广州地铁设计：首次公开发行股票上市公告书

核心观点

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“地铁设计”）首次公开发行股票并于2020年10月22日在深圳证券交易所上市，股票简称“地铁设计”，股票代码“003013”。公司主营业务为城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。

关键数据

• 发行规模：4,001.00万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额53,733.43万元。
• 发行方式：网下询价配售和网上定价发行相结合。
• 上市前总股本：36,000.00万股。
• 上市后总股本：40,001.00万股。
• 发行后每股净资产：3.94元。
• 发行后每股收益：0.58元。

主要承诺

• 股份锁定：发行前股东所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，部分股东承诺在锁定期满后两年内减持的，每年减持股份数量不超过所持股份总数的10%，且减持价格不低于发行价。
• 稳定股价：若公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价预案，措施包括回购股份、控股股东及董事和高级管理人员增持等。
• 填补回报：公司承诺加强对募集资金的监管，积极实施募集资金投资项目，提升经营效率，优化投资回报机制，以提升即期回报。

上市保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为公司首次公开发行的股票符合上市条件，同意担任公司本次发行上市的保荐机构，愿意推荐其股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易，并承担相关保荐责任。