兴业银行：兴业银行2024年第三季度报告

公告编号：临2024-050 A股代码：601166A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3可转债代码：113052可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●公司第十一届董事会第三次会议（临时会议）和第九届监事会第三次会议（临时会议）分别以通讯表决方式审议通过了公司2024年第三季度报告。 ●公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人林舒保证公司2024年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ●公司2024年第三季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目 2024年7-9月 本报告期较上年同期增减 (%) 2024年1-9月 年初至报告期末较上年同期 增减(%) 经营业绩营业收入 51,174 1.84 164,217 1.81 利息净收入 36,696 (1.16) 111,587 2.39 非利息净收入 14,478 10.33 52,630 0.61 营业利润 22,346 (6.34) 71,210 (2.31) 利润总额 22,377 (6.33) 71,319 (2.29) 归属于母公司股东的净利润 19,957 (10.45) 63,006 (3.02) 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 19,794 (10.35) 62,562 (3.05) 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 (265,054) (210.78) 每股计（人民币元）基本每股收益 0.96 (10.28) 2.90 (3.01) 稀释每股收益 0.88 (11.11) 2.66 (3.27) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.95 (10.38) 2.88 (3.03) 每股经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 (12.76) (210.78) 盈利能力指标（%）总资产收益率 0.19 下降0.03个百分点 0.62 下降0.06个百分点 加权平均净资产收益率 2.69 下降0.55个百分点 8.19 下降0.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.67 下降0.54个百分点 8.13 下降0.91个百分点 净利差 1.53 (12BP) 1.57 (11BP) 净息差 1.79 (13BP) 1.84 (10BP) 成本收入比 29.14 下降1.16个百分点 26.57 下降1.30个百分点 注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 单位：人民币百万元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 本期末较上年末增减(%) 规模指标总资产 10,307,428 10,158,326 1.47 贷款总额 5,741,603 5,460,935 5.14 其中：公司贷款 3,432,260 3,164,814 8.45 个人贷款 1,948,035 1,976,372 (1.43) 贴现 361,308 319,749 13.00 贷款损失准备 145,069 143,426 1.15 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 911 862 5.68 总负债 9,427,894 9,350,607 0.83 存款总额 5,425,017 5,137,073 5.61 其中：活期存款 1,795,710 1,847,206 (2.79) 定期存款 3,018,271 2,808,521 7.47 其他存款 611,036 481,346 26.94 归属于母公司股东权益 868,153 796,224 9.03 归属于母公司普通股股东的所有者权益 752,377 710,422 5.91 每股计（人民币元）归属于母公司普通股股东的每股净资产 36.22 34.20 5.91 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2024年7-9月 2024年1-9月 非流动性资产处置损益 39 72 计入当期损益的政府补助 158 444 其他营业外收支净额 28 104 所得税影响额 (58) (163) 合计 167 457 归属于少数股东的非经常性损益 4 13 归属于母公司股东的非经常性损益 163 444 （三）资产质量指标 单位：% 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 本期末较上年末增减 不良贷款率 1.08 1.07 上升0.01个百分点 拨备覆盖率 233.54 245.21 下降11.67个百分点 拨贷比 2.53 2.63 下降0.10个百分点 （四）主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过30%的情况、原因 单位：人民币百万元 资产负债表项目 报告期末余额 较上年度期末 增减(%) 主要原因 贵金属 34,282 504.73 交易性贵金属增加 买入返售金融资产 134,675 (32.68) 买入返售债券减少 向中央银行借款 199,902 (34.90) 向中央银行借款减少 交易性金融负债 27,319 111.02 卖出融入债券增加 应交税费 8,953 39.39 应交企业所得税增加 其他权益工具 118,934 33.69 发行永续债300亿元 其他综合收益 4,586 270.14 计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动余额增加 单位：人民币百万元 利润表项目 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 简要说明 投资收益 31,787 24.27 此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益325.24亿元，同比增长13.82%，主要是债券类金融资产相关收益增加 公允价值变动损益 (478) (116.55) 汇兑净（损失）收益 1,215 1,025.00 （五）资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 集团 银行 集团 银行 资本总额 1,108,557 1,052,628 1,034,316 982,026 1．核心一级资本 754,441 702,891 714,764 667,283 2．其他一级资本 116,021 115,776 86,089 85,802 3．二级资本 238,095 233,961 233,463 228,941 资本扣除项 1,244 21,177 1,259 21,192 1.核心一级资本扣减项 1,244 21,177 1,259 21,192 2.其他一级资本扣减项 - - - - 3.二级资本扣减项 - - - - 资本净额 1,107,313 1,031,451 1,033,057 960,834 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 集团 银行 集团 银行 最低资本要求 620,939 592,994 584,986 556,547 储备资本和逆周期资本要求 194,043 185,311 182,808 173,921 核心一级资本充足率(%) 9.70 9.20 9.76 9.29 一级资本充足率(%) 11.20 10.76 10.93 10.52 资本充足率(%) 14.27 13.92 14.13 13.81 注：上表2024年数据根据国家金融监管总局《商业银行资本管理办法》及其配套制度相关要求编制。 （六）杠杆率 单位：人民币百万元 项目 2024年9月30日 2024年 6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 一级资本净额 869,218 848,387 822,576 799,595 调整后的表内外资产余额 11,936,204 11,991,489 11,861,051 11,707,252 杠杆率(%) 7.28 7.07 6.94 6.83 注：上表2024年数据根据国家金融监管总局《商业银行资本管理办法》及其配套制度相关要求编制。 （七）流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项目 2024年9月30日 合格优质流动性资产 1,113,588 未来30天现金净流出量 784,702 流动性覆盖率(%) 141.91 注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 （八）贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 5,577,850 97.15 5,317,995 97.38 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 关注类 101,635 1.77 84,449 1.55 次级类 28,348 0.49 23,151 0.42 可疑类 13,183 0.23 11,441 0.21 损失类 20,587 0.36 23,899 0.44 合计 5,741,603 100 5,460,935 100 （九）报告期经营业绩与财务情况分析1.规模合理增长，结构持续优化 报告期内，公司推动资产负债表重构再提升，资产总额达到103,074.28亿 元，较上年末增长1.47%。其中，信贷业务坚持“稳投放”“优布局”，公司客户贷款余额57,416.03亿元，较上年末增长5.14%；绿色贷款、科技贷款、普惠贷款分别增长16.66%、14.74%、10.45%，均高于各项贷款增速。存款业务坚持“稳规模”“降成本”，客户存款余额达到54,250.17亿元，较上年末增长5.61%；存款付息率2.03%，同比下降23BP。 2.经营业绩稳定，费用支出压降 报告期内，公司实现营业收入1,642.17亿元，同比增长1.81%。实现拨备前利润1,189.13亿元，同比增长3.74%，实现归属于母公司股东的净利润630.06 亿元，同比下降3.02%。其中，利息净收入平稳增长，达到1,115.87亿元，同 比增长2.39%，净息差1.84%，同比下降10BP。非息净收入保持稳定，达到526.30亿元，同比增长0.61%；受监管降费政策、资本市场波动等影响，手续费及佣金 净收入同比下降15.16%，降幅较半年度收窄4.26个百分点；投资类收益稳健增长，实现其他非息收入332.83亿元，同比增长12.79%。强化资源投入产出要求，业务及管理费同比下降2.62%，成本收入比同比下降1.30个百分点。 3.资产质量总体稳定，拨备水平保持充足 报告期内，公司继续坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，持续优化重点风险领域管控机制，抢抓国家政策窗口，及时 高效处置不良资产。资产质量总体稳定，不良贷款余额621.18亿元，较上年末 增加36.27亿元，不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点。关注贷款 率1.77%，较上年末上升0.22个百分点，小幅波动，主要是零售风险有所上升。持续夯实风险抵御能力，计提资产减值损失477.03亿元，同比增长14.31%，拨备覆盖率233.54%，保持充足水平。 4.客户规模稳步增长，客户质量有序提升 报告期内，公司坚持“以客户为中心”经营理念，持续健全客户分层分类经 营体系、产品交叉销售体系、场景生态服务体系，推动客户规模稳步增长、质量有序提升、结构持续优化。截至报告期末，企金客户数150.30万户，较上年末 增加10.16万户，增长7.25%。其中，潜力及以上