2024年新经济时代精智人群养老新洞察报告

复旦大学发展研究院 2024.11 01 宏利亚洲与中国 人口结构“新常态” 健康养老“新理念” 中国养老“新观念” 2023年出生人口以902万创下新低，比2016年下降了49.5%。 老年人家庭户在2020年达1.74亿户。其中，独居老人户和空巢老夫妇家庭户占比超四成。 单个家庭人口结构从2000年的3.46人降至2020年的2.62人； 一代户的比例从21.7%攀升至49.5%，二代户的比例从59.32%下降至 36.72%。 家庭结构小型化 据国家统计局发布的数据，截至2023年底，我国65岁及以上人口2.17亿人，占全国人口15.4%，已达到中度老龄化社会的国际标准（14%）。 家庭结构独居化 出生人口创新低 中度老龄化社会 人口结构新常态 养老问题社会化 观点一：目前中国人口结构呈现“新常态”：老龄化、少子化、家庭结构小型化和独居化趋势，养老问题已经摆在了全社会的面前。 观点二：健康养老生活需要老年人在身体健康、心理健康及财务健康三方面协调发展。 2022年11月，国家卫生健康委员会发布《中国健康老年人标准》中明确提出了中国健康老年人定义：健康老年人指60周岁及以上生活自理或基本自理的老年人，躯体、心理、社会三方面都趋于相互协调与和谐状态。 躯体身体心理 健康 财务健康 心理 社会健康养老健康 “新理念” 观点三：面对中国人口老龄化规模大、程度深、速度快现状，中国内地的人们对于未来养老生活更乐观， “养儿防老”意识正在转变。 宏利亚洲发布的2024宏利亚洲关怀调查（《ManulifeAsiaCareSurvey2024》）聚焦到人们的身体、财务和心理健康三维度，从财富健康、身体健康及心理健康系统全面地评价老年群体生活幸福度。 √对于当前生活的幸福度评价更高； √对于未来生活的期待值更高。 研究发现，相较于其他国家，中国地区人们： 表1宏利亚洲：亚洲各国家及地区当前生活幸福度 亚洲 中国内地 中国香港 日本 新加坡 马来西亚 印度 菲律宾 越南 身体健康 72 75 70 59 69 72 80 75 74 心理健康 73 77 71 57 71 73 81 78 76 财务健康 67 74 69 51 65 63 73 65 72 表2宏利亚洲：亚洲各国家及地区未来生活期待值 亚洲 中国内地 中国香港 日本 新加坡 马来西亚 印度 菲律宾 越南 身体健康 86 88 86 75 84 87 89 91 88 心理健康 87 89 85 76 84 88 90 91 89 财务健康 86 88 85 74 83 86 89 91 88 数据来源：2024宏利亚洲关怀调查 注：1.幸福度、期待值满分100，为非常好。2.宏利亚洲发布的2024宏利亚洲关怀调查（《ManulifeAsiaCareSurvey2024》），于2020年启动，目前已连续开展五年。 观点三：面对中国人口老龄化规模大、程度深、速度快现状，中国内地的人们却对于未来养老生活更乐观， “养儿防老”意识正在转变。 生育计划 在生育方面，中国内地孕育下一代的人数计划在亚洲各国家与地区中是最少的。 养老意识 中国内地对于“养儿防老”意识正在转变，更倾向通过财富规划等手段实现自主养老。 总体 中国 中国 日本 新加坡 马来 印度 菲律宾 越南 内地 香港 西亚 33% 1.9 2 1.8 1.9 1.6 1.6 1.5 1.3 1.1 图1宏利亚洲：亚洲各国家及地区生育意愿数据来源：2024宏利亚洲关怀调查 图2宏利亚洲：中国内地“养儿防老”意识消退情况数据来源：2024宏利亚洲关怀调查 复旦发展研究院联合中宏保险，延续2023年中宏复旦报告《新经济时代精智人群财富新规划》所关注的精智人群，结合长寿时代背景，以身体健康、心理健康和财务健康三个维度，聚焦精智人群的精智养老生活规划，为该人群如何在新经济时代做好养老保障规划提供启示和建议。 02 精智人群 九高特征 研究数据来源 样本基本特征 高充足的养老保障 高度的家庭责任感 高品质的生活 高性能的财务规划 高稳定的家庭收入 精智人群 高质量的医疗服务 高度的自驱力 高层次的子女教育 高度的保险需求 本报告的数据是基于宏利亚洲《ManulifeAsiaCareSurvey2024》的调研数据，通过随机抽样的方式覆盖亚洲八个国家和地区（包括中国内地、中国香港、日本、新加坡、马来西亚、印度、菲律宾和越南），调研共收集到8400个样本数据，其中，中国内地共1052个样本数据。 在1052个样本数据中，中国内地精智人群的样本数量为293个，数据分别来自北京、上海、广州、成都、天津、杭州、沈阳、武汉、南京、重庆、长沙、深圳等中国13个核心城市，主要覆盖了中国经济发展核心城市群。数据主要统计了群体的个人特征、健康养老三维度特征及金融资产配置等。 新经济时代精智人群养老新洞察10 293 十三个核心城市 48/52 女性48%/男性52% 25-60 各年龄段分布均衡 样本量 性别 年龄 家庭年收入 全国前1% 高收入人群 03 精智人群九高特征新发现 A.关注健康管理和体检服务；B.倾向于多运动和调整饮食保证健康； 01身体健康 观点四：精智人群在健康养老三维度上展现出更高的自驱力。 NO.1 多运动以保持健康（48.8%） NO.2 更小心我的饮食以保持健康（33.5%） 从网上药店购买药品（30.4%） 选择保费更高、保障范围和保障更多 的医疗保险计划（25.9%） 药物（非处方和处方） •精智人群25.3% •总体人群26.9% NO.3 健康管理与体检服务 NO.4 •精智人群21.8% •总体人群16.5% 图3精智人群与总体人群认为药物（非处方与处方）、健康管理与体检服务受医疗保健费用上升的影响程度数据来源：调研数据 图4精智人群对于医疗费用上升采取行动排序数据来源：调研数据 C.长期财务目标担忧指数4.5分；D.资产配置行为-投资市场波动高担忧； 02财务健康 E.在心理健康层面有更多的关注和更高的追求。 03心理健康 注：长期财务目标的担忧指数为人们对于长期财务目标实现可能存在的所有担忧事件评分的加权平均数；打分区间为[1,7]，其中，1分为一点也不担心，7分为非常担心。 投资市场波动 •精智人群第2名 •总体人群第5名 经济放缓/衰退 •精智人群第5名 •总体人群第4名 睡眠障碍（44.4%）压力/倦怠（39.3%）焦虑（20.1%） NO.1 NO.2 NO.3 孤独（19.1%） 否 28% 是 72% NO.4 图5精智人群、总体人群对于影响长期财务规划因素（部分）名次数据来源：调研数据 图6精智人群认为十年后存在心理健康问题的情况数据来源：调研数据 04 精智人群养老新洞察 身体健康 财务健康 心理健康 观点五：与亚洲其他国家及地区的群体相比，中国内地精智人群对财务健康和心理健康关注度相对不足。 NO.6< 28% 平均 29% NO.6< 30% 平均 32% 32% 29% 30% 30% 37% 27% 28% 28% 30% 31% 30% 30% 29% 30% 32% 32% 32% 32% 33% 34% 总体中国内地精智人群 中国香港日本 新加坡 马来西亚印度 菲律宾越南 图7宏利亚洲精神健康和财务健康维度重要程度评价数据来源：2024宏利亚洲关怀调查 宏利亚洲精神健康 宏利亚洲财务健康 观点六：在身体健康方面，精智人群对自己的身体健康现状有着较高的评价，但对于未来身体健康依然存在高度担忧，逐渐表现出对长期慢性病和高健康服务费用的担忧。 精智人群身体健康评价 ｜ 非常好=37.5% ｜ 好=60.8% ｜ 差=1.7% 01 超四分之三（75.1%）的精智人群担忧十年后身体有潜在疾病，最担忧的潜在疾病为长期慢性的糖尿病， 47.7%的精智人群担忧自己存在三种及以上潜在疾病。 15.36% 11.26%10.58% 9.22%8.87%8.53% 6.14% 2.73%2.39% 糖尿病 流感和肺炎 心脏病体重过高 癌症慢性下呼吸道疾病 中风肝病肾病 25.45%26.82% 47.73% 担心1种潜在疾病担心2种潜在疾病担 心3种及以上潜在疾 病 图8精智人群对于10年后身体健康担心的潜在疾病排序图9精智人群对于10年后身体健康担心潜在疾病的数量 数据来源：调研数据数据来源：调研数据 02 精智人群对于不断上涨的医疗保健费用展现出较高担忧程度，平均影响评分为4.8分（1-7分，7分为非常担忧），其中71.0%评分为5-7分。 71.0% 11.60% 1分 2分 3分 4分 7分 6分 5分 3.75% 4.10% 9.56% 9.56% 23.55% 37.88% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 图10精智人群对于医疗保健费用上升的影响程度分布数据来源：调研数据 NO.1 药物（非处方和处方）（25.3%） NO.2 健康管理与体检服务（21.8%） 住院（14.3%） 预防性保健（例如定期健康检查、 疫苗接种）（12.6%） 门诊服务（9.9%） 长者护理（5.5%） NO.3 NO.4 03在医疗保健费用上升的影响方面，精智人群认为最受影响的是药物（非处方和处方），除此之外，健康管理和体检服务的受影响程度排名第二，相当部分的精智人群认为医疗费用上升会影响健康管理和体检服务， NO.5 21.8%则认为健康管理和体检服务 NO.6 受影响程度最大。 图11精智人群对于医疗保健费用上升最受影响的因素排序数据来源：调研数据 观点七：仍有部分精智人群在身体健康上存在担忧意识和行动不匹配的问题，具有较高的身体健康保障缺口。 超半数精智人群并未将对医疗费用上涨的担忧转化为有效的规划与行动 精智人群中61.8%的人认为在过去12个月医疗保健费用上涨超过10%，27.3%则认为超过20%。 针对预期的医疗费用上涨，14.7%的人在过去12个月未采取过任何行动；35.8%的人选择延迟或不做健康检查、治疗等消极方式。 38.23% 13.65% 13.65% 1%-10% 31%以上 21%-30% 11%-20% 34.47% 61.8% 未采取行动 14.7% 消极行动 35.8% 其他 49.5% 图12精智人群认为过去12个月医疗保健费用上升的涨幅分布情况图13精智人群对于医疗费用上升采取的行动 数据来源：调研数据数据来源：调研数据 观点八：精智人群对其财务健康有高度的信心预期，但也存在高度的财务健康担忧，主要表现在两个方面： 一是10年后的财务状况存在储蓄不足等问题，二是通货膨胀/生活费用上升。 未来10年第一长期财务目标 01精智人群对于财务健康展现出了高度的信心预期，信心值均在5.5分以上（1-7分，7分为十分有信心），且18.8%的人对实现第一目标的信心为7分；针对未来10年的第一长期财务目标，前三位分别是有足够的储蓄以备不时之需、有足够的储蓄用于子女的高等教育、退休后无需工作仍可继续有收入。 5.665.585.61 实现第一目标实现第二目标实现第三目标 有足够的储蓄以备不时之需 NO.1 （即紧急情况） NO.2 有足够的储蓄用于子女的高等教育 NO.3 退休后无需工作仍可继续有收入（例如金融产品的被动收入） 图14精智人群实现长期财务目标的信心值 注：打分区间为[1,7]，其中，1分为完全没有信心，7分为十分有信心。 数据来源：调研数据 图15精智人群未来10年的第一长期财务目标数据来源：调研数据 02 精智人群对于10年后财务健康也同样展现出了