计算机行业：华为原生鸿蒙操作系统正式发布，Anthropic推出新功能探索AI+计算机交互

证券研究报告 华为原生鸿蒙操作系统正式发布， Anthropic推出新功能探索AI+计算机交互 计算机行业强于大市（维持） 平安证券研究所计算机团队 分析师：闫磊S1060517070006(证券投资咨询)YANLEI511@pingan.com.cn 黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn 研究助理：王佳一S1060123070023（一般证券从业资格）WANGJIAYI446@pingan.com.cn 2024年10月27日 请务必阅读正文后免责条款 行业要闻及简评：1）华为原生鸿蒙操作系统正式发布，开发者有望共创繁荣生态。10月22日，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景发布会上，我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT（HarmonyOS5）正式发布。此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控，是鸿蒙历史上最大的一次升级。据华为介绍，原生鸿蒙流畅度提升30%，续航提升56分钟；连接速度提升3倍，连接设备数量提升4倍，功耗降低20%。鸿蒙原生应用开发者激 励计划发布，同时原生鸿蒙公测范围进一步扩大，鸿蒙生态有望持续完善。原生鸿蒙正式发布，标志着国产操作系统实现自主可控，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。2）Anthropic推出新功能Computeruse，探索通过AI改变计算机交互模式。10月23日，Anthropic发布了Claude3.5Sonnet升级版以及新模型Claude3.5Haiku，同时推出了新功能Computeruse。新模型方面，Claude3.5Haiku在 3.0基础上进行了大幅度更新，即便与上一代的最大模型Claude3Opus相比，3.5Haiku在许多智能基准测试中都表现出了超越的态势。新功能方面，Computeruse允许开发者通过API让Claude像人类一样使用计算机控制鼠标、键盘，包括查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本等操作。当前大模型领域的竞争仍然激烈，Anthropic率先推出Computeruse新功能，探索通过AI执行计算机操作，我们认为将有利于加速大模型在千行百业的应用落地，加快大模型产业的发展。 重点公司公告：道通科技、中控技术、普联软件、同花顺、深信服、税友股份、诺瓦星云、万兴科技、润和软件、萤石网络、新国都、景嘉微、海康威视、国能日新、新大陆、软通动力、金山办公、长亮科技等公司发布2024年第三季度报告。 一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌0.08%，沪深300指数上涨0.79%，前者跑输后者0.87pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为44.7倍。本周，计算机行业360只A股成分股中，203只股价上涨，157只下跌。 投资建议：华为原生鸿蒙正式发布，标志着国产操作系统实现自主可控，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。当前大模型领域的竞争仍然激烈，Anthropic率先推出Computeruse，AI+计算机交互的探索将有利于加快大模型产业的发展。作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，建议关注：1）信创板块，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；3）AI板块，强烈推荐中科创达、 盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份；4）低空经济板块，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通；5）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息、长亮科技。 风险提示：1）信创产业发展低于预期。2）AIGC产业发展低于预期。3）低空经济产业发展低于预期。 华为原生鸿蒙操作系统正式发布，开发者有望共创繁荣生态 事件描述：10月22日，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景发布会上，我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT（HarmonyOS5）正式发布。 点评：原生鸿蒙作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及AOSP开放源代码，在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，且安全机制全面升级。鸿蒙原生应用开发者激励计划发布，同时原生鸿蒙公测范围进一步扩大，鸿蒙生态有望持续完善。原生鸿蒙正式发布，标志着国产操作系统实现自主可控，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。 原生鸿蒙作为我国首个国产移动操作系统，是继苹果iOS和安卓系统后全球第三大移动操作系统。此前发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控，是鸿蒙历史上最大的一次升级。据华为介绍，原生鸿蒙流畅度提升30%，续航提升56分钟；连接速度提升3倍，连接设备数量提升4倍，功耗降低20%。 “AI+OS”深度融合，安全机制全面升级。1）AI能力方面：发布会上华为发布升级版AI助理“小艺”，这是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，“小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。华为在发布会上展示了小艺图文识别、圈选查询、文件要点总结、润色文案、小艺帮记帮写帮说、声音修复等AI功能。2）安全机制方面：基于华为星盾安全架构，原生鸿蒙革新了应用的安全管理机制，确保在开发、上架、运行三个环节的全流程纯净安全。 在生态建设方面，原生鸿蒙实现了手机、平板、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通。发布会上，钉钉、蚂蚁集团、支付宝、WPS、飞书等先后宣布正式发布其鸿蒙原生应用。近日，华为开发者官方网站发布《鸿蒙原生应用开发者激励计 划》，旨在通过提供现金及流量扶持等专属激励资源，鼓励开发者积极投身于鸿蒙原生应用的开发，加速应用的上架进程， 共同推动鸿蒙生态的繁荣发展。原生鸿蒙开启公测后，报名人数超百万，有几十万用户已在使用，预计2024年第四季度正式商用。华为在本次发布会上宣布扩大原生鸿蒙公测范围，HUAWEIPura70系列、HUAWEIPocket2系列、HUAWEIMatePadPro11英寸2024款等机型在当日开启公测。2025年将陆续开启MateXT、nova13、nova12等系列产品的公测。 资料来源：华为官网，平安证券研究所 Anthropic推出新功能Computeruse，探索通过AI改变计算机交互模式 事件描述：10月23日，Anthropic发布了Claude3.5Sonnet升级版以及新模型Claude3.5Haiku，同时推出了新功能Computeruse。 点评：当前大模型领域的竞争仍然激烈，Anthropic率先推出Computeruse新功能，探索通过AI执行计算机操作，我们认为将有利于加速大模型在千行百业的应用落地，加快大模型产业的发展。 新模型方面，Claude3.5Haiku在3.0基础上进行了大幅度更新，在相同成本的情况下推理效率、性能得到显著增强。即便与上一代的最大模型Claude3Opus相比，3.5Haiku在许多智能基准测试中都表现出了超越的态势。在编码任务方面，Claude3.5Haiku表现强劲，在SWE-benchVerified上得分达到了40.6%，超越了许多使用公开可用的最先进模型的模型，包括Claude3.5Sonnet和GPT-4o。低延迟推理则是Claude3.5Haiku的另外一个技术亮点。这使得它能够快速响应用户的指令，减少等待时间，提高工作效率。在实际应用中，低延迟对于需要实时交互的场景非常重要，比如在线客服、智能助手等。此外，Claude3.5Haiku在提示指令遵循方面也有很大的改进。 新功能方面，Computeruse允许开发者通过API让Claude像人类一样使用计算机控制鼠标、键盘，包括查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本等操作。例如，用户可以让Claude去搜索网页上的信息、在电子表格中填写数据；或者打开软件进行特定的操作；也能协助开发人员执行重复性任务、测试代码等。原理来看，这一过程类似大模型在处理文本生成任务时对语义的理解，只是此时语义重点在于计算机操作。模型会基于预训练过程中学到的语言模式和知识，将指令意图映射到对应的计算机操作概念上，预训练的知识包括常见的计算机操作术语、软件功能描述等，以便准确执行特定操作。为了实现与计算机的交互功能，Claude再次通过API来控制Windows、MacOS等系统中的底层框架，包括鼠标、键盘、按钮、文本框等。当Claude确定了要执行的计算机操作后，就会开始执行具体的动作。例如，移动光标操作，API会向操作系统发送相应指令，操作系统会将这个指令传递给鼠标驱动程序，从而实现光标的移动。 资料来源：AIGC开放社区，平安证券研究所 【道通科技】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入28.04亿元，同比增长28.07%； 实现归母净利润5.41亿元，同比增长103.08%；实现扣非净利润4.44亿元，同比增长65.67%。（公司公告10/22） 【中控技术】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入63.37亿元，同比增长11.58%；实现归母净利润7.17亿元，同比增长3.36%；实现扣非净利润6.55亿元，同比增长15.09%。（公司公告10/23） 【普联软件】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入2.94亿元，同比增长5.86%；实现归母净利润1493万元，同比增长148.36%；实现扣非净利润752万元，同比增长119.58%。（公司公告10/24） 【同花顺】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入23.35亿元，同比减少1.59%；实现归母净利润6.51亿元，同比减少15.53%；实现扣非净利润6.31亿元，同比减少16.74%。（公司公告10/24） 【深信服】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入46.34亿元，同比减少3.63%；实现归母净利润亏损5.80亿元；实现扣非净利润亏损6.51亿元。（公司公告10/25） 【税友股份】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入12.84亿元，同比增长7.38%；实现归母净利润1.16亿元，同比增长12.06%；实现扣非净利润1.06亿元，同比增长24.82%。（公司公告10/25） 【诺瓦星云】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入23.71亿元，同比增长10.60%； 实现归母净利润4.61亿元，同比增长10.03%；实现扣非净利润4.47亿元，同比增长9.48%。（公司公告10/25） 【万兴科技】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入10.53亿元，同比减少3.91%；实现归母净利润6485万元，同比减少108.48%；实现扣非净利润5183万元，同比减少137.65%。（公司公告10/25） 【润和软件】公司发布2024年第三季度报告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业收入24.09亿元，同比增长11.43%； 实现归母净利润1.11亿元，同