凯莱英：2024年三季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第三季度报告 1 证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2024-090 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,442,936,480.71 -18.09% 4,140,288,577.71 -35.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 211,193,808.47 -59.68% 710,325,102.11 -67.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 215,129,543.31 -54.02% 663,411,305.01 -67.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,052,859,875.02 -63.24% 基本每股收益（元/股） 0.61 -57.93% 2.01 -67.05% 稀释每股收益（元/股） 0.61 -57.93% 2.01 -67.05% 加权平均净资产收益率 1.28% -1.90% 3.98% -9.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,697,738,384.98 19,767,158,652.70 -5.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,612,883,565.94 17,479,716,341.34 -4.96% （二）报告期经营情况概述 尽管2024年行业仍面临诸多挑战，但国际制药行业专业化分工趋势未发生改变，医药外包服务渗透率仍在提升，小分子药物外包需求保持稳定，同时多肽、ADC、小核酸等药物类别市场持续活跃，都带来了新的机遇和增量市场空间。报告期内，公司持续升级优化管理运营体系，全面加速全球化布局，欧洲首个研发及中试基地SandwichSite已投入运营，并已开始承接订单，进一步支撑公司全球供应链体系的完善，并以此为依托，推进海外商业化产能布局；加速多肽业务拓展和产能建设，获得多个跨国制药公司的多肽临床中后期项目，与国内重要客户签订GLP-1多肽商业化订单，截至报告期末多肽固相合成产能超20,000L，以满足国内外客户固相多肽商业化生产需求；公司持续强化头部客户带动力，积极拓展海内外市场，扩大服务客户群体，新签订单持续保持良好态势。 2024年第三季度，公司实现收入14.43亿元，剔除大订单影响后同比增长12.23%，环比上季度增长11.21%；其中小分子业务实现收入11.92亿元，剔除大订单影响后同比增长18.89%，环比增长22.52%，新兴业务实现收入2.45亿元，同比下降13.26%，从在手订单和执行情况看，第四季度新兴业务将重新恢复增长态势。 2024年前三季度，公司实现营业总收入41.40亿元，同比下降35.14%，剔除大订单影响后同比增长4.48%，小分子业务收入33.87亿元，剔除大订单影响后同比增长7.71%，新兴业务收入7.45亿元，同比下降8.37%，主要受生物医药融资复苏缓慢影响所致；来自大制药公司收入20.13亿元，剔除大订单影响后同比增长11.10%；来自中小制药公司收入21.27亿元，同比下降1.09%，其中来自境外中小制药公司收入10.78亿元，同比下降0.03%。 2024年前三季度，公司实现业务毛利率43.60%，剔除大订单影响后同比下降1.02个百分点，其中小分子业务毛利率 48.89%，剔除大订单影响后同比提升1.19个百分点，随着公司各项成本管控措施的有效实施，以及临床后期项目和商业化项目增多，小分子业务已基本消化因大订单增加的各项资源；新兴业务毛利率19.97%，同比下降12.99个百分点，主要受国内市场持续低迷、部分业务仍处于产能爬坡期等因素影响，随着项目交付持续增加，特别是海外项目的增多，这一问题会逐渐得到缓解。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,692,792.71 -2,014,988.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,596,194.00 22,535,883.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,335,181.00 45,991,690.67 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -9,342,583.74 -9,342,583.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,752,231.37 -1,692,687.49 减：所得税影响额 -865,603.42 8,603,479.03 少数股东权益影响额（税后） -54,894.56 -39,961.24 合计 -3,935,734.84 46,913,797.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因 预付款项 121,121,558.30 89,576,913.03 35.22% 主要系预付采购款及待摊销的运营费用增加所致 存货 1,197,917,336.02 945,347,307.48 26.72% 主要系订单交付周期影响所致 长期股权投资 529,891,369.15 260,144,136.53 103.69% 主要系公司本期增加对联营公司投资所致 在建工程 1,766,498,934.76 1,330,741,548.25 32.75% 主要系本期产能建设持续增加所致 递延所得税资产 277,456,752.39 213,214,992.73 30.13% 主要系亏损产生的未来可抵税的资产 应付账款 550,894,605.42 453,620,062.39 21.44% 主要系原材料采购增加所致 合同负债 266,733,096.09 221,204,438.70 20.58% 主要系预收客户货款增加所致 其他应付款 476,760,385.78 711,851,901.77 -33.03% 主要系本期限制性股票变动所致 库存股 1,232,757,710.69 494,010,448.49 149.54% 主要系本期回购股票所致 二、利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 营业总收入 4,140,288,577.71 6,383,057,146.18 -35.14% 主要系去年同期交付大订单，今年不再有相关订单所致 利息收入 167,379,862.69 104,684,350.52 59.89% 主要系为了更好的保证资金保值增值效益，定期存款收益增加所致 营业利润 761,464,727.45 2,489,587,256.13 -69.41% 主要系本期收入减少所致 三、现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 支付的各项税费 254,396,096.37 464,208,859.89 -45.20% 主要系本期营业利润和所得税费用减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 8,639,899,341.91 19,876,720,474.17 -56.53% 主要系本期公司购买银行低风险理财减少所致 投资支付的现金 240,000,000.00 48,881,082.00 390.99% 主要系本期参与投资产业基金所致 支付其他与投资活动有关的现金 8,696,095,343.98 20,115,823,899.63 -56.77% 主要系本期公司购买银行低风险理财减少所致 吸收投资收到的现金 155,043,000.00 -100.00% 主要系上年同期员工持股计划认购股份所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,262,542,743.93 14,941,209.39 8,350.07% 主要系本期回购公司股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,290 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED 境外法人 31.31% 115,133,168 0 不适用 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 7.49% 27,553,260 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.31% 15,855,520 0 不适用 0 HAOHONG 境外自然人 3.88% 14,268,699 10,701,524 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.54% 9,322,156 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.18% 8,005,609 0 不适用 0 天津国荣商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.78% 6,555,504 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 其他 1.56% 5,725,660 0 不适用 0 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.20% 4,429,800 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.07% 3,952,012 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED 115,133,168 人民币普通股 115,133,168 HKSCCNOMINEESLIMITED 27,553,260 境外上市外资股 27,553,260 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 15,855,520 人民币普通股 15,855,520 香港中央结算有限公司 9,322,156 人民币普通股 9,322,156 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 8,005,609 人民币普通股 8,005,609 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,555,504 人民币普通股 6,555,504 中国工商银行股份有限公司