暂停增持，相当于约 1990亿美元，按月减少约4% 美国上周初次申领失业金人数略升至22.1万符预期 美国劳工部数据显示，经季节调整，10月最后一周美国申请失业救济人数较前一周微增3,000人，达到22.1万人，与市场预期一致。减少每周波动性的四周移动平 均线下跌9,750至227,250人。至于对上一周的持续申领失业救济人数增加超过