永辉超市：永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601933证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 16,769,732,761.84 -16.40 54,548,919,676.90 -12.14 归属于上市公司股东的净利润 -353,180,403.70 不适用 -77,865,655.53 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -691,527,902.40 不适用 -661,665,418.85 不适用 经营活动产生的现金 不适用 不适用 3,775,560,119.80 -29.70 流量净额基本每股收益（元/股） -0.04 不适用 -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.04 不适用 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.91 减少1.60 个百分点 -1.32 减少2.02个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 44,875,411,829.19 52,052,037,800.14 -13.79 归属于上市公司股东的所有者权益 5,794,865,797.66 5,939,070,640.55 -2.43 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 357,829,438.14 567,927,345.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 9,372,520.34 58,669,134.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 72,135,779.91 82,127,815.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,003,315.32 -39,962,269.89 减：所得税影响额 35,666,441.81 62,198,533.42 少数股东权益影响额（税后） 15,320,482.56 22,763,729.00 合计 338,347,498.70 583,799,763.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 不适用 详见附注说明 净利润_本报告期归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 详见附注说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 详见附注说明 基本每股收益_本报告期 不适用 详见附注说明 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 稀释每股收益_本报告期 不适用 详见附注说明 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 附注说明： 1、2024年前三季度实现营业收入545.49亿元，同比下降12.14%，一方面零售行业竞争激烈，部分消费者消费习惯的改变以及消费者对购物体验、商品品质等要求更高，公司客流、客单均出现一定程度下滑；另一方面，公司主动进行门店优化调改，在对潜力门店进行关店改造的同时淘汰关闭了部分尾部门店，以上两方面因素共同影响使得公司同店销售及门店数量均有所下滑；为了改善消费者的购物体验，提升商品品质，吸引到店客流，截至本报告披露日公司在同行优秀公司的帮扶下，已完成调改门店10家，其中自主调改7家，调改门店营收均有较大幅度的增长。 2、公司前三季度归母净利润为-0.78亿元，扣非后归母净利润为-6.62亿元，较上年同期分别下降1.30亿元、2.87亿元。其中，三季度归母净利润为-3.53亿元，扣非后归母净利润为-6.92亿元，较上年同期分别下降0.32亿元、2.17亿元。归母净利润及扣非归母净利润下降，主要是受到营收和毛利率下滑的影响，其中营收下滑如前所述，即有外部环境的影响，也有内部短期门店优化调改的影响；毛利率方面，公司前三季度综合毛利率20.84%，较上年同期减少0.79个百分点，其中第三季度毛利率19.19%，较上年同期下降1.69个百分点；三季度毛利率下滑主要是公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品，引入新品的过程中主动推动裸价和控后台的策略，属于转型过程中的短期影响。报告期公司整体费用呈下降趋势，费用的下降主要是受关店的影响，公司整体费用率较上年同期基本持平。 3、公司前三季度每股收益-0.01元，上年同期0.01元，加权平均净资产收益率为-1.32%，上年同期0.70%，每股收益与加权平均净资产收益率的下滑主要是受归母净利润下滑的影响，具体原因同上。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 219,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛奶有限公司 境外法人 1,913,135,376 21.08 0 无 0 张轩松 境内自然人 791,242,298 8.72 0 无 0 张轩宁 境内自然人 634,969,840 7.00 0 冻结 56,939,411 北京京东世纪贸易有限公司 境内非国有法人 633,658,197 6.98 0 无 0 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 478,523,106 5.27 0 无 0 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法人 387,772,804 4.27 0 无 0 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 其他 169,638,486 1.87 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 72,777,129 0.80 0 无 0 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 其他 71,486,200 0.79 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 69,339,033 0.76 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376 张轩松 791,242,298 人民币普通股 791,242,298 张轩宁 634,969,840 人民币普通股 634,969,840 北京京东世纪贸易有限公司 633,658,197 人民币普通股 633,658,197 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 宿迁涵邦投资管理有限公司 387,772,804 人民币普通股 387,772,804 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 169,638,486 人民币普通股 169,638,486 香港中央结算有限公司 72,777,129 人民币普通股 72,777,129 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 71,486,200 人民币普通股 71,486,200 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 69,339,033 人民币普通股 69,339,033 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,231,064,706股，占比13.57%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司为一致行动人。 前十名股东中回购专户情况说明 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2024年9月30日，永辉超市股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为149,999,828股，占公司总股本的1.65%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有71,486,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 3.12024年前三季度主要经营数据 单位：亿元币种：人民币 分地区 主营收入 主营收入同比变 毛利率（%） 毛利率同比变动 动（%） 东南地区 87.03 -12.03 18.86 增加1.13个百分点 华北地区 54.82 -10.34 16.40 下降0.70个百分点 华东地区 115.27 -15.17 15.60 下降0.22个百分点 华西地区 101.65 -10.84 15.85 下降0.27个百分点 西南地区 88.14 -5.86 15.60 下降0.43个百分点 华南地区 23.46 -12.30 15.88 增加0.20个百分点 华中地区 42.15 -11.50 15.17 增加0.35个百分点 合计 512.52 -11.32 16.27 下降0.02个百分点 地区分布如下：东南地区：闽、赣 华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙华东地区：江、浙、沪、皖 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂 华中地区：晋、鲁、豫 3.2公司2024年第三季度开店情况 2024年第三季度，公司在全国新开2家门店，具体如下： 序号 地区 项目名称 门店业态 开业时间 租赁期限（年） 租赁面积（平方米） 1 安徽 山水奥特莱斯店 超市 2024-7-18 15 4687.9 2 北京 西城陶然亭店 超市 2024-8-30 10 4018.75 3.3线上运营情况 截至2024年9月30日，线上业务营收115.7亿元，同比下滑5.63%，占比21.21%。 报告期内，“永辉生活”APP覆盖780家