炸鸡：老牌企业纷纷入局，资本推动下，炸鸡赛道“翻红” 头豹词条报告系列

Leadleo.com 炸鸡：老牌企业纷纷入局，资本推动下，炸鸡赛道“翻红”头豹词条报告系列 王渝程·头豹分析师 2024-09-26未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 住宿和餐饮业/餐饮业/快餐服务 服务/餐饮娱乐 行业： 正新鸡排 叫了只炸鸡 吮指原味鸡 关键词： 行业定义 炸鸡是指将鸡肉（通常是鸡肉的各个部位，如鸡腿、… AI访谈 行业分类 根据红餐大数据平台信息中的品牌信息，对炸鸡门店… AI访谈 行业特征 中国炸鸡行业正处于发展的黄金阶段，行业进入门槛… AI访谈 发展历程 炸鸡行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 炸鸡行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 炸鸡行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国炸鸡行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有肯… AI访谈数据图表 摘要炸鸡行业市场规模庞大、受众群体广泛，消费人群覆盖多个年龄段，尤其受到年轻人和儿童的喜爱，无论在快餐行业还是在休闲小吃领域，都占据重要地位。近10年中，伴随着人民群众物质水平的不断进步，炸鸡行业进入了多元化发展的成熟期，各种品类不断涌现，炸鸡品牌逐渐增多，市场竞争逐渐加剧。除此以外，消费者对炸鸡的口感和营养要求也越来越高，炸鸡企业需要不断创新和改进产品以适应时代的节奏。虽因不可抗力的影响，实体餐饮业在2019-2022年间受到剧烈冲击，但伴随经济持续性恢复，炸鸡在未来将迎来新的机遇。 行业定义[1] 炸鸡是指将鸡肉（通常是鸡肉的各个部位，如鸡腿、鸡翅、鸡胸肉等）进行加工处理后，放入热油中炸制而成的食品。作为快餐业中的一个重要子类，炸鸡具有便捷易食、口感好、价格实惠等特点，受到了消费者的广泛青睐。中国炸鸡行业起源于90年代左右肯德基进驻中国市场后，中国国内炸鸡消费需求逐渐增速，到了2015年 左右因韩剧流行，韩式炸鸡也在中国市场迅猛发展起来。 [1]1：https://www.sohu.… 2：搜狐网 行业分类[2] 根据红餐大数据平台信息中的品牌信息，对炸鸡门店的整理划分后可知炸鸡行业可按菜市的来源地域以及炸鸡的食用部位作细分品类划分。 按菜式的起源地区分类 韩式炸鸡 韩式炸鸡是一种在韩国流行的炸鸡食品，通常用鸡肉块 或鸡肉卷炸制而成，有时会搭配酱料一起食用。韩式炸鸡以其酥脆的外壳和鲜嫩的内部而受到欢迎，通常作为小吃或主菜的配菜提供。韩式炸鸡可以是辣味或原味 的，经常与啤酒或饮料一起食用。 美式炸鸡 美式炸鸡是现代炸鸡烹制方法的来源，据环球网报道，相传是18世纪苏格兰人来到美国南部后带来的一种裹上面糊炸鸡的传统制作方法，经过美国居民不断改良后 形成今天的炸鸡制品。 炸鸡分类 日式炸鸡 日式炸鸡的典型有唐扬鸡块，来自于日语“唐揚げ”。这种日式炸鸡常出现在日式居酒屋里，在日本属于下酒 菜的一类，一般有酱油味和盐味，上桌后搭配一小块柠 檬调味去油腻。 中式炸鸡 中式炸鸡主要分为两种，以南北为分界线，南方人偏好 台式炸鸡，以小块、部分搭配蘸料的形式食用，北方人偏好炸整鸡，炸鸡店也以整鸡不进行切分的形式出售。代表性的中式炸鸡产品有盐酥鸡、炸鸡排、鸡米花、炸鸡柳、炸整鸡等。 按产品部位分类 炸鸡排 炸鸡排是一种以鸡胸肉为原料的大众美味家常小吃，面粉里脊丝和各种调料烹制而成。代表性提供企业有正新 鸡排、豪大大鸡排等。 炸鸡腿 炸鸡腿是一道以鸡腿为主要食材，使用面粉与油炸制成 的餐饮食品，具有皮脆肉嫩、香鲜可口、色泽金黄的特 点。代表的提供企业有肯德基、德克士等。 炸鸡分类 炸鸡翅 炸鸡翅是一道以鸡翅为主要食材，采用炸制法制作而成 的美食，部分品牌还提供鸡翅包饭的产品。代表的提供 企业有肯德基、德克士等。 炸整鸡 炸整鸡是一道以整鸡为主料，采用炸制法制作而成的美 食，具有肉质鲜美、香脆可口的特点。代表的产品提供 企业有叫了个炸鸡等。 [2]1：https://3w.huanqi… 2：https://www.163.c… 3：红餐数据平台小程序，… 行业特征[3] 中国炸鸡行业正处于发展的黄金阶段，行业进入门槛低，加盟成本较低，吸引了大量的投资者和创业者。近年来，炸鸡赛道不断扩大，截止至2024年，现有企业数量已经达到16.41万家，新增企业数量呈现持续增长态势。本土品牌崛起，连锁化程度不断加强，尤其是正新鸡排和华莱士已经拥有2万家门店，挑战着肯德基和麦当劳的市场份额。虽然传统美式快餐仍然占据市场优势，但中国本土炸鸡品牌正在强势崛起，未来有望成为行业的 领军者。 1进入门槛 品牌加盟及行业进入成本低 据正新鸡排官网加盟页面给出的数据显示，炸鸡门店设备费用约为3万元，装修费用2,000-3,000元每平方米，15平方米店铺总投资约13万元，毛利率可达52%以上，技术壁垒较低一周内可掌握炸鸡操作技术，行业进入门槛较低。 2行业关注度 炸鸡行业关注度攀升，赛道火热 根据赢商网披露数据显示，2022年中国现存企业中关键词为炸鸡的企业数量为16.41万家。从年注册量来看，从2015年开始，新增炸鸡企业以成倍的数量增长，2021-2022年，均有2万家企业加入炸鸡赛道，势头迅猛。 3本土品牌 本土品牌起势，国产品牌的连锁化程度不断加强 据赢商网调查，炸鸡赛道已跑出的中国炸鸡品牌—正新鸡排及华莱士均拥有2万家的门店，肯德基、麦当劳作为美式快餐代表，市场渗透率也较高，叫了只鸡、叫了只炸鸡、三个先森也均参与市场的争夺战，不难看出中国本土炸鸡品牌已开始强势崛起。 [3]1：http://www.canyin… 2：http://news.winsh… 3：http://news.winsh… 4：职业餐饮网，赢商网 发展历程[4] 1987年，中国迎来了第一家肯德基，标志着炸鸡行业正式启动。起初，外资品牌主导市场，国内品牌难以与之竞争。2000年左右，奶茶店和小吃店开始售卖炸鸡，逐渐推出了鸡排等新产品。2010年后，韩剧的流行将韩式炸鸡带入新一代消费者视野。随着居民餐饮需求的增加，快餐与炸鸡行业进入高速发展时期。互联网文化和外卖平台的兴起，以及韩国炸鸡的流行，都促进了炸鸡行业的发展。然而，2019年-2022年间，全球餐饮业均受到冲击，中国快餐行业也受到了明显影响，预计未来随着经济的逐渐好转，餐饮业的状况将逐步恢复。炸鸡行业在中国的发展历程见证了外资品牌的崛起和国内品牌的兴起，伴随着消费者口味的变化和需求的增加，不断推出新产品和经营模式。在经历了三年震荡期的挑战后，炸鸡行业未来仍具有巨大潜力，通过创新和适应市场需求， 预计将继续保持持续发展。 启动期1987~2000 1987年，中国第一家肯德基在北京前门大街隆重开业，中国第一家炸鸡店的营业宣告着炸鸡行业的 正式启动。 伴随着肯德基在中国经营的成功，炸鸡品类快餐开始在中国盛行，彼时的炸鸡行业基本由外资品牌占 领市场份额，偶尔有中式炸鸡品牌的出现，如曾火极一时的“荣华鸡”品牌，但后来都由于供应链及管理体系上的落后逐渐在与外资品牌中的竞争中落败。 高速发展期2001~2019 2000年左右，奶茶店和小吃店开始购买炸炉售卖炸鸡，以卖炸鸡翅和鸡腿为主，后逐渐发展出以鸡 胸肉为原料，裹上炸粉经过油炸再加入孜然、麻辣粉的韩式炸鸡品种。2010年后随着韩剧的逐渐流行，《来自星星的你》中千颂伊一句“欧巴，这样的天气，怎么可以没有炸鸡和啤酒”带火了以韩国品牌为首的炸鸡餐饮门店。 随着居民对餐饮消费需求的逐年增加，自2000年开始，快餐行业连同炸鸡行业进入了行业的高速发 展时期。在随后的年份中，伴随着互联网文化的扎根和外卖平台的搭建，以及韩剧的影响，韩国炸鸡开始在中国流行。 [4]1：https://www.foodt… 2：Foodtalks 震荡期2019~2022 2019-2022年，伴随着全球性的不可抗力的影响，实体餐饮业受到了剧烈的冲击。 2019-2022这4年间，中国快餐行业受到了显著的影响，由于居民外出就餐减少，订单量下降，快餐企业的销售额大幅下滑。同时，三年期间快餐企业推出了无接触配送、无接触取餐等方式来维持业务，对快餐行业造成了不小的影响，企业也借此机会加快了数字化转型，并逐步调整了经营策略以适 应新的市场环境。 产业链分析[5] 炸鸡产业链上游由肉鸡的饲养及加工企业构成，其中鸡肉供应商负责养殖和屠宰鸡，将鸡肉提供给餐饮企业或食品加工厂，上游环节的代表企业有圣农发展集团、温氏食品集团等。炸鸡产业链中游为炸鸡快餐企业，具有代表性的炸鸡品牌方有肯德基、正新鸡排及叫了只炸鸡。产业链下游部分为炸鸡餐饮品牌的销售渠道端以及消费 者终端，渠道端由线上的外送渠道及线下门店渠道构成，外送渠道平台有美团、饿了么等。炸鸡行业产业链主要有以下核心观点： 1.从产业链上游供应方面来看，中国肉鸡养殖在成规模化，集约化方面拥有巨大体量，成本端优势明显。中 国是肉鸡生产、消费的主要国家之一，根据USDA数据显示，中国是世界第三大肉鸡生产国、第二大肉鸡消费国，目前占全球肉鸡生产量的14.3%、消费量的14.72%。2023年，中国肉鸡产量达1,430万吨，占比全球的 13.81%；消费量1,451万吨，占比全球的14.38%；进口量725万吨，占比全球的6.51%。成规模化的养殖是压低企业进货端成本的基础，目前，肉鸡常年维持在5元/斤左右的企业进货端成本，企业利润空间巨大。 2.从产业链中游炸鸡企业方面来看，伴随着头部餐饮企业的不断入局，炸鸡行业在未来将更多的呈现连锁化、品牌化趋势。目前，老牌炸鸡店以肯德基、华莱士、正新鸡排为代表连锁企业，截至2024年9月，门店数量分别达到了11,016、11,012、20,082家；根据红餐大数据截至2024年9月的数据，全国鸡排炸鸡类在营门店数量为165,512家，在营品牌总数12,657个。更多的餐饮集团看好未来中国炸鸡市场。2024年8月20日，海底捞旗下炸鸡品牌“小嗨爱炸”全国首店正式开业，未来两个月，小嗨爱炸还计划将在天津、无锡、石家庄等城市陆续开店。除海底捞餐饮集团外，味千拉面、西少爷等知名老牌餐饮企业都纷纷入局，在看好中国未来炸鸡市场的同 时，炸鸡品牌化、连锁化将成为未来趋势。 生产制造端 肉鸡的饲养及加工企业 上游厂商 查看全部 新希望控股集团有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 产业链上游说明 根据中国经济网数据，2024年1月份至4月份，全国肉鸡均出厂价约5元/斤，处于近10年来高位水平。受肉鸡价格高位运行影响，上游环节的肉鸡养殖利润相对丰厚，可以调动上游生产积极性。在零售端，根据中国国家统计局数据，2023年1月份至5月份的肉鸡集贸市场价格分别为22.78、22.13、 22.01、22.01以及21.76元/公斤，肉鸡的市场价格正逐步回落，有利于减轻中游企业肉鸡采购负荷，扩大中游炸鸡快餐企业的盈利空间。在需求端，根据国际经合组织数据，过去十年间居民肉鸡消费量呈整体快速上涨趋势，禽肉的人均年消费量由2012年的11.6公斤/人上升到了2022年的13.8公斤/ 人，反映了在国民人均收入及生活质量不断向好的基本面下，中国居民日常禽肉摄入量不断增长的趋势。 上 中 产业链上游 品牌端 炸鸡餐饮品牌 中游厂商 叫了个炸鸡 德克士 查看全部 福建省华莱士食品股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 根据窄门餐眼数据，截至2024年9月，门店数量前三品牌分别为华莱士、正新鸡排以及肯德基，门店数量分别为20,082、11,012以及11,016家，反映了在炸鸡快餐门店标准化进展较深的情况下，炸鸡行业头部企业连锁化程度达到了高水平。在价格方面，炸鸡快餐企业的产品定价根据所提供产品的原料部位构成以及品牌定位有所不同，提供整鸡服务的炸鸡品牌如叫了只炸鸡以及叫了个炸鸡的平均客单价分别为24.5元以及25元，平均客单价要高于提供炸鸡散鸡食品的品牌