君亭酒店：2024年三季度报告

证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2024-039 君亭酒店集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,509,402.36 7.27% 503,016,707.35 31.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,615,587.74 19.03% 18,313,183.55 -23.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,051,464.53 -15.18% 16,795,751.59 -23.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 174,801,519.60 20.55% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.09 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.09 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.48% 0.07% 1.87% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,458,176,775.87 2,424,794,765.49 1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 967,083,952.04 977,938,425.39 -1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,655.51 -872,774.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 294,802.47 415,982.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 426,811.38 460,646.47 委托他人投资或管理资产的损益 268,608.94 434,743.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,238,058.90 1,674,165.04 其他符合非经常性损益定义 169,453.42 300,188.20 的损益项目减：所得税影响额 571,661.58 818,286.34 少数股东权益影响额（税后） 258,294.81 77,232.88 合计 1,564,123.21 1,517,431.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第三季度，国内酒店行业面临了诸多挑战，整体表现不及去年，市场表现呈现出一定的消极趋势，根据相关报告，2024年第三季度的酒店景气指数继续下探。首先，酒店供给的持续增加导致市场竞争日趋激烈。据酒店之家数据显示，截至9月底，全国在营酒店68.19万家，较6月底增加0.4%，全 部酒店客房数量2058万间，较6月底增加2.3%。这一供给增长的趋势在短期内难以扭转，供给的增加对房价和入住率构成了压力。 在需求端，尽管国内旅游市场保持了一定的景气度，但商旅需求受宏观经济波动的影响，恢复势头并不强劲，周末休闲同比下降明显。据STR资讯，截至2024年9月，中国内地酒店年累计RevPAR、ADR和OCC分别同比下降了6%、4%和2%，平均房价连续三个季度呈现同比下降，各级别酒店表现均未达到去年同期水平，酒店行业的增长驱动力正在从ADR转向OCC，即酒店更依赖于提高入住率而非提高房价来增加收入。 注：平均房价含佣金不含早餐成本 报告期内，集团旗下在营直营店RevPAR较去年同期下浮15.06%，较2019年同期上升6.38%。总体看消费有所下沉，不同城市差异明显。长三角各地区存在分化，一线市场有所回升，上海各酒店均不同程度增长，周中商务需求增长显著。上海中星君亭酒店维持90%以上的高出租率，RevPAR同比去年上升3.72%，同比19年上升6.21%；上海柏阳君亭酒店RevPAR同比去年上升10.64%，上海五角场Pagoda君亭设 计酒店OCC同比19年上升2%。江浙地区部分二三线市场需求持续增长，如扬州、富阳、台州等，神仙居景澜酒店、富春新天地景澜酒店等出租率均较去年有所提升，新开业的扬州夜泊君亭酒店爬坡情况较为积极。公司今年新开业酒店受大环境影响，总体爬坡速度放缓、ADR增长承压，其中部分酒店较为平稳，如杭州成均君亭酒店、重庆大世界君亭酒店Q3出租率相对稳定在70%左右，北京华侨夜泊君亭酒店依托独特的区位出租率超80%，重庆陆海国际Pagoda君亭设计酒店于7月底开业，目前出租率已经爬坡至50%以上。 2024年第三季度的酒店行业面临着供需变化的挑战，市场增长动力减弱，行业竞争加剧，公司将进一步提升产品质量、优化服务和增强品牌力来争取更高的溢价空间，同时也将更加关注市场需求的变化，灵活调整经营策略。 截至2024年9月30日公司酒店数量统计表 开业酒店 待开业酒店 合计 酒店数 客房数 酒店数 客房数 酒店数 占比 客房数 君澜 124 31397 130 32820 254 60.05% 64217 君亭 70 10322 22 3541 92 21.75% 13863 景澜 42 4679 35 4249 77 18.20% 8928 总计 236 46398 187 40610 423 100% 87008 报告期内，公司新签约项目13家，其中君亭品牌2家，君澜品牌6家，景澜品牌5家，共计新增客 房数近3000间。目前，公司中高端以上项目总数已超420家，客房总数超过87000间。 第三季度，君亭品牌签约2家委托管理酒店，同时开业1家直营酒店与3家委托管理酒店。其中，山西长治君亭酒店的开业与哈尔滨北草夜泊君亭酒店的签约，标志着君亭品牌首次进入山西和黑龙江市场，进一步贯彻公司积极开拓华北区域的战略方针；重庆陆海国际Pagoda君亭设计酒店与西昌邛海将军府夜泊君亭酒店相继亮相川渝，标志着君亭在西南区域的战略布局迈向新的阶段。 君澜品牌在报告期内签约6家，其中君澜度假酒店3家、君澜大饭店2家、君澜庄园1家，项目总数稳步增长，商务酒店与度假酒店共同发力，君澜品牌休闲度假与城市度假影响力同步提升，特别是天津君澜度假酒店的签约，标志着君澜已实现四个直辖市的全覆盖，进一步巩固度假市场龙头地位。截至报告期末，苏州君澜、岱山君澜相继开业，台州飞龙君澜国宾馆、山东魏桥君澜等高档次、大规模的全服务酒店筹备开业。 景澜品牌秉承打造具有地域文化特色的美学酒店的愿景，成功签约5个项目，新开业3家酒店。其中通过景澜九翠湾度假酒店和仙居景澜·栖野宿集项目，景澜再度深入江浙乡野，进一步深化了品牌对“在地文化”的传承与创新；临沂琅琊景澜青棠酒店的开业系景澜旗下中高端酒店品牌“景澜青棠”在山东的首次亮相，旨在创造一个静谧且充满宋韵美学的空间；云上景澜·麓湖宿集通过打造野生厨房，呈现山城磐安的在地之味，进一步展示了景澜品牌对当地饮食文化的独特展示和深入挖掘。 报告期内，公司实现营业收入17,251万元，比上年同期增长7.27%，实现归属于上市公司股东的净利润462万元，比上年同期增加19.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润305万元，比上年同期减少15.18%。于2024年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为96,708万元，比上年末减少1.11%。截至报告期末，公司实现经营活动产生的现金流量净额17,480万元，比上年同期增长20.55%。 资产负债表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024-9-30 2023-12-31 变动比例（%） 主要原因 货币资金 273,728,026.54 487,049,070.92 -43.80% 主要系1、本期购买理财产品。2、支付项目租金及支付股东的现金分红。 交易性金融资产 134,460,646.47 0.00% 主要系本期购买理财产品所致。 一年内到期的非流动资产 6,068,474.91 3,545,991.17 71.14% 主要系本期增加转租赁分类为融资租赁的部分物业所致。 固定资产 22,865,588.63 16,977,585.97 34.68% 主要系本期直营酒店开业，增加固定资产所致。 在建工程 13,695,907.25 78,704,252.41 -82.60% 主要系本期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。 长期待摊费用 329,988,808.36 230,471,760.01 43.18% 主要系本期新建酒店竣工开业，在建工程结转长期待摊费用所致。 应交税费 13,012,285.84 19,602,665.76 -33.62% 主要系本期支付了2023年所得税所致 利润表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024.1-9月 2023.1-9月 变动比例（%） 主要原因 营业收入 503,016,707.35 381,523,384.08 31.84% 主要系：自营酒店数量增加所致。 营业成本 347,924,594.66 223,335,165.77 55.79% 主要系：本期营业收入增长对应的成本增加。 销售费用 36,670,972.99 28,353,954.67 29.33% 主要系：本期自营酒店数量增加所对应的销售部门的人力成本、订房服务费等增加所致。 财务费用 35,876,936.09 22,176,800.04 61.78% 主要系：1、本期租赁项目较多，财务费用增加；2、利息收入、融资租赁收入较上年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -997,473.25 -2,143,465.31 -53.46% 主要系本期收回账龄较长的应收账款所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 809,695.35 -10,353,513.92 - 主要系：1、本期新增转租赁分类为融资租赁的部分物业，账面确认与该转租物业相关使用权资产、租赁负债及长期应收款，差额部分确认为资产处置收益；2、去年同期主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止合同，账面终止确认与该转租物业相关使用权资产、租赁负债及长期应收款，差额部分确认为资产处置收益。 营业外收入 2,216,121.20 1,429,273.96 55.05% 主要系本期收到的违约项目赔偿款所致。 现金流量表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024.1-9月 2023.1-9月 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 174,801,519.60 145,001,948.89 20.55% 主要系：本期自营酒店数量增加，营业收入增长，现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2