国债期货：政策和预期的共振，股债双牛
基本面跟踪：
- 11月5日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.39%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。国债期货指数为0.52。
- 量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为0.15%，近20日累加收益为0.27%，近60日累加收益为-0.43%，近120日累加收益为1.15%，近240日累加收益为1.83%。
- 市场方面，A股三大指数集体上涨，沪指涨2.31%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12%，成交额23506亿元，较上日放量6272亿元。
- 资金方面，隔夜shibor报1.3380%，下跌0.80个基点；7天shibor报1.5000%，上涨0.40个基点；14天shibor报1.6880%，下跌4.70个基点；1月shibor报1.8110%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.8770%，下跌0.10个基点。
- 2年期活跃CTD券IRR为1.70%，5年期活跃CTD券IRR为2.03%，10年期活跃CTD券IRR为1.80%，30年期活跃CTD券IRR为3.13%，R007约1.7517%。
- 货币市场方面，银行间质押式回购成交27亿元，隔夜收于1.30%，上涨10bp；7天收于1.70%，上涨30bp；14天收于1.75%，上涨1bp；1个月收于1.80%。
- 现券方面，国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移0.95BP、1.69BP和2.25BP至1.77%、2.11%和2.28%；2Y期上行0.99BP至1.44%）；信用债收益率曲线下移0.69-1.28BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移1.28BP、1.28BP、0.69BP和1.21BP至1.97%、2.05%、2.22%和2.37%）。
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加1.78%，外资增加3.53%，理财子增加3.09%；周度变化：私募减少1.47%，外资增加1.68%，理财子增加2.81%。
宏观及行业新闻：
- 央行进行183亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，实现净回笼3645亿元。
- 10月财新中国服务业PMI录得52.0，高于9月1.7个百分点，显示服务业景气度回升；制造业PMI录得50.3，重新升至临界点以上；综合PMI反弹至51.9，为7月来新高。
- 国家统计局数据显示，10月制造业、服务业PMI均重回扩张区间，综合PMI产出指数上行至50.8，为6月来新高。
趋势强度：
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