资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/30 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌1.79%，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.28%，沪铜涨0.07%，沪铜涨0.07%，沪锡跌0.4%，沪镍跌0.43%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.78%。沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。 2.国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.16%，报67.49美元/桶。布油明年1月合约涨0.06%，报71.04美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.09%报9550美元/吨，LME期锌跌0.38%报3127美元/吨，LME期镍跌0.69%报15905美元/吨，LME期铝涨0.55%报2660美元/吨，LME期锡跌1.46%报30970美元/吨，LME期铅跌1.08%报2008.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.61%报980美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.33%报571.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。 2.财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，截至2024年9月末，全国地方政府债务余额447403亿元。其中，一般债务164491亿元，专项债务282912亿元；政府债券445741亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。 3.近期，国有四大行的大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”。金融时报记者登陆工商银行手机银行大额存单页面，该行目前在售的1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年六个期限大额存单产品的年化利率分别为1.15%、1.15%、1.35%、1.45%、1.45%、1.9%。 4.以色列官员称本周将举行新一轮加沙停火谈判；内塔尼亚胡据悉将召开会议，试图通过外交途径解决黎巴嫩问题。 【能化期货】 1.隆众资讯最新数据显示，截至10月28日当周，国内沥青104家社会库库存共计123.3万吨，环比减少4.8%。国内54家沥青样本厂库库存共计75.4万吨，环比下降4.9%。本期国内沥青厂库涨跌互现，其中华东地区去库较多，区内存在一定刚需支撑，加之个别炼厂有优惠政策带动业者拿货积极性，带动厂库去库明显。 2.郑商所公告，自2024年10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。 【金属期货】 1.上期所公告，上海期货交易所发现2组4名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 2.中国有色金属工业协会29日召开2024年三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。会上披露，前三季度，新能源金属进出口量有所增长，其中，碳酸锂进口量16万吨，同比增长48.7%；未锻轧镍、工业硅分别出口8万吨、55万吨，均大幅增长。稀土出口量4.3万吨，同比增长6.4%。 3.路透调查显示，预计2024年LME铜现货平均价格为每吨9318美元，2025年为每吨9898美元，相较于2023年的每吨8483美元有所增加。预计2024年铜市场将出现57450吨的赤字，2025年赤字预计为147500吨。 4.据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿7.66万吨，去年10月为13.95万吨；累计装出铝矿石和铝精矿 31.96万吨，去年10月为22.99万吨。 5.据央视新闻，当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。 【黑色系期货】 1.据Mysteel卫星数据显示，2024年10月21日-10月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1220.1万吨，环比上升59.1万吨，库存连续三期累库，目前库存绝对量略低于今年以来的均值。 2.据Mysteel，本周一，中国47港进口铁矿石库存总量16125.35万吨，较上周一增加195万吨。分区域来看，本期库存增量主要集中在华东和华北两区域，主因区域内铁矿石到港量尚可，卸货入库量增多所致；东北基本持稳运行，而沿江和华南两区域港口进口矿库存环比同步下滑。 3.中电联认为，2024年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。综合考虑需求增长、电源投产、电煤和天然气供应情况，预计今年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。 4.据中钢协，2024年9月份，重点统计企业板带材产量总体下降。其中，中♘板轧机生产630万吨，同比上升1.4%，产量继续小幅上升；热连轧机生产1518万吨，同比下降4.6%，产量降幅收窄。 5.据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铁矿石2850.46万吨，去年10月为3359.33万吨。日均装运量为150.02万吨/日，较去年10月的159.97万吨/日减少6.22%。 【农产品期货】 1.据张家港保税区纺织原料市场，截至2024年10月28日，张家港保税区棉花总库存5.68万吨，较上月同比减少20.2%；其中保税棉5.39万吨，较上月同比减少21.13%，非保税棉0.29万吨，较上月同比增长2.44%。 2.国家粮油信息中心监测显示，10月25日，全国主要油厂进口大豆商业库存614万吨，周环比下降49万吨，月环比下降79万吨，同比上升182万吨，较过去三年均值高218万吨。主要油厂豆粕库存107万吨，周环比上升11万吨，月环比下降18万吨，同比上升30万吨，较过去三年均值高59万吨。 3.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年10月25日当周，美国大豆压榨利润为每蒲3.30美元，比一周前减少1.8%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨338.8美元，相当于每蒲7.88美元；一周前为每短吨346.60美元，相当于每蒲8.06美元。 4.新加坡丰益国际（Wilmar）表示，由于乙醇掺混率提高，印度乙醇产量增加将导致国内糖供应降低，并阻止该国在2024/25年度出口糖。Wilmar预测，印度在2024/25年度将有500万吨糖用于生产乙醇；预计印度2024/25年度的糖净产量仅为2750万吨，总消费量为2950万吨。 5.据国家发改委数据，截至10月23日，全国生猪出场价格为18.10元/公斤，较10月16日下跌1.31%；主要批发市场玉米价格为2.28元/公斤，较10月16日上升0.00；猪粮比价为7.94，较10月16日下跌1.24%。 6.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年09月，加拿大油菜籽压榨量为933065.0吨，环比升9.7%；菜籽油产量为394851.0吨，环比升8.72%；菜籽粕产量为544428.0吨，环比升10.2%。 7.据外媒消息，供应链服务公司Czarnikow微幅上调全球2024/2025年度糖市供应过剩预估至470万吨，因哥伦比亚产量前景有所改善。该公司此前预估供应过剩为450万吨。该公司目前预计全球2024/2025年度糖产量将增至1.847亿吨，较之前的预测上调了40万吨，最新预估远高于上一年度的1.815亿吨。 8.据欧盟委员会，截至10月25日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为99万吨，而去年同期为124万吨；欧盟2023/2024大豆进口量为378万吨，而去年同期 为374万吨。欧盟2023/2024年度油菜籽进口量为175万吨，而去年同期为167万吨。 9.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西10月大豆出口量为458万吨，此前一周预测为463万吨。巴西10月豆粕出口量料为251万吨，而此前预测为257万吨。巴西10月玉米出口量料592万吨，此前一周预测为624万吨。 10.据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出大豆390.29万吨，去年10月为560.01万吨。日均装运量为20.54万吨/日，较去年10月的26.67万吨/日减少22.97%。 金融市场 金融 1、央行征信中心发布声明称，有中介散播“2024年征信恢复新规”不实言论，以此诱导社会公众；目前并未有新规定发布，请广大社会公众提高警惕，谨防上当受骗。 2、数据显示，截至10月29日，当前百亿证券私募阵营成员扩容至90家，较前一个月相比，有8家私募新晋百亿私募，3家私募掉出百亿私募阵营，总体来看百亿私募数量净增5家。 3、A股迎来资金面的“重要拐点”，指数基金持股市值超越主动基金。最新披露的公募基金三季报数据显示，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，史上首次超过主动权益类基金；与此同时，大量资金借道被动资金流向沪深300、创业板50等宽基ETF，进而影响市场，已经成为龙头风格取得超额收益的重要驱动。 4、易方达基金已经上报跟踪上证180指数的ETF产品，名为易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金，目前审批进度处于接收材料状态，接收时间为10月28日。 楼市 1、住建部召开座谈会强调，要用足用好中央各项存量和增量政策，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。 2、自9月下旬楼市密集利好政策出台以来，国庆节后的楼市成交已连续3周上 升，在10月的最后一周，楼市热度仍未减少。根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年第43周（10月21日-10月27日）监测重点城市二手房成交环比上升7.15%，同比上升26.81%；新房成交同环比分别上升23.5%、1.89%。 3、上海中原地产数据显示，上周上海新建商品住宅成交面积19.98万平方米，环比增加57.19%，这一成交量创半年以来新高。 4、宁夏印发《关于促进房地产市场止跌回稳平稳健康发展的若干措施（暂行）》，要求银川市有力有序推进现房销售，其他有条件的城市逐步扩大现房销售覆盖面。《措施》明确，取消购买商品住房限制性政策和转让限制年限规定；鼓励市、县（区、市）自主制定“以旧换新”等购房补贴优惠措施；引导房地产企业到园区、进工厂开展商品房团购推介，组织送房下乡，挖掘购房潜力。 5、香港9月楼价创逾8年新低，连跌5个月。数据显示，9月私人住宅售价指数报287.9，环比跌1.67%，同比跌12.5%，创2016年8月以来最低；今年以来已累计跌7.5%。另外，9月租金指数连升7个月，创逾5年高位，报196，环比微升不足0.1%，同比升5.8%，今年以来升约5.4%。 产业 1、中国物流与采购联合会数据显示，前三季度，全国社会物流总额为258.2万亿元，同比增长5.6%。各季度增速均在5%以上。 2、据交通运输部披露，前三季度，完成交通固定资产投资2.7万亿元。其中， 公路、水运投资分别完成1.9万亿元和1576亿元。 3、中电联发布报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%；预计四季度全国全社会