助力构建绿色物流生态体系——海南省中重型货车电动化发展实施路径研究

助力构建绿色物流生态体系—— 海南省中重型货车电动化发展实施路径研究 （送审稿） 研究单位：中汽信息科技（天津）有限公司海南省新能源汽车促进中心 支持单位：能源基金会 指导单位：海南省工业和信息化厅 2022年11月 前言 近年来，随着“一带一路”国家发展战略及海南国际旅游岛建设工作的不断深入推进，在岛屿经济体制带来的环境资源约束内在需求驱动下，海南省现代物流业迎来重要发展契机。根据《国家生态文明试验区（海南）实施方案》相关要求，海南省肩负着建设成为国家生态文明体制改革样板区的重要使命，以高污染、高排放的中重型货运物流车电动化发展工作为抓手，辐射带动全岛构建绿色物流体系，已经成为海南省生态立省发展过程中面临的重要课题。为推动道路交通货运领域车辆电动化发展工作，解决中重型货 车电动化发展短板领域，推动构建绿色物流体系，助力实现道路交通运输领域“绿色、低碳、可持续”发展，2021年10月，在国际能源基金会的支持下，在海南省工信厅的指导下，中汽信息科技（天津）有限公司与海南省新能源汽车促进中心联合开展本课题研究工作，旨在为2030年岛内全面禁售燃油汽车及《海南省“十四五”综合交通运输规划》达成提供有效的解决方案。 本课题研究过程中，课题组通过扎实文案调研，组织省内物流企业开展座谈，详细学习了国内外相关发展经验，并对海南省货运市场及物流体系进行了详细摸底，找到了制约发展的“卡脖子”问题，并针对性提出工作方案及保障措施，为下一步政府决策和工作推进提供研究支撑。 目录 一、中重型货车行业电动化宏观发展现状研究1 （一）政策环境研究2 （二）市场环境研究6 （三）产业环境研究9 （四）技术环境研究13 二、基于场景分析的海南省中重型货车发展现状摸底17 （一）海南省道路交通领域绿色物流发展现状简述17 （二）海南省推进中重型货车电动化改革的重要意义19 （三）典型应用场景及车辆匹配特征分析20 1.岛内货运车辆全貌概览20 2.中重型货车四大典型应用场景分析23 3.中重型货车车辆特征研究27 三、海南省中重型货车TCO成本分析31 （一）购置成本（CP）对比31 （二）使用成本（CU）对比34 （三）养护成本（Cm）对比35 （四）报废回收成本（CR）对比36 四、海南省中重型货车电动化发展路线研究39 （一）基于场景特征和TCO成本特征的电动化路线研究39 （二）中重型货车电动化发展面临的劣势及破局思路41 五、海南省中重型货车电动化目标制定及环保效益测算45 （一）中长期总体电动化发展目标研究45 （二）中重型货车电动化目标测算50 1.碳排放测算模型说明50 2.不同类型车辆特征因子分析及计算51 3.不同情景下碳排放测算54 4.战略目标确定59 5.加速战略下的中重型货车分场景电动化速率59 （三）基于电动化目标下的降污减排效益测算60 1.污染物排放测算模型说明61 2.三类场景下不同类型中重型货车污染排放参数62 3.三类场景下中长期污染减排效益63 六、海南省中重型货车电动化发展落地实施路径研究65 （一）发展原则65 （二）中重型货车分年度增量及淘汰量67 （三）关键实施路径68 （四）“十四五”期间投资回报分析80 七、保障措施83 八、附录85 一、中重型货车行业电动化宏观发展现状研究 近年来，我国大气污染问题日益突显，在北京、上海等城市，汽车尾气已经成为大气污染的重要来源。在各细分领域车辆中，商用车总体保有量虽然较乘用车相对较低，但NOX和PM颗粒物两大污染物排放量分担率却均达到80%以上，而其中中重型货车由于排量大、运输时间长等特点，成为机动车尾气污染排放的最主要来源。根据国家生态环境部公开资料显示①：2020年全年，我国货车排放氮氧化物（NOX）517.8万吨，约占全国汽车总排放量的84.3%，颗粒物 （PM）排放量约5.8万吨，占全国机动车总排放量的90.9%；从货车细分领域排放分担率来看，中重型货车两大污染物排放量约490.1万吨和3.7万吨，占货运车总排量的比例约94.7%和63.8%。基于上述数据可见：解决货运车辆大气污染问题，尤其是推进中重型货车电动化发展，已经成为我国构建绿色物流体系，推进实现货运行业中远期深度减排的最有效措施。 图1商用车放氮氧化物（NOX）和颗粒物（PM）排量分担率 ①数据及图表来源于《中国移动源环境管理年报2021版》 （一）政策环境研究 国家宏观导向明确，加快新能源中重型货车在特定场景应用推广。污染防治是党的十九大部署的三大攻坚战之一，十九大报告提出“坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战”的总体目标，要求把“绿色发展”摆在更加突出的位置。绿色物流体系是绿色发展的重要支撑，而发展新能源货车则是构建绿色物流体系的重要抓手。为稳步提高新能源货车的市场渗透率，近年来国家部委密集出台了《节能与新能源汽车产业发展规划》、 《汽车产业中长期发展规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、 对海南的启示：从国家宏观导向来看，我国正在加速推进道路交通领域绿色低碳转型发展，已经把中重型货车电动化发展作为落实污染治理、低碳发展的重要任务之一，中重型货车电动化发展无 论从市场端还是产业端已经迎来重要机遇期。 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》及《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》等“一揽子”宏观导向政策，其中着重提出了要加快新能源中重型货车在港口作业、物流配送、邮政工程等特定领域推广应用，引导构建绿色物流体系，同时带动上下游关联产业发展绿色供应链。 地方政府加快推动中重型货运车辆电动化发展。在国家顶层设计指导下，我国地方政府不断加大政策力度，支持中重型货车电动化转型发展。一是通过行政命令约束新能源中重型货车迭代更替， 如河南省于2022年颁布实施《关于进一步加快新能源汽车产业发展 的指导意见》，其中明确提出到2025年城市建成区的渣土车、水泥罐车、物流车、邮政用车基本使用新能源汽车，重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达到50%以上。二是政策激励高污染燃油中重型货车报废，如北京市印发的《促进高排放老旧柴油货车淘汰方案》中提出对在北京市注册登记的柴油货运车（包括轻型载货柴油车、中型载货柴油车和重型载货、重型牵引柴油车，不含黄标车）报废或转出给予补贴激励。三是持续加强新能源中重型货车路权支持，深圳、天津、郑州、成都等城市对纯电动货车持续给予有别于传统燃油货车的通行路权支持，北京对一次性报废或转出20辆及以上汽柴油货车并更新为新能源货车的企业，进一步给予城区货运通行证奖励。四是部分城市逐渐加强中重型货车使用环节补贴支持，如合肥对新销售的新能源汽车，依据车辆的实际运行碳减排情况给予汽车企业一次性减排奖励。深圳对纯电动货车按照电量给予运营补贴资金支持。苏州则是对新能源配送货车按照车辆类型和行驶里程进行奖补。 表1部分城市对新能源货车的激励政策 序号 城市 发布时间 政策名称 主要内容 鼓励使用新能源货车：2022年1月1日至12月31日，对在省内 《海南省2022 购买新能源载货营运汽车（含邮 1 海南 2022年3月 年鼓励使用新能源汽车若干政 政快递及城市物流配送车辆）新车并在省内注册登记，自车辆注 策》 册登记起一年内核算里程达3万公里后，按重型、中型、轻型及以下每辆车分别可申领3万元、2 万元、1万元的运营服务补贴。 2 合肥 2020年5月 《合肥市推动新能源汽车高质量发展助力打赢蓝天保卫战若干政策》 整车生产企业新销售的新能源汽车（包含纯电动汽车、燃料电池汽车），依据车辆年度实际运行碳减排情况给予一次性减排奖励，标准为乘用车、货运车、客车减排每千克碳分别给予整车生产企业不高于12元、4元、2元的奖励。 3 武汉 2019年6月 《武汉市加快现代物流业发展的若干政策》 加快推广新能源配送车辆，对纯电动货车不少于100辆的企业，单车年行驶里程达到2万公里的，按照每年每车3000元给予运营补贴；具有冷藏功能的，按照每车每年4500元给予运营补贴。单家企业每年补贴不超过100万元。 4 郑州 2019年4月 《郑州市新能源汽车替代专项行动方案（2019-2020）》 2019年至2021年三年间，给予每辆新能源货车最高5万元补助。 5 安阳 2019年2月 《安阳市新能源货运配送车辆运营补贴专项资金管理办法》 从2019年至2021年，每年市财政安排运营补贴专项资金300万元，每年每车给予不超过6000元的运营补贴，加速城市配送“绿色化”。 6 深圳 2018年5月 《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》 纯电动物流配送车辆运营资助项目：30（含）kWh以下部分，每kWh资助750元，30-50（含）kWh部分，每kWh资助600元，50kWh以上部分，每kWh资助500元。单车三年资助总额不超过7.5万元。 对海南的启示：全国新能源汽车发展领先区域已经纷纷着手中重型货车电动化发展工作，具备可复制、可借鉴的发展经验。海南省是我国新能源汽车发展标杆地区，但中重型货车仍然是“短 板”领域，参考既有发展经验，形成政策创新，推动中重型货车 电动化发展已经成为海南省2030年全面“禁燃”和践行低碳发展 任务的破题关键。 “积分制+排放加严+超载治理”倒逼中重型货车电动化转型。2021年是“十四五”开局之年，也是“蓝天保卫战”深化落实的一 年。按照国家排放政策要求，自7月1日起，国内注册登记的所有汽车（含全部货运车辆）都要符合国VIa以上阶段限值要求，2023年7月将执行国VIb排放标准，货运行业对于场景化、定制化需求也更为迫切，同时对车企研发实力、制造水平也提出了更高的要求，因此，许多货运领域车企将研发重点转向新能源汽车，这样不仅可以顺利达成国家排放要求，同时积分制的执行将成为货运车辆生产企业新能源化转型的重要驱动力。此外，自《GB1589-2016》执行以来，长途干线运输车辆超载得到了有效控制，但短途支线运输钢材、水泥等货物的重载车辆超载问题依然存在。2019年上半年“大吨小标”事件迫使工程车加快合规步伐，下半年突发的“无锡事故”进一步加大了全国治超力度，2019年底开始的高速入口限超也在持续加深干线运输的治超力度。从政策走势来看，国家层面治超趋势将进一步趋严，超载超限治理常态化将导致单车运力下降，推动货运车辆更新置换，同样为新能源货运车辆发展提供了发展机遇。 对海南的启示：“积分制+排放加严+超载治理”宏观趋势成为中重型货车发展的重要驱动力，海南省发展新能源中重型货车要紧扣政策趋向和行业趋势，紧抓“场景”和“产业”两大抓手， 探索自贸港背景下的特色发展之路。 图2国家排放政策实施计划 （二）市场环境研究 载货车行业进入调整期，市场结构趋于平稳。2021年，我国货车市场发生转折，经历了2020年的“爆发式”增长和2021年上半年的高速增长后，以重型车国VIa排放标准实施为转折点，除中型货车外，其他细分领域货车市场出现明显收缩。2021年我国载货车产销量分别为416.6万辆和428.8万辆，同比下降12.8%和8.5%，其中：重型货车（GVT＞14T）产销量分别为130万辆和139.5万辆，同比下降21.4%和13.8%；中型货车（6T＜GVT≤14T）是货车中唯一实现正增长的细分领域，全年产销量分别为16.7万辆和17.9万辆，销量较上年同比增长12.3%；轻型货车（1.8T＜GVT≤6T）全年产销量分别为208.8万辆和211万辆，同比下降6.4%和4%；微型货车（GVT ≤1.8T）全年产销量分别为61.2万辆和60.5万辆，同比下降14.2%和14.7%。2021年货车销量结构基本平稳，轻型货车仍然是载货车的销量主体。 对海南的启示：重型货车国VI排放标准实施后，市场销量呈现明显下滑趋势，主要原因是由于成本经济性原因导致的“提前透支”，随着过渡期结束，市场将会逐步恢复平稳，但国VI和新能源货车的购置成本上涨的问题短期内仍然存在，因此海南省要从使用便利性和TCO