印度尼西亚 宏观经济及房地产简介

58 58安居客研究院 58安居客研究院 A58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 印度尼西亚A工 58安居客研究院 宏观经济及房地产简介新房产品 58安居客研究院 2024年11月 安居客研究院 主讲人 58安居客研究院 综合概况：面积191万平方公里，多民族的穆斯林国家，核心大城市为雅加达、泗水、万隆 58安居客研究院 [【国名】印度尼西亚共和国（RepublicofIndonesia)印度尼西亚共和国地图 【面积】约191万平方公里， 【人口】2.79亿（2023年】，世界第四人口大国， [民族]】1有300多个民族，其中爪唯族人口占45%，还有翼（xun）他 族，马都拉族、马来族等。 58安居客研究院 【语言]］印尼语, 【宗教】约87%的人口信率伊斯兰教，是世界上穗斯林人口最多的国家 [政治]1二战后，1950年8月重新恢复为印度尼西亚共和国，1954年8 58安居客研究院 月脱离荷印联邦。 亚齐努桑塔拉（新首都） 58 58安居客研究院 【经济】2023年GDP20892.4万亿印尼质（约合1.37万亿美元】，同比推加达万隆 增长5.05%，世界银行确定的中高收入国家行列， 58安居客研究院 【首都】雅加达，带住人口1056万，大雅加达地区则居住着超过三千万 人，2019年8月宣布将首都由雅加达迁至加里曼丹岛的努桑塔拉，口一级行政区：包含3个地方特区+35个省，共计38个 安居客研究院 【其他大城市】泗水-东爪哇省的省会，市区人口超过280万，都会区3个地方特区：雅加达首都特区、日覆特区、亚齐特区， 人口超过1000万，是印尼的第二大城市万隆－西爪哇省的省会，市区口二圾行政区：县或市，514个。 人口超过250万，都会区人口超过1000万，是印尼的第三大城市， 资料亲源：中国外交部2024年4月更断数票， 58安居客研究院 经济人口：GDP世界第16强，近三年增速超5%；人口持续上涨，达2.79亿人，世界第四 58安居客研究院 2018-2023年印尼GDP情况2018-2023年印尼常住人口情况 140005.17%5.02%5.02%5.17%5.05%6.00%2.80 4788 49415000 12000 5.00% 4151 43344500 4.00%2.75390339964000 100003.00%3500 2.703000 80002.00% 58安居客研究院 60001.00% 0.00% 2500 2.652000 40001500 2.079-1.00%2.601000 2000 1042311191118611289513712-2.00%2.642.672.702.732.76500 58安居客研究院 58 58安居客研究院 0%00'E-2.550 2020202120222023201820192020202120222023 GDP（亿美元；现价）GDP增长率常住人口（亿人）人均GDP(美元) 58安居客研究院 2023年，印尼GDP总量达13712亿关元，在全球排在16名，2023年印尼人口达2.79亿人，仅低于印度、中国，美国。 安居客研究院 仅次于韩国（17131亿）西班牙（15806亿）之后。2023年人均GDP达4941美元，在东南亚11国中排在第5为，依 2023年增速为5.05%，除了疫情影的2020年外，近几年次低于新加坡（87884美元），文莱（34384美元）、马来西亚 年增速者都超过5%（13034美元），泰国（7298美元） 备注：数据来源世界行、印尼国家统计层， 58安居客研究院 产业结构：工业和服务业占比都在40%左右，工业处增长中，且带动出口呈增长趋势 58安居客研究院 2018-2023年印尼三大产业占GDP比重2018-2022年印尼投资、✲费、净出口占GDP比重 100%100% 44.244.4 80%43.442.841.843.780% 60%66.06664.560 60% 40% 20% 89.789.088.241.443.3 13.7 40% 58安居客研究院 20% %0 34.633.829.8 12.812.7 0% 13.3 12.413.0 20182019202020212022 58安居客研究院 20182019 2020 20212022202320% ■农业增加值占GDP比重（%）工业增加值占GDP比重（%）服务业增加值占GDP比重（%) (投%资占）GDP比重重（%用)■✲费占GDP比重(%) 58 58安居客研究院 58安居客研究院 近几年工业和服务业占比接近，2021-2023年工业占比从✲费对GDP贡献有绝对领先地位，但疫情后的2020-2022年间占比 安居客研究院 38.2%逐年提升为43.3%，服务占比在41%-44%区间波动从68.6%逐年下降为60.7%，处下降趋势。 2018-2023年间农业占比在12%-13%，要明显高于我国2020-2022年间投资带动占比也在减弱，从32.3%下降为29.8%。 (2023年我国农林牧渔业占比7.5%）净出口质献基数虽然很小，但呈现上升趋势。 备注：致据来源世界假行， 58安居客研究院 核心产业：制造业、批发零售和住宿餐饮、农业增加值占比超10%，细分领域汽车业等发达 58安居客研究院 2023年印尼GDP中各产业占比（生产法核算）突出产业 汽车产业：印尼是东盟最大的汽车✲费国，2023年印尼汽车销量为 合工作业M造业100.58万辆，远高于东南亚其他国家，几乎是泰国和越南之和。 .3 19.5%二.电子产业：智能手机市场是印尼✲费电子市场最重要的组成部分之一 58安居客研究院 2022年印尼智能手机出货量约4931万台， 运价仓储信见三.煤炭产业：煤炭长期以来足印尼的重要能源之一，2023年印尼的煤 58安居客研究院 炭产量为7.752亿吨，占全球8.9%，排名第三位，仅次于中国（46.6 批爱零售和住 16.2% 亿吨）和印度（10.11亿吨）， 58安居客研究院 四，食品和饮料：印尼食品和饮料加工业是制造业中的支柱产业，占制造 58 58安居客研究院 农林渔业业比重高达33.9%，远超其他细分行业 安居客研究院 13.1% 五，农业：2023年印尼农业增加值为1718亿美元，主要经济作物有棕拍 油、换胶、加啡和可可等。 备注：数据来源印尼国家统计局、中国煤炭经济网等公开资科整理， 58安居客研究院 市场进入规则：严格限制外来劳务人员入境和外企购买土地所有权 58安居客研究院 劳动力市场外资企业获得士地的规定 2023年印尼劳动力人数约1.382亿，就业人数约1.31亿，印尼 每年新增劳动力350-400万人印尼实行生地私有，外国人或外国公司在印尼都不能拥有王地 但外商直接投资企业可以拥有以下3种受限制的权利。 总体劳务市场特征 58安居客研究院 ①印尼就业人员基数庞大； 人员素质较低；建筑权：允许在土地上建筑并拥有该建筑物30年，到期可再延 @劳动力价格较低，在亚洲地区具有竞争性； 58安居客研究院 雇主须向雇员提供医疗保障及福利； 期20年； 使用权：允许为特定自的使用十地25年，到期可以再延期20年 58 58安居客研究院 58安居客研究院 外籍劳务特征：开发权：允许为多种目的开发土地，如农业、渔业和畜牧业等， ② ①印尼外籍剪务市场规模小使用期35年，到期可再延长25年： 安居客研究院 外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术 人员： ③印尼政府严格限制甚至禁止普通劳工入境工作 备注：数据来得公开资科整理、中国商务部， 58安居客研究院 地产市场：年度市场供应量在10-15万套，70%分布在雅加达等四个最大的城市 58安居客研究院 供应量近些年印尼商品房市场份额分布 全国正常商品房：10-15万套（2020年左右年均量）。 全国保障房：15-20万套（2020年左右低收入阶层MBR住房， 58安居客研究院 有政府补贴，其中2019年建成17.7万产MBR住房） 58安居客研究院 供应价格 中空城市 20.0% 资源城市 10.0% 58安居客研究院 趋势：印尼房地产市场总体呈现上涨趋势雅万加、哒，探遇兰水 》均价-雅加达地区为例： 安居客研究院 ，公寓-2019年公寓17247元/平方米，2021年20888元/平方米）。有地住宅-2016年6567元/平方米，2019年7269元/平方米。 70.0% 58 58安居客研究院 备注：数痛亲语尼房地产协会公开采纺、中国商务部 58安居客研究院 地产新机遇：全国范围购房补贴和新首都建设，为地产市场发展迎来新机遇 58安居客研究院 购房激励政策新苔都建设 印尼2023年和2024年购房激励金额达到3.7万亿印尼盾 （16.8亿人民币），此项资金将用于帮助民众购买商品房、低 人口快速增长：2024年新都（努山塔拉）人口将达到48.8万人 到2045年当地人口将达到200万， 58安居客研究院 收入人群住房（MBR）和贫困人口住房。住房需求量：将从2024年的8.38万套增加到2045年的43.53万套，平均每年增加2.1-2.2万套 住宅市场规模：每年将为佳房行业创造高达12万亿印尼盾（约 ①对于最高售价为50亿印尼盾（约合人民币230万元）的住宅，政府 58安居客研究院 可承担最高为20亿印尼盾（约合人民币91万元）销售额的增值税。并 合54亿元人民币）的市场规模。 58 58安居客研究院 58安居客研究院 承担部分增值税努桑塔拉（新首都） 安居客研究院 ②对于2023年11月至2024年12月期间所购买的低收入人群住房 政府也将提供每查房屋400万印尼盾（约合人民币1836元）的补贴 备注：数据来幕印尼财吸财吸放集局（BKF）公开采坊， 58安居客研究院 综合规划：以制造业发展为核心，目标在2035年成为工业强国、2045年成为发达国家 58安居客研究院 2023年，印尼出台（2025-2045年国家长期发展规划》大黄全印尼愿景五大日标 战路：2035年成为工业强国、2045年（即独立100周年） 成为发达国家经济增长与产业升级：①推动制造业发展，将制造业责献占GDP比 重电19.5%提升至30%，②重点发展自然资源行业、基础工业、中 发展优势高科技产业、可持续✲费品行业，创新和研究型行业等。 58安居客研究院 人口红利：印层拥有庞大的年轻劳动力，人口平均年龄只有29.7岁。绿色轻济与可持续发展：强调环保和生态平街，力求在经济增长的 劳动力成本：印尼是东南亚劳动力成本最低的国家之一，在以劳动同时保护好自然环境。 58安居客研究院 密集型产业为主的中爪哇，最低劳动工资约合人民币1000元/人民币 月, 中产阶级增长：印尼的中产阶级不断壮大，预计到2030年中产阶层 三，基础设施建设与互联互通：包括公路、铁路、港口、机场、电力和 通信等关健领域 58 安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 将增加7500万人四，社会福扯与民生改善：关注教育、医疗、就业，住房等民生领域，自贸协定：印尼与多个国家签署了自留协定，如智利、演大利亚加强政策支持和资金投入， 冰岛、那威、瑞土和莫桑比克等，并正与印度、土耳其、欧盟和突五，科技创新与人才培养：加大对科技创新的投入：通过提升劳动力素 尼斯进行相关谈判。质和技能水平，为制造业发展提供有力的人才保障， 备注：资科来得于自尼出自的（2025-2045年国长期发展规划》 58 58安居客研究院 58安居客研究院 住房规划：多主体供应，全产业链发力提高居民住房满意度 58安居客研究院 58安居客研究院 提供住房触资支持和推动住房政策创新等招施，民众的住房需求得到了有效满足，居佳质量得到了显苦提升， 1 2 增加住房供应 改善住房条件 提供住房融资支持 推动住房政策创新 公共住房：政府将加大在 住房质量：加强对现有住房 企业金融支持：政府将增加 住房政策