2024年显示面板研究报告

©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 2024年中国新型显示面板行业研究报告 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,October2024 目录 CONTENTS ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 01 新型显示面板产业现状分析 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 1.1定义及分类 1.2市场规模分析 1.3显示面板制备影响因素分析 02 新型显示面板行业应用分析 2.1产业链图谱 2.3显示面板头部企业分析 2.2显示面板下游应用领域及市场空间 2.4显示面板重点企业分析 03 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 新型显示面板趋势分析 3.1节能趋势 3.2产品趋势 目录 CONTENTS ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 01新型显示面板产业现状分析 1.1定义及分类 1.2市场规模分析 1.3显示面板制备影响因素分析 02 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 新型显示面板行业应用分析 2.1产业链图谱 2.3显示面板头部企业分析 2.2显示面板下游应用领域及市场空间 2.4显示面板重点企业分析 03 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 新型显示面板趋势分析 3.1节能趋势 3.2产品趋势 1.1背光与自发光为两种显示方案，MicroLED显示屏是未来的重点发展方向 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 当前LED显示的技术发展趋势仍朝着微间距的方向发展。MicroLED拥有高亮、高对比度、微间距等多个优点，被认为是未来LED显示屏的主流产品。受限于巨量转移技术，当前MiniLED作为MicroLED规模化前的最优过渡品，MiniLED作为直显的技术路线成本过高，目前量产难度较大。 LCD 普通LED MiniLED（背光） QLED 背光 像素点间距：0.27mm-0.30mm 技术原理：依靠背光发光，通过液晶面板控制分子方向，将背光发出的光进行折射产生画面 对比度：400-1000:1 亮度：500 ©亿欧智库-林业(398865) LED数量级：100 产业化进程：已实现大规模量产 应用场景：3C、电视、车载显示 技术原理：半导体材料制成的二极管，当通过正向电流时，LED发出可见光。 像素点间距：1mm-2.5mm 对比度：1000-5000:1 亮度：500-3000 ©亿欧智库-林业(398865) LED数量级：视屏幕面积、像素密度而定 产业化进程：已实现大规模量产 应用场景：会议室、指挥中心屏幕 技术原理：大量微小的LED灯珠组成背光，分区独立控制灯珠，实现背光分区。 像素点间距：0.2mm-0.9mm 对比度：∞ 亮度：1000-2000 LED数量级：10000 产业化进程：已实现量产 应用场景：背光显示 技术原理：在外加电压的驱动下，空穴从阳极注入，电子从阴极注入到达量子点，形成激子复合发光。 像素点间距：— 对比度：∞ 亮度：4000-5000 LED数量级：— ©亿欧智库-林业(398865) 产业化进程：研究阶段 应用场景：可穿戴设备、手机、pad、电脑、电视、影院等 OLED MiniLED（直显） MicroLED 自发光 像素点间距：0.016mm 技术原理：采用有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板)，当有电流通过时，有机材料发光。 对比度：∞ 亮度：500-600 LED数量级：— ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 产业化进程：已实现大规模量产 应用场景：3C、显示屏、车载显示 技术原理：把miniLED芯片直接作为显示像素点，以此提供成像的基本单位，从而实现图像显示。 像素点间距：0.2mm-0.9mm 对比度：∞ 亮度：1000-2000 LED数量级：10000 产业化进程：初步规模量产 应用场景：商用小距离显示器 技术原理：将三原色LED结构进行薄膜化、微小化、阵列化，再将其批量转移至电流基板上安装电路和晶体管。 像素点间距：0.1mm及以下 对比度：∞ 亮度：5000 LED数量级：1000000 ©亿欧智库-林业(398865) 产业化进程：研究阶段 应用场景：小尺寸高分辨率设备 1.2整体来看，中国显示屏进入存量市场，MiniLED、MicroLED将迎来增长 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 全球显示屏整体进入存量市场。中国显示屏70%用以出口，受国际整体影响，增速下降甚至表现为负增长。技术升级带来产业整体性升级，小间距、微间距LED显示屏出货量增长。 2022年受到面板降价下电视机ODM出货均价下滑以及海外客户去库存下订单短期承压影响，市场规模下降至493亿元；2024年随着海外品牌开启补库，面板价格出现回升，市场规模同比增长7%，达到577亿元。 MiniLED作为MicroLED替代方案，出现结构性增长。MiniLED作为电视显示、XR当前可以实现量产的主流技术访谈，未来将存在较大的增长预期，据预测2022-2026年CAGR将达到29.9%。 33% 60% 34 54 43% 16% 8% 9% 7% -19% -14% 825 659 532 576 493 537 577 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 增速 2025E 中国LED显示屏市场规模 P2.5及以上 小间距 微间距 659 7% 532 576 53279% % 21% 493 79% 54% 37% 60% 43%% % % 34% 34% 36%% 33% % 19% 2% 2019 7% 2020 12% 2021 21% 29% 2022 2023 CAGR29.9% 4912 3781 2911 2241 1725 2022 2023 2024E 出货量 2025E 2026E ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 亿欧智库：2018-2025年中国LED显示屏市场规模（亿元） 亿欧智库：2019-2023年中国LED显示屏市场规模占比（亿元） 亿欧智库：2022-2026年MiniLED出货量预测（万台） 43 37 79% 36 34 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 1.2Mini/MicroLED背光产业逐年增长，MicroLED成未来主力军，早突破早落地成为关键 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 当前MiniLED在平板、笔记本、显示器、电视等相关产品当中都已经有量产产品，其中由于成本居高不下，在大尺寸面板中可能更为经济（摊低成本）。手机市场并不是MiniLED背光的主战场，由于手机轻薄特性，MiniLED的实用性要低于OLED。 MicroLED现阶段技术还不成熟，2024CES大会上发布了部分MicroLED产品代表行业开始加速发展。未来近眼设备（XR）、智能手表及手机将是主要应用产品。 显示屏电视 单位：万台 手提电脑 XR 汽车 平板 智能手表 手机 32,680 23,390 +338% 19,060 7,451 3,653 平板 单位：万台 笔记本 显示器 电视 2,900 150 +16% 2,210 2,450 350 1,070 1,890 1,620 690 590 940 200 870 140 960 80 1,480 1,020 30 590 840 亿欧智库：MiniLED背光液晶应用场景规模预测亿欧智库：MicroLED背光液晶应用场景规模预测 190 310 570 1 30 1,481 2021 2022 2023 2024E 2025E 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 1.3失效率、亮度、一致性及使用寿命是LED显示关键维度，制造工艺是第一影响要素 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 当前影响LED显示屏的重要因素可分为：失效率、亮度、一致性及使用寿命。在这四大因素中，又有众多细分因素影响着显示屏的寿命及效果。随着技术的不断成熟，LED对于缩小像素点间距的要求越来越高，各个单一影响因素的技术迭代也在进一步推进。 将影响因素进行分类合并后会发现，制造工艺是影响LED显示屏的第一影响要素；当然，原材料与设备同样在芯片制造与使用中处于重要地位。 原材料 芯片、支架、胶水等材料会影响到灯珠的质量及发光效率 优质的外延原材料能够进一步延长芯片寿命 亿欧智库：LED显示屏影响因素分析 影响逻辑单一因素影响要素 失效率 由于LED全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED灯珠组成的像素点组成，任一颜色LED灯珠的失效均会影响显示屏整体视觉效果。 芯片质量： 芯片的稳定会决定灯珠的亮度及散热 LED的亮度是显示亮度的重要决定因素。LED的亮度越高，电流的使用余量就越大，有利于省电和保持LED稳定。 亮度 ©亿欧智库-林业(398865) ©亿欧智库-林业(398865) 驱动IC： 驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远，会使得传输路径压降过大，影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。 辅助材料： 芯片、支架、胶水(环氧树脂)、金线等，与灯珠的发光效率 都有关系。 ©亿欧智库-林业(398865) 灯珠密度： 像素点和像素点之间的距离越近，屏幕的像素密度就越高，屏幕的整体亮度也越高。 封装工艺及封装设备： 优质的LED灯管能表现出均匀的色彩和良好的一致性，这也与好的机器设备是分不开的。 设备 稳定高效的芯片制作设备及检测设备将进一步保证LED芯片的质量 灯珠视角： LED灯珠有不同的角度值，在芯片亮度已定的情况下，角度越小，LED灯珠则越亮 LED灯珠的亮度、波长的一致性决定了整个LED显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。 一致性 各电子元件参数统一： 光照强度不一致、直线光轴不一致、色坐标不一致、各基本色光照强度遍布曲线图不一致及其损耗特点不一致等。 使用寿命LED显示器的使用寿命是由各种要素决策的，且不易通过拆换零件延续寿命， 因而，一旦LED使用寿命结束，则代表着显示器使用寿命的停止。 外延性原材料及外延设备： ©亿欧智库