资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/4 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油10月合约跌5.16%，报70.22美元/桶。布油11月合约跌4.93%，报73.70美元/桶。有迹象表明，利比亚石油生产和出口暂停的争端有望达成协议。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报2524.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报28.4美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌2.12%报8988美元/吨，LME期锌涨0.3%报2849.5美元/吨，LME期镍跌0.87%报16480美元/吨，LME期铝跌0.35%报2415.5美元/吨，LME期锡跌1.54%报30900美元/吨，LME期铅涨0.27%报2065美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.25%报1012.5美分/蒲式耳；玉米期货涨2%报409美分/蒲式耳，小麦期货涨2.72%报566.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌3.82%，燃油跌3.31%，LPG跌2.09%，苯乙烯跌1.35%，短纤跌1.14%，甲醇跌1.05%，PTA跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.79%，焦炭跌2.07%，螺纹钢跌1.85%，铁矿石跌1.76%，热卷跌1.57%。农产品多数上涨，菜粕涨5.33%，菜油涨2.25%，棉花涨1.46%，棉纱涨1.19%，粳米涨近1%。基本金属全线收跌，沪铜跌1.74%，沪镍跌1.72%，沪锡跌1.41%，沪铝跌0.72%，不锈钢跌0.55%，沪铅跌0.41%。沪金跌0.22%，沪银跌1.52%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。 2.《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，统筹用好国家下达给本市的超长期特别国债，到2024年底前，重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新。 3.进入下半年经济发力期，地方政府正在加速发债，并将资金用于支持重大项目建设，以稳定投资促进增长。Wind数据显示，今年前8个月，全国发行地方政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方政府发债明显提速。8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高。 4.据外媒报道，美国制造业指标在8月摆脱7月创下的八个月低点回升，因就业情况有所改善，但总体趋势仍然表明制造业活动低迷。美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业PMI为47.2，较7月创下的11月以来最低水平46.8回升。PMI已连续第五个月低于50的门槛，但高于42.5，ISM认为42.5的水平通常表明整体经济将在未来逐步扩张。 5.据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为61.0%，降息50个基点的概率为39.0%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为48.5%，累计降息75个基点的概率为43.5%，累计降息100个基点的概率为8.0%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年9月1日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量45.52万吨，环比上期减少0.5万吨，降幅1.08%。保税区库存6.10万吨，增幅2.06%；一般贸易库存39.41万吨，降幅1.55%。 2.据生意社，9月2日，新疆天业PVC装置部分停工检修，主要涉及天能厂区，复工时间暂不确定，厂家PVC装置产能114万吨。 【金属期货】 1.中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示，当前，我国有色金属行业的健康发展面临的最大挑战是，如何提高矿产资源的自给能力和新矿产资源的补给。必须肩负找到大矿、找到好矿、找到急需矿的历史使命。 2.高盛分析师表示，预期的铜库存大幅减少将比其此前预计的要晚得多。高盛将年底铜价1.2万美元的目标推迟到2025年以后，这意味着2025年铜价的平均预估为每吨10100美元，仍高于今年的数据，但远低于此前的每吨15000美元的平均预估。 3.高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初，此前预测为2024年底，理由是中国市场对价格敏感。该行认为，价格敏感性也可以防止假设的价格大幅下跌，从而可能会提振中国市场的购买需求。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月30日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加8585手至68417手，达到六周以来最高水平。只做多的多头头寸增加676手至377297手。只做空的空头头寸减少7909手至308880手，达到六个月来的最低点。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15991.87万吨，较上周一增加185万吨。具体来看，华北地区受上期到港增加影响，本期港库延续上升趋势，增幅相对明显。 2.卫星数据显示，2024年8月26日-9月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1344.6万吨，环比上升46.5万吨，略高于今年以来的平均水平。 3.根据SMM的跟踪调研数据，8月高炉检修共导致铁水产量净减少582.38万吨，比7月份增加了157.57万吨，日均产量减少约5万吨。9月计划检修的高炉达到10座，日均铁水产量减少4.42万吨；与之相对的是，计划复产的高炉为16座，日均铁水产量增加4.87万吨。 4.山西焦煤发布公告，目前，公司所属镇城底矿收到太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局《关于批准西山煤电股份有限公司镇城底矿恢复生产的通知》(并应急发〔2024〕97号)，同意镇城底矿恢复生产。镇城底矿按照要求从9月3日起恢复生产。 【农产品期货】 1.商务部公告指出，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。 2.据国家粮油信息中心，近期随着棕榈油进口利润好转，企业棕榈油进口买船增多，船期监测显示，8-10月我国棕榈油到港量预计分别为30万吨、36万吨和42万吨。目前国内棕榈油库存近61万吨，仅较去年同期下降8万吨。 3.据云南糖网，截至8月31日，云南省累计销售糖176.62万吨（上年同期销售糖178.08万吨），销糖率86.92%，同比下降1.63%（上年同期产销率为88.55%）。其中，8月份云南单月销糖14.09万吨，工业库存26.57万吨（上年同期工业库存23.02万吨）。 4.据央视新闻，记者昨天了解到，国家标准委下达《食用植物油散装运输卫生要求》强制性国家标准制定计划的通知。 5.据外媒报道，多位贸易商周二称，印度8月棕榈油进口量环比大幅下降逾四分之一，因库存充裕且精炼厂利润为负值令他们削减棕榈油采购量。据经销商估计，印度8月份棕榈油进口量较上月下降27%，至791000吨。 6.据Wind数据，截至9月3日当周，豆油港口库存录得103.10万吨，较8月27日当周的103.9万吨减少0.8万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 8.据欧盟委员会，截至9月1日，欧盟2024/25年豆粕进口量为308万吨，而去年为272万；欧盟2024/25年棕榈油进口量为40万吨，而去年为70万吨；欧盟2024/25大豆进口量为204万吨，而去年为245万吨；欧盟2024/25年软小麦出口量为438万吨，而去年为566万吨；欧盟2024/25年大麦出口量为132万吨，而去年为181万吨；欧盟2024/25年玉米进口量为353万吨，而去年为291万吨。 9.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1347619吨，较上月同期出口的1486834吨减少9.36%。 10.据美国农业部，截至9月1日当周，美国大豆优良率为65%，低于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为53%；美国玉米优良率为65%，高于市场预期的64%，前一周为65%，上年同期为53%。 11.美国农业部(USDA)周二发布的油籽压榨报告显示，美国7月大豆压榨量为580.3654万吨(1.934亿蒲式耳)，高于6月的551.046万短吨(1.84亿蒲式耳)和2023年7月的555万吨(1.85亿蒲式耳)。美国7月豆油产量为23.05亿磅，高于市场预期的19.68亿磅。 金融市场 金融 1、防范和打击非法金融活动部际联席会议召开第一次全体（扩大）会议。会议要求，全面推进防非打非工作全链条治理。严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径。建立健全监测预警体系，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。 2、二季度全国企业年金基金投资“成绩单”出炉。截至二季度末，全国企业年金投资资产净值约为3.36万亿元，二季度投资收益为326.3亿元，加权平均收益率为1%。二季度养老金产品的累计资产净值约为2.36万亿元，投资收益为1.01%。其中，普通股票型产品和股票专项型产品在二季度取得了负收益，其他类型产品在二季度均为正收益。 3、今年前8月共有238位基金经理离任，较去年同期的206位增加13.4%。这 一数据接近2015年同期的历史最高纪录。2015年前8月有243位基金经理离任，选择“公奔私”居多。 4、随着公募基金中报披露完毕，上半年基金整体份额数量、个人与机构投资者情况整体呈现。截至今年上半年，公募基金资产净值合计达31.08万亿元，成 功站上31万亿元历史关口位。其中，机构投资者持有的资产为15.02万亿元，占总资产的48.33%；个人投资者持有的资产为16.06万亿元，占总资产的51.67%。相较以往来看，机构投资者的份量在市场中不断增强。 5、中国香港保险业监管局公布的最新数据显示，今年上半年，源自内地访客的新增保费较去年同期下跌6.9%至297亿港元；从二季度来看，源自内地访客的新增保费为141亿港元，同比减少36.77%。 楼市 1、据安居客数据，8月，上海二手房（含商业）成交17884套，环比下跌12.2%；新房（含商业）累计成交13709套，环比下跌14.8%，剔除商业后，纯住宅共成交9130套，环比下跌约14.1%。另上海中原地产数据显示，8月上海新房价格环比上涨10.9%，豪宅产品成交活跃。 2、江西省瑞金市出台房地产新政，包括实行阶段性购房补贴、对生育家庭实施差异化购房补助、动态调整存量房交易计税价格、优化住房公积金政策、稳妥处置“工抵房”“法拍房”等17项措施。 3、四川射洪发布通知，涉及购房补贴、“以旧换新”、收购已建成未出售商品房用作保障性住房等11项措施。 产业 1、商务部表示，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施；依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查，还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。 2、中国物流与采购联合会数据显示，8月，中国公路物流运价指数为104.2点，环比升1.03%，连续两个月环比回升。 3、中汽协：8月份汽车消费指数为82.9，环比上月上升，预计9月汽车销量好于8月。 4、《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》发布，呼吁业界通过共建基础设施、多方协同攻关、共谋应用场景、共筑产业链条、共聚产业生态等五个方面，推动北斗规模应用和产业高质量发展，赋能传统产业、经济、社会的数字化转型，助力经济和社会高质量发展。