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2024年三季报点评：业绩稳健增长，坚定推进三大战略业务

2024-10-31 赵树理,刘雪莹东方财富 XL

公司2024年前三季度业绩稳健增长，收入126.0亿元（同比+8.58%），归母净利润32.6亿元（同比+16.00%）。24Q3收入42.2亿元（同比+5.04%），归母净利润10.2亿元（同比+3.36%），扣非归母净利润9.4亿元（同比-2.21%），展现增长韧性。公司坚持“智能生态、新能源、国际化”三大战略，智能生态以智能无主灯为核心，新能源围绕“光-储-充-放”场景化扩张，国际化全品类布局。运营效率提升，毛利率/归母净利率为43.12%/25.89%（同比+1.17pct/+1.65pct），但销售费用率有所提高（同比+1.62pct）。盈利预测：2024-2026年营收173/195/218亿元（同比+10.1%/12.9%/11.6%），归母净利润44.5/48.8/55.0亿元（同比+15.1%/9.5%/12.7%），EPS分别为3.4/3.8/4.3元/股，PE分别为21/20/17，首次覆盖给予“增持”评级。风险提示：宏观经济下行、市场竞争加剧、新市场拓展不及预期。

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