交运股份：上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,025,424,649.28 -31.75 3,022,559,560.65 -21.15 归属于上市公司股东的净利润 -94,243,922.61 -179.34 -225,028,518.20 -152.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -118,323,793.35 -126.15 -268,404,533.93 -84.33 经营活动产生的现金流量净额 65,850,919.42 -2.92 117,717,069.98 -37.49 基本每股收益（元/股） -0.09 -205.44 -0.22 -143.10 稀释每股收益（元/股） -0.09 -205.44 -0.22 -143.10 加权平均净资产收益率（%） -1.76 减少1.14 个百分点 -4.14 减少2.52个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 7,257,075,674.68 7,879,104,564.58 -7.89 归属于上市公司股东的所有者权益 5,320,675,062.17 5,541,219,510.67 -3.98 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益（本报告期、年初至报告期末）、经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/（三）《主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因》。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -533,095.56 925,299.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 22,548,219.10 33,203,790.60 主要系公司及下属子公司2024年1月至9月累计收到的各类政府补助。详情请见2024年3月19日、7月11日、10月1日公司刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2024-006、2024-034、2024-043）。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 336,040.08 1,064,287.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,314,766.80 2,320,441.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,256.78 3,470,907.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,030.40 2,919,145.99 减：所得税影响额 77,346.86 527,856.94 少数股东权益影响额（税后） 合计 24,079,870.74 43,376,015.73 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -31.75 本报告期受上游汽车产业客户整车产量季度减产因素影响，公司零部件制造与销售服务板块的产品供货量较大幅度下降，动力件产品、车身件产品销售收入较去年同期较大幅度下降。 营业收入_年初至报告期末 -21.15 上游汽车产业面临传统燃油车市场收缩等情况，公司主要客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降，公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务，公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显，主营业务收入较去年同期较大幅度下降。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -179.34 本报告期公司零部件制造与销售服务板块的产品销售收入大幅下降，叠加固定成本费用受限难以同步下降等因素，经营亏损有所增加。同时合营企业上海英提尔交运汽车零部件有限公司较去年同期出现亏损，故公司于2024年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -152.70 由于公司受限于固定成本费用难以同步下降等因素，即营业成本同 比下降幅度低于营业收入下降幅度；同时由于营收下降，期间费用率有所上升，叠加公司获得政府补助等其他收益同比减少等因素，亏损较去年同期有所增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -126.15 本报告期内公司及下属企业获得的非经常性收益较去年同期减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -84.33 公司及下属企业获得的非经常性收益较去年同期减少。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -205.44 本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损增加。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -143.10 归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损增加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -205.44 股本本报告期内未发生变动，变动原因同基本每股收益。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -143.10 股本报告期内未发生变动，变动原因同基本每股收益。 营业成本_年初至报告期末 -19.58 因营收下降，相应发生的成本费用下降。 研发费用_年初至报告期末 -30.28 下属汽车零部件制造与销售服务板块的产品业务量下降，相应的研发支出减少。 财务费用_年初至报告期末 119.78 因汇兑收益及利息收入较去年同期减少，故财务费用较去年同期有所增加。 投资收益_年初至报告期末 -390.83 合营企业上海英提尔交运汽车零部件有限公司较去年同期出现亏损，故公司于2024年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。 信用减值损失_年初至报告期末 261.94 出于谨慎性原则，应收账款减值转回叠加因素较去年同期增加。 资产减值损失_年初至报告期末 -171.07 出于谨慎性原则，因传统汽车市场竞争原因故影响库存车辆综合库存系数。 资产处置收益_年初至报告期末 -70.08 本期资产处置较去年同期减少。 营业外收入_年初至报告期末 303.18 本期确认前期计提应付款无需支付，故较去年同期增加。 营业外支出_年初至报告期末 -80.33 本期无提前退租支付相应补偿情况，故营业外支出较去年同期减少。 应收票据_年初至报告期末 -55.10 年初票据逐步到期终止确认后减少。 应收账款_年初至报告期末 -31.38 业务应收账款回收后减少。 应收款项融资_年初至报告期末 -76.38 票据到期和背书转让后终止确认减少。 其他应收款_年初至报告期末 -43.82 征地退租补偿款回收，具体详见公司于2024年3月30日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-018）。 其他流动资产_年初至报告期末 45.72 增值税加计抵扣及进项待认证增加。 在建工程_年初至报告期末 98.70 公司下属乘用车销售与汽车后服务板块4S店搬迁装修项目按时间进度推进增加。 应付账款_年初至报告期末 -29.83 业务应付账款对外支付后减少。 应付职工薪酬_年初至报告期末 -83.19 年度短期薪酬发放后减少。 应交税费_年初至报告期末 -83.03 增值税、所得税清算缴纳后减少。 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -64.03 租金支付后减少。 其他流动负债_年初至报告期末 -59.10 背书转让、贴现的汇票到期终止确认后减少。 其他综合收益 65.80 持有股票公允价值变动增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -37.49 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 83.65 收回投资收到的现金较去年同期增加、购建固定资产（大件设备）支付的现金支出较去年同期减少，叠加因素导致增加。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -118.15 支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，故筹资活动产生的现金流量净额减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,982 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海久事（集团）有限公司 国有法人 373,767,497 36.34 0 无 0 上海久事旅游（集团）有限公司 国有法人 102,826,193 10.00 0 无 0 上海汽车工业（集团）有限公司 其他 50,000,000 4.86 0 无 0 刘伟 境内自然人 10,672,300 1.04 0 无 0 上海地产（集团）有限公司 其他 9,173,669 0.89 0 无 0 朱建明 境内自然人 6,828,900 0.66 0 无 0 上海埃森化工有限公司 其他 5,931,146 0.58