德勤发布最新报告《中国包装行业趋势洞察：绿色、创新、数智、协同》

绿色、创新、数智、协同 中国包装行业趋势洞察 1 2024年10月 2 前言 中国包装行业作为支撑国民经济发展的基础产业之一，其重要性不言而喻。它不仅贯穿于国计民生的各个领域，从日常消费品到高端工业产品，包装都是不可或缺的一环，直接影响着产品 的安全、品质和市场竞争力。 中国包装行业已经历了多个发展阶段，从最初的简单包装到如今的智能化、绿色化、个性化包装，每一次变革都见证了行业的进步与成熟。 然而，面对当前复杂的经济形势以及科技日新月异的发展，中国包装行业正站在新的历史起点上，积极探寻未来的发展方向。行业在努力思考，如何在保持传统优势的同时，融入更多创新元素，以适应市场变化，满足客户日益增长的多样化需求。 基于“客户为中心”的核心理念，我们深知，只有深入了解下游客户的需求与期望，才能找准行业发展的 脉搏。因此，德勤中国联合 中国包装CEO俱乐部[1]，深 入市场，通过调研与分析， 倾听客户的声音，捕捉行业趋势，旨在为包装行业的发展提供前瞻性的洞察与建议。 本次调研[2]覆盖食品、 饮料、医药、化妆品、服装、 电子等多个下游行业，50 家有一定行业代表性的客户，专注于包装材料和包装设备 （灌装/包装及包装后道设备）领域。 [1]中国包装CEO俱乐部介绍请参考第22页 [2]本次调研的方法论和群体介绍请参考第21页 ┃中国包装行业趋势洞察┃ 德勤洞察 通过历时2个月的调研，我们倾听各行业有代表性的领先客户的声音，寻找 下游产业的对包装材料和包装设备的诉求，以获得包装行业发展方向。 创新，这一关键词在包装行业中的地位日益凸显。下游产业对包装材料企业创新有着很高的期许，期望通过材料创新提升消费者体验，增强产品保护性能，以及实现成本优化。包装设备的创新则更侧重于满足实际生产场景的定制化和柔性化需求，以及对先进技术的应用，以适应市场变化。 绿色环保理念的深入人心，促使下游产业积极响应政策导向，绿色包装成为行业发展的新趋势。其中，包装材料的减量化成为核心举措之一，旨在减少资源消耗，减轻环境负担。 数字和智能化技术的飞速发展，为包装行业带来了新的机遇。数字包装在下游客户的消费者互动、精准营销、防伪溯源等场景中的广泛应用，推动了包装设备向自动化、数字化、智能化方向发展。下游企业对设备数字化投入的价值 衡量，也成为关注焦点，追求更高效、更稳定的生产流程。 外资包装品牌在中国构建研发与生产基地，深化与本土客户的合作，伴随本土厂商技术升级，行业本土化成效显著。同时，受自身战略扩张需求与下游产业海外拓展的双重驱动，本土企业出海正成为行业热点。 目录 01 行业概况 6 03 包装设备 15 02 包装材料 11 04 附录 20 6 ┃中国包装行业趋势洞察┃ 中国包装行业 包装行业在我国市场中具有举足轻重的地位，作为众多产业链中的关键环节，对食品饮料、医药、消费品、制造业等多个领域有着重要的影响。包装行业的发展，对于提升产品附加值、保护商品、方便运输、促进销售、提升品牌形象等方面起着至关重要的作用。 市场规模庞大 截至2023年，包装行业规模以上企业[1]数量超过1万家，累计完成营业收入近1.2万亿元。 产业链完整 从原材料供应、包装设计、生产制造到销售服务，各个环节都有相应的企业和机构参与，形成了较为完善的产业生态。 技术创新与环保趋势 中国包装行业在技术创新方面取得了显著进展，如、环保包装、数字包装、智能设备等领域。 复杂、多元 包装材料与包装设备的产品种类繁多，它们服务于众多不同的下游产业客户，这使得包装行业拥有众多细分领域，展现出其复杂而多元的特性。 客户导向价值 包装行业作为典型工业链条中服务于客户产品的一环，其深受下游产业发展及客户需求导向影响，倾听下游B端客户声音是行业发展重要决策手段。 [1]年营业收入2000万及以上全部工业法人企业，数据来自于中包联。 7 下游客户的发展预期 在当前错综复杂的经济环境与激烈的市场竞争中，我们的调研首要聚焦 于下游客户对其自身发展的评估和判断。 调研数据显示，多数客户认为未来继续获得稳定增长。同时，下游客户普遍预计，未来3至5年，中国消费市场将出现显著的消费分化。 未来3-5年，业务增速预期判断调研下游客户对消费趋势变化的观点调研 消费分化,50% 平稳& 消费降级,34%升级 14% 不确定 70%受访客户认为企业未来3-5年平 均年业务增长可以达到5%及以上，其中 10%以上的占比近30%。 50%受访客户认为消费分化是未来 的重要趋势。消费场景和品类的多元化 是下游企业重要课题之一。 来自于调研，访谈样本以头部客户为主（具体调研方法论参考附录），不作为全行业现状的观点 尽管面临着少子化等挑战，但中国的消费者由价格追求成长为对产品品质价值的追求， 企业对未来的增长仍充满信心。 ——某头部国产奶粉品牌管理层 我们这几年在华投资非常的多，公司也非常看好中国医药市场以及它的发展潜力，相应我们未来也会有很多的包装材料和设备方面的需求。 ——某头部医药品牌项目管理层 尽管形势复杂，下游产业头部企业仍在努力的寻求业务增长，作为 供应商的包装企业应积极配合客户的增长策略，协同增效。 下游客户的增长趋势判断 通过本次深度访谈，我们深刻洞察了不同下游行业在各自发展阶段所面临的独特挑战。从行业集中度[1]和产业增速这两个维度出发，我们总结并分析了这些行业的发展趋势，揭示它们各自不同的发展轨迹和市场动态。 低较集低中集较中低度度、高、增高长增领长域领域 1 聚焦现有产品，围绕产品质量提升及渠道的深耕，强化消费者粘性，努力扩大市场份额。 2 中中集等中集度中领度域领域 集高中集度中较度高领的域领域 以消费者为圆点，围绕健康/营养/功效等消费意识变化，通过创新获得增长；同时应对消费多元化积极拓宽产品矩阵。 3 总量增长出现瓶颈，头部品牌玩家品质化是发展必然方向；同时出海将成为新增长机会。 行业示例 宠物食品行业分散但增长迅速，休闲食品关注渠道价值和品质口碑 保健品、化妆品等领域更强化功效价值 奶粉、酒水等行业挖掘品质和品牌价值 不同行业的客户基于对未来趋势的不同判断，其对包装材料和设备的投入规划也会相应地受到影响。 [1]根据案头研究我们将访谈中所涉及12个细分行业梳理为三种类型，对CR3<20%的视为低集中度行业， 20%<CR3<40%为中等集中度，40%以上视为高集中度领域。 热点关注：中企出海 随着国内市场竞争日益激烈和企业实力的不断增强，加之政府政策的积极倡导，如“一带一路”倡议，中国企业正积极寻求海外市场拓展。品牌国际化、海外资源获取以及风险分散等多重因素共同驱动着这一进程，中国企业正在全球范围内展现出更强的竞争力和影响力。 包装下游产业出海 在本次调研中，出海是本土企业热议的焦点之一，87%的受访本土企业已经或计划拓展海外市场。但同时中企出海也需要克服供应链安全、市场洞察、法规遵从、文化差异与人才管理等诸多挑战。从出海方式上，多数企业会选择供应商合作模式。 包装下游客户出海方式占比（可多选） 供应商合作 58% DTC模式 41% 海外并购 33% 投资自建 19% 其他 13% 数据来自于调研，受样本影响，结论不作为全行业观点 包装企业出海 中企在包装行业的出海热潮，源于自身扩张需求与下游产业全球化趋势的双重推动。本土包装企业进军国际市场，将与传统跨国公司携手，显著增强下游产业的海外供应链安全。 从出海目的地上看，亚非拉等新兴市场受到本土包装企业尤其是设备企 业的青睐。 包装材料 包装材料因不同场景和环节的需求而种类繁多，包括内包装、外包装、箱装和托盘等。中国包装材料种类以塑料、纸张等为主。 作为直接与内容物接触的内包装材料，其是保护产品，保持其品质，提升其市场吸引力的关键，本次调研的聚焦于内包材。 图示：2023年中国包装材料使用占比 14.2% 15.3% 25.3% 35.7% 塑料薄膜纸张/盒塑料容器金属制 玻璃制5.7% 3.8% 木制 中国市场上的包装材料仍以纸类和塑料 薄膜为主，占比超50%。 根据中国包装联合会统计，近五年，纸类、塑料容器、木质及玻璃材料的使用量下降，而塑料薄膜和金属材料的使用比例上升，特别是塑料薄膜，其使用占比增幅高达9%。 数据来源于中国包装联合会，德勤分析整理 包装材料的创新 下游客户对包装材料行业的创新抱有高度期待，依赖创新以满足多重需求。通过创新的包装材料能提升消费者使用体验，增强产品保护，还能有效优化成本，实现经济效益与用户体验的双赢，推动行业持续进步。 客户对包装材料满意度的调研对当前包材创新的满意度对包材创新的要求/期望创新对供应商依赖度 6.4分 8.2分 7.0分 创新应用场景调研 下游客户希望包装创新的核心围绕着基本功能的提升，包括消费者体验以及产品的保护的价值。 同时降本、绿色包装、数字包装等均是包材创新的重点领域。 消费体验提升 7.7分 强调消费者使用的感受，比如便捷性、美观性、个性化等 产品保护7.7分 聚焦产品的防护、保质期的延长，以及安全性等方面 成本优化7.4分 优化包装的材料成本以及生产、设计等成本投入 绿色环保7.0分 强调包装材料的环保性，比如降克重、可降解等 数字和智能6.9分 包装上的数字和智能手段的应用提升产品的附加值 渠道适应/适配6.7分 根据不同渠道、不同环节的特性开发适宜的包装材料 从客户角度看，包材创新现状尚有提升潜力，且对创新的渴求将持续增强。 客户期待包装材料厂商在材料创新中承担更主导的角色，认为这是上下游协同创新的关键。这一观点凸显了包装材料厂商在推动行业创新中的重要地位。 数据来自于调研，访谈样本以头部客户为主（具体调研方法论参考附录），不作为全行业现状的观点 绿色包装 随着全球环境保护意识的提升和可持续发展政策的推动，中国各行各业正加速推进低碳环保战略。在这一背景下，绿色包装正逐步成为包装行业发展的重要趋势之一。各企业纷纷探索创新的绿色包装解决方案，以减少资源消耗和环境污染，实现经济效益与生态效益的双赢。 中国"30/60"目标：2030年碳达峰，2060年碳中和。通过能源、产业、交通转型，减少排放，推动绿色低碳发展，助力全球气候治理，实现全面绿色转型。 企业的绿色环保计划 80%受访者认为，企业已设定明确的绿色环保目标并积极推进。监管法规、市场及消费者需求、海外业务发展是推动绿色转型的关键因素，加速企业适应可持续发展大趋势。 企业就绿色主题是否设定明确目标 企业类型是否设定明确目标及占比 外资品牌本土品牌 上市公司非上市公司 营收>100亿营收<100亿 有自设承诺目标按国家30/60推进不清楚或暂无计划 驱动客户支持绿色环保关键要素 82% 62% 50% 政策/监管提出更明确 和严格的计划 终端客户/渠道的绿色 环保要求 来自于海外市场的法规 /监管要求 绿色包装的发展方向 下游行业依据4R1D原则，正重点推进包装轻量化创新，这既是客户需求， Degradable 可生物降解的材料进行包装 Recover 在包装中通过资源回收重复利用 Recycle 使用可回收的材料进行包装 Reuse 可重复使用的包装并再利用 Reduce 包装材料的减量减克重 也是包材厂商的创新方向之一。 数字包装 数字技术的迅猛发展为数字包装开辟了广阔的应用前景。下游产业正积极探索将数字技术融入包装材料，旨在消费者互动、精准营销、防伪及溯源等关键场景中，挖掘并实现更大的商业价值。 数字包装获得的关键价值 88% 品牌宣传以及消费者互动 数字包装为消费者提供丰富的互动体验将有效的增加消费者对品牌的认知和情感连接，提升购买体验，促进了品牌与消费者之间的深度互动。 品牌宣传以及消费者互动 示例 大数据精准营销 积分抽奖产品故事专属体验 80% 利用大数据实现精准营销 消