计算机行业周报：高通推出Snapdragon移动CPU，Anthropic发布升级版大模型

核心观点与关键数据

算力动态

• 算力租赁价格平稳：本周恒源云13核+128G价格环比上涨5.88%，不同显卡配置价格有所变动。
• 高通推出Snapdragon 8 Elite：该CPU采用第二代定制Oryon CPU，Hexagon NPU性能是上一代的12倍，Oryon CPU性能是其三倍，Adreno GPU性能是其三倍。平台针对多模态AI、隐私、应用内体验、多任务处理、生成式AI等进行优化，游戏体验和电池效率显著提升。

AI应用动态

• Kimi搜索访问量环比+32.36%。
• Anthropic推出升级版Claude 3.5 Sonnet及新模型Claude 3.5 Haiku：
  • Claude 3.5 Sonnet：代码能力提升显著，引入计算机使用能力，在OSWorld测试中得分14.9%，性能全面提升，编码、工具使用任务取得突破。
  • Claude 3.5 Haiku：性能与Claude 3 Opus相当，成本和速度相近，编码任务尤其强大，适合面向用户的产品和个性化体验。

AI融资动向

• Lightmatter获4亿美元融资：光子计算单元和光学芯片封装技术，支持万亿级参数大模型训练。
• 驯鹿AI获6000万元人民币融资：多模型协作技术，智能选择最佳模型，客服系统覆盖全流程，可主动进行客户开发。

行情复盘

• AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨跌幅最大值分别为4.13%/2.84%/1.31%/0.65%，日跌幅最大值分别为-2.13%/-1.22%/-0.76%/-0.65。
• AI算力指数内部：云创数据+35.77%，天玑科技-11.11%。
• AI应用指数内部：鸿博股份+38.03%，苏州科达-8.50%。

投资建议

• AI需求高涨：人工智能需求促使高速光模块需求量剧增，光芯片供应缺口较大，涨价潮和投资潮涌现。
• 建议关注：科大讯飞（002230.SZ）、金桥信息（603918.SH）、鼎通科技（688668.SH）。

风险提示

1. AI底层技术迭代速度不及预期。
2. 政策监管及版权风险。
3. AI应用落地效果不及预期。
4. 推荐公司业绩不及预期风险。