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2024年三季报点评：外部环境致短期承压，股权激励强化增长信心

2024-10-28 赵树理,张毅,刘雪莹东方财富落枫

公司2024年前三季度实现收入138.0亿元，同比-2.37%；归母净利润13.6亿元，同比-9.49%。其中，24Q3收入48.9亿元，同比-6.94%；归母净利润4.6亿元，同比-19.92%。外部环境影响下，公司深化战略改革：内销市场坚持“一体两翼”战略，外销市场稳住北美市场并拓展商超客户。公司发布限制性股票激励计划，向84位核心骨干授予983.5万股，授予价格11.84元/股，折价率42.3%，业绩考核目标为2025-2027年净利润不低于2021-2023年平均的100%/105%/110.25%，以绑定中层利益强化成长信心。预计公司2024-2026年营收分别为197/214/232亿元，同比增长2.3%/8.9%/8.5%；归母净利润分别为20/22/25亿元，同比增长2.1%/8.8%/12.1%，对应EPS分别为2.5/2.7/3.0元/股，PE分别为13/12/11。首次覆盖给予“增持”评级。风险提示包括宏观经济与市场波动风险、市场竞争加剧风险。

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