全球数字银行发展与创新趋势报告

全球数字银行发展与创新趋势报告 执行摘要3 1.放眼全球数字银行发展4 1.1.何为数字银行？5 1.2.数字银行是如何崛起的？5 1.3.各区域的数字银行各自发展如何？8 2.聚焦领先数字银行实践12 2.1.领先数字银行们在思考什么？13 2.2.领先数字银行是怎么做的？14 3.展望数字银行未来25 2 执行摘要 全球数字银行发展与创新趋势报告 数字银行，也被称为虚拟银行、互联网银行，是为了应对传统银行的业务局限性，而在过去十多年间陆续诞生的一批新型金融机构。这些机构主要依托金融科技，通过线上渠道提供存、贷、汇等核心银行服务。 在过去十年中，全球数字银行的数量和规模快速增长。全球数字银行在2019年前后迎来数量增长的高峰期。其后数字银行的客户数量、资产规模及收入上均保持较快增速，在整体银行业中的所占比重不断攀升。数字银行的快速发展得益于云计算和移动互联网等关键基础设施的完善，以及新冠疫情的客观推动。数字银行的业务形式契合普惠金融的发展需求，帮助触达了传统银行体系未能覆盖的人群，尤其是在发展中国家和地区，为个人和小微企业提供小额、便利、费率合理的金融产品，从而帮助改善了全球金融的普惠性。 全球各主要区域在2009年至2014年间陆续开始出现数字银行。在金融科技发展及监管推动下，欧洲及北美洲引领了最早的数字银行发展潮流；而在亚洲及南美洲得益于庞大的人口及旺盛的普惠金融需求，数字银行也得到了快速的发展。数字银行的模式已经在各区域得到了验证。无论是成熟市场还是发展中市场，数字银行均已证明自身对于金融体系的独特价值。值得关注的是亚洲的原生数字银行，在成立后较短的时间内实现了盈利，并保持良好的业务增长和盈利性，展现出较强的技术创新和运营能力。 • 全球领先的数字银行，由于所处市场环境、自身禀赋及业务选择的差异化，呈现出多元化的发展路径。但近年来，领先数字银行都在思考着类似的发展问题，并各自进行了诸多尝试与探索，包括： • 提升盈利性，打造可持续发展的商业模式：在数字银行发展走入第二个十年后，商业化的竞争不再是依靠资本市场的追捧，而是进入了在大规模运营下不断优化盈利的阶段。选择聚焦大规模零售客户的数字银行们正在不断优化科技和运营能力，提升单客的盈利性；而选择聚焦差异化细分市场的玩家，则在不断加深对细分市场客户需求和风险的理解，以进一步优化产品和风险管理。 • 深挖独特的生态资源：为了进一步优化现有商业模式，数字银行纷纷将目光投向“生态圈”资源。已深度嵌入到某一生态圈的数字银行，正在探索如何进一步利用生态圈的数据资源，达到精准服务、为客户增信等目的；同时也在力求打造完美融入生态圈场景的无缝服务体验。 • 拓展多元化的业务模式：在现有金融服务之外，探索业务模式和收入的多元化也是众多领先数字银行的共同选择。他们都在积极尝试将自身的能力与无形资产——包括科技能力、运营能力、客户资源、数据资源等进行产品化，目前这些尝试包括了提供科技解决方案、银行即服务（Banking-as-a-Service，BaaS）以及向终端客户提供非金融服务等。 • 探索多市场覆盖：多市场的覆盖也是领先数字银行寻求持续增长、强化领先地位的重要战略举措。在较早一批数字银行进行全球布局的尝试后，目前领先的数字银行更强调打造“区域冠军”，在较为接近的市场中逐步提高覆盖度，进一步提升规模效应，优化盈利能力。 积极参与数据要素流通的基础设施建设：领先数字银行还在尝试成为数据要素流通的推动者。他们将自身在安全计算、隐私计算、联邦学习等领域形成的成果，以开源形式提供给其他机构，或形成产品化解决方案，寻求解决“数据孤岛”问题的办法，希望在提升数据要素共享的开放度、最大化数据价值的同时，确保数据安全和公平性。 随着数字银行的业务模式演进、传统银行的数字化能力也有了巨大的提升，传统银行与数字银行的边界正在逐渐模糊。而在未来，生成式AI、Web3.0等新兴技术将进一步推动更新形式的“银行”出现，无论他们是否还被称之为数字银行，他们仍将推动整个金融行业创新能力和服务水平的提升。 3 全球数字银行发展与创新趋势报告 放眼全球数字银行发展 第一章 得益于云计算和移动互联网等关键基础设施的完善以及新冠疫情的客观推动，全球数字银行的数量和规模得以快速增长。在金融科技发展及监管推动下，欧洲及北美洲引领了最早的数字银行发展潮流；而在亚洲及南美洲，得益于庞大的人口及旺盛的普惠金融需求，数字银行也得到了迅速的发展。 4 1.1.何为数字银行？ 在过去十多年间，随着信息科技的迅猛发展和数字化革命的兴起，传统银行业面临了诸多挑战。繁琐的流程、长时间等待、传统的产品和服务等已经无法满足客户的多样化需求。因此，一批依托金融科技、线上服务而发展起来的新兴金融机构开始在各地崭露头角。这些机构的名称各异，在一些地方被称作“虚拟银行”，在另一些地方则被称为“互联网银行”，或者“挑战者银行”。 他们的共同特点在于依托金融科技形成解决方案，主要以线上方式提供存、贷、汇等核心银行服务。这些机构是对既有金融体系的补充和拓展。因此，对这类机构的定义很难有严格界定，从而导致对其数量、涉及业务规模的描述难以统一。 本报告将上述机构统一称为“数字银行”。定性研究方面，本报告会涉及上述金融机构的整体发展趋势；但为了便于数据的统一和案例选择的可比性，下文中所涉及的“数字银行”主要指依托金融科技解决方案、主要以线上方式提供存贷汇等核心银行服务、且拥有独立公司主体身份的持牌金融机构。 1.2.数字银行是如何崛起的？ 过去十年间，数字银行数量显著增加，反映了这一新兴金融模式的快速发展。 其中欧洲见证了最早一批数字银行的设立。在2010年到2015年间，欧洲涌现了一批数字银行，包括Monzo、OakNorth、StarlingBank、N26、Revolut等，自设立以来总共吸引了超过数亿名客户。同时，北美、亚洲、南美等市场也纷纷出现了类似的新设银行，以提供银行服务的金融科技企业。此后全球数字银行数量显著增加。2023年，全球累计成立的持有银行牌照的数字银行总数达到235家，而更广泛的提供数字化银行服务的机构数量则早已超过300家。 这些数字银行来源多元，包括从金融科技企业发展而来、传统金融机构设立数字化业务子公司、或全新设立的银行等。由于其业务起点有所不同，可以粗浅地分为原生数字银行及衍生数字银行。原生数字银行，通常为新设银行或金融科技企业，以线上服务为核心，借助金融科技，为传统银行业务欠发达地区以及传统银行业务无法覆盖的客户提供在线金融服务，例如，微众银行、Nubank。衍生数字银行则由传统银行衍生而来，借助金融科技对现有银行业务进行数字化转型，实现产品服务创新、客户体验优化、运营降本增效，例如，BBVA、ING。 图1:全球持牌数字银行数量 2014年-2023年，家 181 212 228 235 ��月末) 4855 103 78 2325 126 23 162 3631 19 （全数截球字至累银�计行��数�年立量的 10 2014 7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 16 2022 7 2023 全球每年新成立的数字银行数量全球累计成立的数字银行数量 注：该图表仅包含在各国家和地区监管机构获得银行业牌照或专设“虚拟银行“等牌照的机构。数据来源：各国家和地区的金融监管机构 数字银行发展不仅体现在数量上，其在整体银行业中所占的比重也在日益提升。从息差收入上看，数字银行的息差收入增速明显快于传统银行。在数字银行的整体收入、资产规模等方面也有类似的情况。 图2:全球数字银行及传统银行息差收入增速对比 2017年-2023年，万亿美元，% 15.56 0 2019 23.08 18.22 2020 9.37 2.87 2021 22.86 15.85 2022 11.63 6.32 2023 18.75 3.68 2024 传统银行数字银行 数据来源：StatistaMarketInsights、世界银行 这种快速发展，一定程度上得益于客观环境的助推。分布式云计算、移动互联网等关键基础设施在全球各地逐渐完善，它们为数字银行提供了强大的技术支持，使其能够在全球范围内快速扩展业务。新冠疫情也从客观上加速了数字银行服务的发展。疫情期间，线下为主的传统金融服务模式受到冲击，导致人们对数字银行的使用量大幅增加。数字银行能够远程评估借款人风险并提供“无接触式”服务，从而促进了业务的连续性。疫情也推动了数字支付的使用量大幅增加，进一步加速了个人消费及金融服务使用习惯的改变，使人们更容易接受数字银行的模式。 另一方面，数字银行的便捷与集约的业务形式非常适合普惠金融的发展需要。数字银行线上为主的展业方式以及相对集约的成本结构，可帮助触达过往没有被传统银行体系所覆盖的人群，尤其是在一些传统银行业欠发达的地区。数字银行的出现，使得部分人群拥有了人生第一个银行账户，或是取得了人生第一次的信贷支持。在小微企业方面，数字银行可以基于相对简便的手续，提供小额、便利、费率合理的产品和服务，帮助小微企业获得更有效的金融支持。因此在旺盛的普惠金融需求推动下，数字银行也迎来了快速的发展。客观上讲，自数字银行诞生以来，全球整体的金融普惠指标也确有改善。 图3:全球普惠金融主要指标改善情况 2014年-2021年，% 62 69 76 201420172021 全银球行1账�户周渗岁透以率上人口的全电球子1支�付周渗岁透以率上人口的全信球贷1渗�透周率岁以上人口的 64 44 52 201420172021 22 2014 22 2017 28 2021 数据来源：世界银行 1.3.各区域的数字银行各自发展如何？ 2009年至2014年间，数字银行在全球各主要区域陆续涌现，但各市场由于自身的特点，其数字银行的发展方式有所差异。 图4:各大洲数字银行发展规模及发展特点 欧洲北美洲亚洲 南美洲大洋洲 非洲 注： ����年数字银行业发展规模 数字银行数量 ~��家 ~��家� ~���家 ~��家 ~��家 ~��家 域内数字银行发展特点 ·数字银行起步最早，已经覆盖了大部分国家和地区，数字银行被欧洲民众的接受度也较高 ·域机内制英”（国Lic、e德ns国in等g主an要d国pa家ss推po出rt了in金g）融�帮科助技域鼓内励数政字策银推行动在数多字个银市行场发开展展；欧业盟务的“单一牌照 ·得益于互联网、金融科技及直销银行等领域的发展，北美的数字银行发展较快且形式多样 ·北为美与地传区统的银数行字合银作行提，供尤银其行是服美务国的的金数融字科银技行企，少业量为取得银行牌照的持牌银行，大多数仍 ·数旺字盛，银亚行洲起各步个稍区晚域于的欧数美字市银场行，得在益��于��域年内代人后口半基期数开、始移蓬动勃互发联展网发展及普惠金融发展需求 政策，已经形成一批成规模的数字银行 ·域础内上包对括线中下国机、构韩、国客、户新及加业坡务、中普国惠香性港等等提为出数要字求）银并行为颁之发提牌供照包（在括原放有宽银股行东审持慎股经比营例要等求鼓基励 ·域内包括马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、越南等市场，尚处于数字银行初创、筹建或验证阶段 ·起步相较于领先市场较晚，但得益于人口基数及普惠金融发展需求旺盛，数字银行发展较快 ·域策，内助巴推西数、墨字西银哥行等发市展场在过去�年间推出了鼓励金融科技及数字银行发展的法律框架及政 ·域内金融发展程度较高、人口体量较为有限，数字银行规模上与其他市场有所差异 ·域ins内ti澳tut大io利ns亚,R等A国DI监）等管监推管出政了策包，括降限低制了性准银入行门牌槛，照（助R推e数str字ic银te行da发u展thorizeddeposit-taking ·域落内后人于口其基他数市大场、普惠金融需求大，但受制于基础设施及金融环境的影响，数字银行发展相对 ·域内南非、尼日利亚等监管通过监管沙箱等方式助推数字银行发展