君亭酒店：2024年一季度报告

证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2024-018 君亭酒店集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 160,119,133.47 95,720,135.25 67.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,659,965.54 4,089,836.34 13.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,670,373.03 3,063,583.17 52.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,933,191.10 19,535,045.03 160.73% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.48% 0.42% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,428,343,200.81 2,424,794,765.49 0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 982,598,390.93 977,938,425.39 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 177,313.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,698.69 减：所得税影响额 57,543.48 少数股东权益影响额（税后） -63,520.76 合计 -10,407.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第一季度，国内文旅行业延续去年的增长呈现积极态势，中美关系的缓和以及中央政府及各地政府强有力的刺激政策及推广活动正为酒店业带来新的活力。另一方面，市场仍面临着不确定性的挑战，地缘政治冲突、经济下行压力、市场消费增长疲软等因素仍一定程度让市场前景充满变数。 一季度酒店市场的主要消费者群体呈现出多元化和细分化的特点，具体表现在： 1、商务与休闲结合的旅客增加：随着商务出行模式的变化，"商务兼具休闲度假"的商旅方式成为新趋势。这表明商务旅客在出差的同时，也寻求休闲度假的机会，对酒店的产品和服务提出了更高的要求。 2、个性化和差异化需求增长：消费群体的个性化和差异化需求推动了文化酒店、度假酒店、生活方式酒店等主题酒店的崛起。这反映了消费者对于独特体验和文化融合的追求，为酒店业提供了新的增长点。 3、国风、国潮、新中式文化消费升温：以国风、国潮、新中式为代表的文化消费持续升温，这表明消费者对传统文化和现代设计结合的酒店产品有更高的兴趣和接受度。 4、下沉市场的消费潜力：随着中高端酒店市场的下沉趋势，三线及以下城市的消费者群体成为酒店业的新焦点，这表明非一线城市的消费者对于中高端酒店服务的需求正在增长。 5、国际旅游市场预期改善：国家对入境游的政策支持和利好政策刺激了国际旅游市场的预期，尤其是在国际散客和团队旅游两个板块，这意味着国际游客可能成为未来酒店市场的一个重要增长点。 与之相对应的，第一季度中国酒店市场在投资特征和投资趋势也呈现出多元化和区域性差异，同时在应对市场变化和挑战方面展现出一定的韧性和创新能力。根据迈点研究院的数据，2024年一季度全国新开业的中高端及以上酒店共159家，新增客房数量约2.34万间。其中，国内品牌酒店数量略高于 国际品牌，中高端酒店市场成为各大酒店集团争夺的焦点。新开业的中高端及以上酒店遍布29个省区， 其中广东、浙江、江苏三省最为密集，成为热门的省份。广东省新增客房数量最高，达3395间。商务兼具休闲度假的酒店主题占据主流，占比超过七成。同时，文化酒店、度假酒店、生活方式酒店等其他主题功能的酒店也在不断崛起，趋向多元化和丰富化。新开业的中高端及以上酒店分布于90个城市，其中一线、新一线城市较为集中。三线及以下城市占比超过四成，表明中高端酒店市场的下沉趋势更加明显。 休闲商务属性酒店与休闲度假的酒店迅速迭代，其中度假酒店的弹性空间更大。同时，所有类别酒店着重开始对产品及生活模式打造输出，商务酒店、度假酒店开始转型，供给端向需求端靠拢，生活空间载体构造逐渐成熟，市场正在向更加细分化的方向发展。。 报告期内，集团旗下在营直营店RevPAR较去年同期上升12.23%，较2019年同期上升20.97%。杭州、上海区域酒店稳中向好，上海中星君亭、上海柏阳君亭自23年一季度改造升级，作为改造后的第一个同比正常时期，经营成果喜人，其中上海中星君亭一季度出租率超80%，RevPAR保持在550元左右，达到2019年同期水平；上海Pagoda君亭酒店由于出租率的大幅增长，RevPAR同比去年上升9.57%，同比19年上升21.26%；杭州区域直营店经营业绩均稳中有升，杭州千越君亭RevPAR同比19年上升48.7%，杭州芯君亭RevPAR同比19年上升42.6%，杭州Pagoda君亭设计酒店RevPAR同比19年上升18.5%。成都Pagoda君亭酒店一季度以来出租率稳定在92%以上，RevPAR保持在720元，同比去年增长约20%。去年新增直营店爬坡情况符合预期，如深圳罗湖东门君亭尚品一季度RevPAR超330元，重庆大世界君亭酒店开业首月出租率超60%，次月平均房价超450元。 休闲商务酒店需求上涨，君澜在一季度表现优秀，君澜大饭店系列一季度营收同比2023年增长7.5%，君澜度假酒店一季度营收同比2023年增长2.44%。浙江、上海、江苏、海南、山东、珠三角、北方度假市场表现较好，其中宜兴隐龙谷君澜度假酒店、海南香水湾君澜度假酒店、国寿君澜大饭店、七仙岭君澜度假酒店、君澜·江山度假酒店等16店营收超预算指标；同时浙江区域杭州、绍兴、湖州等城市周边酒店开始发力，安徽区域君澜·淮南迎宾馆、山东区域青岛即墨君澜度假酒店、崂山君澜度假酒店等营收及RevPAR均实现上涨。 切准市场节奏，稳步推进项目拓展。一季度，君澜进一步巩固自身在优质自然文化资源领域的规模和影响力，而且在北江浙沪等长三角区域城市取得了稳固发展，进一步强化品牌力。报告期内福州首开君澜温泉度假酒店、建德君澜、君澜飞龙山庄、千岛湖燕山君澜、宁波君澜理、苏州国寿君澜、安徽民航君澜、荣成玥儿湾君澜等17家酒店管理团队已入场筹备开业。 景澜于第一季度新签约3家酒店，新增客房数近500间，坚定立足自身定位，凭借浓郁的“宋韵江南”文化基因和对“在地文化”的传承与创新，进一步深入拓展山东、浙江及福建区域的下沉市场，加大非标类型酒店的产品创新和服务创新。 公司于第一季度在战略目标指引下，稳固长三角市场，进一步拓展北京区域、珠三角区域、西南区域，项目择优稳健发展；新开业酒店较好的实现了爬坡期经营目标。 截至2024年3月31日公司酒店数量统计表 开业酒店 待开业酒店 合计 酒店数 客房数 酒店数 客房数 酒店数 占比 客房数 君澜 118 29025 122 30959 240 61.07% 59984 君亭 64 9677 24 3617 88 22.39% 13294 景澜 37 4400 31 3931 68 16.54% 8331 总计 219 43102 177 38507 396 100% 81609 2024年第一季度，公司实现营业收入16,012万元，比上年同期增长67.28%，实现归属于上市公司股东的净利润466万元，比上年同期增长13.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润467万元，增加52.45%。公司实现经营活动产生的现金流量净额5,093万元，比上年同期增长160.73%。 资产负债表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024-3-31 2023-12-31 变动比例（%） 主要原因 其他权益工具投资 176,500.00 6,500.00 2615.38% 主要系本报告期新增上海智喜悦投资款。 固定资产 22,599,710.47 16,977,585.97 33.11% 主要系本报告期直营酒店开业，增加固定资产所致。 在建工程 6,062,910.58 78,704,252.41 -92.30% 主要系本报告期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。 长期待摊费用 328,780,161.56 230,471,760.01 42.66% 主要系本报告期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。 应付职工薪酬 11,040,173.20 16,656,590.59 -33.72% 主要系本报告期支付了2023年年终奖所致。 其他流动负债 729,361.08 1,376,340.21 -47.01% 主要系本报告期预收账款的税金减少所致。 利润表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024.1-3月 2023.1-3月 变动比例（%） 主要原因 营业收入 160,119,133.47 95,720,135.25 67.28% 主要系：自营酒店数量增加所致。 营业成本 111,883,526.01 64,078,654.40 74.60% 主要系：本期营业收入增长对应的成本增加； 销售费用 12,191,619.14 6,977,781.60 74.72% 本期营业收入增长相应支付各渠道及其他相关费用增加所致。 管理费用 19,740,622.62 13,919,700.09 41.82% 主要系：1、本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用，2、营业收入增长对应的管理费用增加。 财务费用 10,415,451.47 4,481,300.75 132.42% 主要系1、本期租赁项目较多，财务费用增加，2、利息收入、融资租赁收入较上年同期减少所致。 资产处置收益 809,695.35 0.00 上海柏阳部分区域转租赁，在转租起始日确认的使用权资产处置收益 其它收益（损失以“-”填列） 659,729.02 1,193,340.08 -44.72% 主要系本报告期进项加计扣除政策到期所致。 营业外收入 228,561.20 956,864.63 -76.11% 主要系去年同期上海柏阳收到效益奖71万所致。 现金流量表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2024.1-3月 2023.1-3月 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 50,933,191.10 19,535,045.03 160.73% 主要系：本期自营酒店数量增加，营业收入增长,现金流入增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -55,933,994.07 -52,817,351.11 5.90% 主要系1、本期工程施工项目增加，支付购建固