资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/23 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.24%，玻璃跌2.7%，PVC跌2.51%，短纤跌1.38%，苯乙烯跌1.04%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.65%，焦炭跌2.54%，热卷跌1.19%，铁矿石跌1.15%。农产品多数下跌，菜粕跌1.81%，豆二跌1.04%，豆粕跌近1%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.06%，沪镍跌0.93%，沪铜跌0.64%，不锈钢跌0.54%，氧化铝跌0.5%，沪锌涨0.76%。沪金跌0.52%，沪银跌1.51%。 2.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.46%，报72.98美元/桶。布油10月合约涨1.43%，报77.14美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.06%报2520.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报28.995美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.51%报9120美元/吨，LME期锌涨0.25%报2857.5美元/吨，LME期镍跌2.19%报16540美元/吨，LME期铝跌0.82%报2466.5美元/吨，LME期锡跌0.83%报32425美元/吨，LME期铅跌1.39%报2056.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.06%报961.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报393.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.75%报534.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.8月22日，国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。1~7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。 2.上海国际能源交易中心：自2024年8月27日（周二）交易起，集运指数 （欧线）期货新上市合约交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍；手续费为成交金额的万分之六，套期保值交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之六。 3.波士顿联储主席柯林斯表示，她预计美联储很快将开始降息，而“循序渐进、有条不紊的降息步伐”可能是合适的。柯林斯在接受采访时说：“数据会告诉我们什么样的步伐是合理的。没有预设路径。”“我认为我们的整体状况良好。在降低通胀的背景下，保持这种状况非常重要”。 4.费城联储主席哈克周四表示，只要数据表现符合他的预期，他就支持在9月降息。哈克在接受采访时说，“对我来说，如果从现在到那时我们得到的数据没有任何意外，我认为我们就需要启动降息进程”。 【能化期货】 1.据新加坡企业发展局（ESG），截至8月21日当周，新加坡燃料油库存上涨 108.9万桶达到两周高点1923.2万桶。新加坡轻馏分油库存上涨86.6万桶达到1596.1万桶的11周高点。新加坡中馏分油库存下降63.2万桶，至三周低点1138.4万桶。 2.据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（8月8日—8月21日），国际油价在震荡中小幅上涨。按现行国内成品油价格机制测算，本周期10个工作日平均价格与上一周期相比，调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 3.截至2024年8月22日，中国联碱法纯碱理论利润为369.60元/吨，环比下跌29.50元/吨。主要成本端煤炭价格继续下移，而纯碱缺乏利好支撑，价格延续弱势，故利润窄幅下跌；中国氨碱法纯碱理论利润179.05元/吨，环比增加 8.62元/吨。 4.截止2024年8月22日，中国纸浆主流港口样本库存量178.6万吨，较上期上涨1.5万吨，环比上涨0.8%，库存量在本周呈现累库的走势，港上库存连续两周呈现累库的走势。 5.EIA天然气报告：截至8月16日当周，美国天然气库存总量为32990亿立方英尺，较此前一周增加350亿立方英尺，较去年同期增加2210亿立方英尺，同比增幅7.2%，同时较5年均值高3690亿立方英尺，增幅12.6%。 【金属期货】 1.据Mysteel，截至8月22日周四，全国主流地区铜库存环比周一下降0.54万吨至28.35万吨，且较上周四下降1.81万吨，连续7周周度去库，但去库速度有所放缓。相比周一库存的变化，全国各地区的库存增减不一，仅江苏的库存出现微幅上涨，其他地区均是下降的。总库存较去年同期的7.42万吨高 20.93万吨。 2.据Mysteel调研了解，华北地区某氧化铝厂第二条高温生产线已调试完毕，近两日计划投产，涉及产能约50万吨/年。 3.美国上周初请失业金人数有所增加，但仍表明劳动力市场逐步降温的趋势未变。周四数据显示，截至8月17日当周，初请失业金人数增加了4000人，升 至23.2万人，市场预期为23万人。最新数据应能继续缓解人们对劳动力市场 正在迅速恶化的担忧，这种担忧是在7月就业增长大幅放缓后首次出现的。 4.据乘联分会，8月狭义乘用车零售市场约为184.0万辆左右，同比去年-4.4%，环比上月7.0%，新能源零售预计98.0万辆左右，同比增长36.6%，环比11.6%，渗透率预计提升至53.2%。 【黑色系期货】 1.攀钢西昌钢钒计划于8月28日起，对一条2050mm热卷产线进行检修，预计检修一周左右，日均影响热卷产量约为1.02万吨。 2.据Mysteel，2024年8月22日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.87万吨，周环比上升0.36%。其中冷轧不锈钢库存总量71.76万吨，周环比下降0.10%，热轧不锈钢库存总量37.11万吨，周环比上升1.25%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现窄幅增量，各个系别均有不同程度的增库。 3.据Mysteel，截至8月22日当周，螺纹钢产量连续第八周下降，厂库连续第四周下降，社库连续第七周减少，表需连续第二周增加。其中，螺纹产量 160.6万吨，较上周减少5.77万吨，降幅3.47%。 4.河钢集团8月硅锰定价6200元/吨，二轮询盘价6150元/吨，首轮询盘6100元/吨，7月硅锰定价：7650元/吨。（2023年8月定价6900元/吨） 5.那林苏海图煤田的马克矿将于2024年9月1日起暂停煤炭销售，矿方因当前市场价格呈现下跌态势，且煤矿开采条件等多种因素，恢复时间暂未确定。马克矿主产品牌马克A煤、马克西煤，占策克口岸进口量50%左右。 6.据Mysteel，22日山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨，准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5；石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨；邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均2024年8月23日0时起执行。 7.世界钢铁协会：全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，降至1.528亿吨。 2024年7月，中国粗钢产量同比下降9.0%，降至8290万吨。 8.根据世界钢铁协会的统计数据，2024年上半年，37个国家和地区高炉生铁产量为6.42亿吨，同比下降2.6%。2023年，这37个国家和地区的高炉生铁产量占全球产量的98.25%。 9.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-37元/吨；山西准一级焦平均盈利-4元/吨，山东准一级焦平均盈利10元/吨，内蒙二级焦平均盈利-133元/吨，河北准一级焦平均盈利41元/吨。 10.据中钢协，8月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1015万吨，环比减少6万吨，下降0.6%，库存延续下降走势，降幅收窄，比年初增加286万吨，上升39.2%，比上年同期增加52万吨，上升5.4%。 【农产品期货】 1.美国农场期货杂志旗下ProFarmer公司作物巡查：预计2024年伊利诺伊州大豆平均结荚数为1419.11个，2023年作物巡查为1270.61个；预计2024年伊利诺伊州玉米单产为204.14蒲式耳/英亩，2023年作物巡查为193.72蒲式耳/英亩。 2.据国家粮油信息中心监测显示，8月21日，10-12月船期马来西亚24度棕榈油CNF报价分别为940美元/吨、930美元/吨，折合华北到港完税成本（关税9%、增值税9%）分别为7980元/吨、7850元/吨，比大商所棕榈油2501合约期 价分别高298元/吨、168元/吨；10月船期进口成本较天津地区棕榈油10月基差报价高118元/吨。由于进口利润较差，据了解，上周国内企业洗船2条，分别为9月、11月船期。 3.据CNNIndonesia报道，印尼能源和矿产资源部宣布，自2025年1月1日起，将强制实施含有40%生物柴油的生物燃料油（BBM）标准，即B40。印尼能源和矿产资源部的部长EniyaListianiDewi，解释说其部门目前已准备好实施该政策。 4.据外媒报道，巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至8月21日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘，此前一周为94艘。港口等待装运的食糖数量为381.88万吨，此前一周为399.77万吨。 5.巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB表示，2024/2025榨季巴西糖产量预计为4599.63万吨，今年4月份调查预计为4629.2万吨。2024/25榨季巴西甘蔗产量预计为6.898亿吨，今年4月份调查预计为6.859亿吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售19.8万吨大豆，对未知目的地出口销售13.2万吨大豆，均于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 7.USDA最新干旱报告显示，截至8月20日当周，约8%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为38%。约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为6%，去年同期为43%。约30%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为22%，去年同期为32%。 8.据美国农业部，美国2023/2024年度大豆出口净销售为-4.4万吨，前一周为 22.2万吨；2024/2025年度大豆净销售167.7万吨，前一周为134.4万吨；美国2023/2024年度对中国大豆净销售-5.2万吨，前一周为-3.8万吨；2024/2025年度对中国大豆净销售92.6万吨，前一周为53.6万吨。 9.加拿大劳工部长麦金农周四采取行动，结束了该国两条主要货运铁路停运不到一天的局面，将导致这起事件的劳资纠纷提交强制仲裁。政府还下令恢复运营，并延长目前的集体协议的期限，直到签署新的协议。 10.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月16日，美棉ON-call未点价卖出订单58195手，环比减少1525手；未点价买入订单83918手，环比减少1477手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为54794手，环比减少1690手。 11.阿根廷农业部的数据显示，2024年7月份阿根廷压榨438万吨大豆，比去年同期的255万吨增长了71.7%。6月份阿根廷大豆压榨量为396万吨，略低于5月份的397万吨，比去年6月份增加31.3%。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局财险司下发提示函，要求依法合规开展互联网保险业务，严格规范互联网保险营销宣传活动，严厉打击机构和人员无资质“挂靠”行为，坚决杜绝违规销售非保险金融产品行为。 2、据接近监管人士透露，有关“监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度”的消息完全是子虚乌有。 楼市 1、杭州萧山首个配售型保障性住房项目开工，预计2027年年底前竣工。 2、郑州就部分住房公积金政策向社会公开征求意见。其中提到，拟联合商业银行适时开通