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在手订单充足，毛利率环比显著改善

2024-10-27 覃晶晶,周古玥国投证券在路上

2024年前三季度，金力永磁营业收入50.14亿元，同比-0.72%，归母净利润1.97亿元，同比-60.17%；Q3营业收入16.53亿元，同比+1.99%，归母净利润0.77亿元，同比-52.24%，扣非归母净利润环比+487.23%。公司产销量同比增长约40%，金属镨钕均价同比-28.69%。Q3销售毛利率12.81%，环比+5.31pct，主要得益于研发投入、降本增效及锁价订单执行。产能利用率超90%，规划到2025年建成4万吨产能。预计2024-2026年营业收入分别为63.43、77.09、91.00亿元，对应EPS分别为0.25、0.62、0.71元/股，维持“买入-A”评级，12个月目标价17元/股。风险提示：需求不及预期、稀土价格波动、项目进展不及预期。

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在手订单充足，毛利率环比显著改善

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