瀚蓝环境：2024年第三季度报告

证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,907,021,433.17 -4.21 8,731,319,227.31 -2.58 归属于上市公司股东的净利润 498,145,900.73 4.65 1,385,280,521.78 18.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 494,975,394.97 5.94 1,366,283,197.03 20.14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,342,912,405.22 -17.66 基本每股收益（元/股） 0.61 5.17 1.70 18.88 稀释每股收益（元/股） 0.61 5.17 1.70 18.88 加权平均净资产收益率（%） 3.85 减少0.25个百分点 10.92 增加0.68个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 37,466,342,317.39 35,797,699,471.38 4.66 归属于上市公司股东的所有者权益 13,123,487,605.86 12,118,946,662.81 8.29 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。说明： 1、2024年1-9月，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因： （1）固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降； （2）济宁项目补确认2020年11月至2024年8月电费收入影响净利润约1.2亿元； （3）天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转； （4）公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。 2、2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少2.88亿元，同比下降17.66%，主要是去年同期收到应收账款债权转让款9.87亿元，剔除该影响，经营活动产生的现金流量净额同 比增加约7.0亿元，主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。 公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。其中，在相关政府的支持下，截至本报告期末，已经解决了对应的7.87亿元存量应收账款，并已支持制订了4季度应收账款回款方案，预计年内相关存量应收账款将较大幅度下降。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 271,919.18 339,810.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,853,316.06 23,089,370.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,765,753.79 1,405,237.28 减：所得税影响额 832,754.24 4,815,049.20 少数股东权益影响额（税后） 356,221.45 1,022,043.59 合计 3,170,505.76 18,997,324.75 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 桂城水厂迁移补偿 29,572,328.99 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有的、对公司损益产生持续影响的政府补助 美佳污水东南污水厂改拆迁补偿 6,663,151.71 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有的、对公司损益产生持续影响的政府补助 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 期末金额（或本期金额）（万元） 期初金额（或上年同期金额） （万元） 变动比例（%） 主要原因 应收账款_本报告期末 486,059.66 327,368.67 48.47 主要是业务增加，应收账款相应增加；应收账款回款虽有所改善，但仍面临挑战 投资性房地产_本报告期末 7,125.87 62.37 11,325.16 主要是新增土地出租资产 应付票据_本报告期末 8,453.84 -100.00 主要是应付银行承兑汇票减少 应付债券_本报告期末 203,281.12 50,141.55 305.41 主要是本期新增发行15亿元中期票据 其他综合收益_本报告期末 1,665.54 1,236.10 34.74 主要是根据持股比例确认的厦门新源能源环境科技有限公司境外项目外币报表折算差额变动 投资收益_年初至报告期末 6,665.96 4,871.22 36.84 主要是参股公司投资收益增加较多 信用减值损失_年初至报告期末 -14,379.90 -5,864.53 不适用 主要是计入应收账款的坏账计提金额增加 资产减值损失_年初至报告期末 1,276.66 -5,472.33 不适用 主要从合同资产转入应收账款的金额较大，使得合同资产余额较年初减少，相应资产减值损失减少 收到的其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 14,049.61 29,473.94 -52.33 主要是优化了收费机制，本期代收代付的污水处理费净额较同期下降 支付的各项税费_年初至报告期末 58,684.75 45,088.09 30.16 主要是本期税前利润同比增加、部分子公司待弥补亏损及留抵进项税减少等 投资所支付的现金_年初至报告期末 10,541.39 1,783.56 491.03 主要是支付厦门新源能源环境科技有限公司股权转让款及注资款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_年初至报告期末 2,286.56 不适用 主要是支付股权收购款 吸收投资所收到的现金_年初至报告期末 1,855.74 103.97 1,684.89 主要是非全资子公司收到小股东注资增加 取得借款收到的现金_年初至报告期末 541,235.77 792,913.14 -31.74 主要是去年同期银行贷款现金流入较多 支付的其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 2,820.20 6,702.93 -57.93 主要是去年同期支付下属子公司瀚蓝驼王生物科技(广东)有限公司剩余40%股权转让对价 公司的整体经营情况： 2024年1-9月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工 作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，内外兼修提高运营水平，韧性寻求业务突破，保持可持续良性发展。2024年1-9月实现营业收入87.31亿元，同比减少2.31亿元，减幅 2.58%，其中主营业务收入85.07亿元，同比减少2.21亿元，减幅2.53%。公司2024年1-9月实 现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增加2.19亿元，同比增长18.82%。 2024年前三季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因以及经营活动产生的现金流量净额变动情况详见“（一）主要会计数据和财务指标”。 2024年1-9月，公司资本性支出约为13.09亿元（剔除解释第14号影响），同比减少约2.82 亿元。随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有新项目增加的情况下，预计2024 年全年公司资本性支出将保持下降趋势。 （一）固废处理业务 固废处理业务2024年前三季度实现主营业务收入45.11亿元，占公司主营业务收入的53.03%， 同比减少0.97亿元，同比下降2.10%；实现净利润为9.54亿元，同比增加1.24亿元，同比增长 14.89%，是公司核心增长动力。其中，工程与装备业务实现收入为3.13亿元，同比减少5.11亿元，同比下降61.98%，实现净利润0.15亿元，同比减少0.46亿元，同比下降75.52%。生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入为26.80亿元，同比增加2.51亿元，同比增长10.32%，实现净利润为8.23亿元，同比增加1.49亿元，同比增长22.14%，毛利率为52.71%。在工程类业务收入大幅下降的背景下，运营类业务收入保持稳定增长并维持较高的盈利水平，体现公司较强的运营管理能力。 （2）业务拓展情况 公司抓住国家及地方建设“无废城市”的机遇，坚定执行“大固废”战略，积极进行业务拓展。公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。2024年前三季度，公司实现对外供热104.23万吨，同比增长33.30%。2024年至今，新增签订孝感、安溪、廊坊等3个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。截至目前， 公司累计已实现13个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。 2023年8月，公司以总对价不超过2亿元受让厦门新源能源环境科技有限公司（以下简称“新源能源”）40%的股权，公司在做好风险控制的前提下开启国际化发展探索。新源能源拥有垃圾焚烧发电规模4500吨/日，其中海外项目（泰国曼谷）规模3300吨/日。泰国曼谷农垦二期项目（1400吨/日）和安努项目（1400吨/日）已于2024年2月开工，目前进展顺利。 （3）运营管理方面 公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率超过120%；锅炉有效运行小时数超过6200小时。在对外供热量增长33.30%的情况下，生活垃圾焚烧发电吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量同比实现增长，分别达375.62度和324.27度。截至报告披露日，公司获评最高运营水平AAA级垃圾焚烧发电厂共8座（新增晋江项目、贵阳项目）。 （4）绿色环境权益交易情况 公司积极关注绿色环境权益交易市场机遇，不断完善绿色资产管理体系，积极应对“双碳”目标下的机遇和挑战。公司系统盘点旗下环保项目的绿色环境权益，固废处理项目公司均已展开绿证申领的工作。截至本报告披露日，已经核发了贵阳、南海绿电、大连等项目约880万张绿证，贵阳项目完成首笔垃圾焚烧发电绿证批量交易。 （二）能源业务 能源业务2024年1-9月实现主营业务收入27.84亿元，占公司主营业务收入的32.72%，同比减少1.81亿元，同比下降6.11%，主要是天然气销售价格下降。但报告期内天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转。 当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务2024年度将保持正常盈利水平。 （三）供水业务 供水业务2024年1-9月实现主营业务收入7.