日化品行业研究报告——国际品牌与本土品牌竞争白热化

日化品行业现状与趋势总结

行业现状

• 增速放缓：2024年1-9月，日用品和化妆品行业同比增速分别下降2.2和1.0个百分点，整体增速放缓，可选类消费品两极分化严重，化妆品市场面临挑战。
• 历史增长：2016-2023年，日化品销售额年复合增长率达6.2%，其中日用品年复合增长率4.8%，化妆品年复合增长率9.3%，2021年化妆品市场增速高达15.6%。
• 2024年表现：日用品零售额波动中保持增长，化妆品零售额受消费环境影响增速放缓但仍保持正增长，双11大促后同比微增0.3%，连续3个月单月增速下滑。

消费趋势

• 线上线下渠道：线上渠道重要性提升，2022-2023年线上渠道增速11.3%，带动全渠道增长2.4%，形成线上线下“双主场”模式。
• 品类表现：线上销售在头发洗护、身体洗护、手部护理等多数品类中同比增长率较高，线下销售在多数品类中同比下降。
• 驱动因素：互联网普及、便捷性、丰富产品信息及优惠价格推动线上购物习惯形成。

竞争格局

• 国际与本土品牌：国际品牌（欧莱雅、联合利华等）凭借品牌影响力和技术优势占据主导，但本土品牌（上海家化、珀莱雅等）凭借本土市场理解和灵活策略逐渐崛起。
• 企业案例：
  • 宝洁：多元化业务布局，核心品牌内生孵化（如汰渍、碧浪），研发创新能力强，品牌培育能力突出。
  • 上海家化：多元化业务结构，面临海外市场挑战（出生率下降、通胀等），加速渠道转型，布局兴趣电商（抖音等）。
  • 嘉亨家化：以OEM/ODM为主，客户集中度低，前五大客户营收持续下滑，亟需新核心客户。

发展趋势

• 四大趋势：多元化、高端化、数字化、品牌化、个性化、定制化、环保化。
• 品牌建设与国际化：企业加大品牌宣传，拓展海外市场。
• 个性化与定制化：满足消费者多样化需求。
• 数字化转型：运用大数据、AI等技术提升效率和竞争力。
• 环保与可持续性：注重产品环保性能和可持续发展。

OEM/ODM模式

• 对比：OEM按客户配方生产，ODM提供配方和工艺方案，技术基础决定合作模式。
• 应用：国际品牌外包部分产品，本土品牌选择性外包或逐步外包，新兴品牌主要依赖OEM/ODM。