天山股份：2024年三季度报告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 21,760,232,444.98 -19.24% 61,459,598,528.30 -23.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -334,194,909.45 -267.64% -3,747,883,905.01 -7,471.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -423,427,269.56 -4,008.78% -4,109,822,701.87 -930.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,381,283,003.48 -69.57% 基本每股收益（元/股） -0.0438 -317.14% -0.4506 -7,737.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0438 -317.14% -0.4506 -7,737.29% 加权平均净资产收益率 -0.42% -0.31% -4.57% -4.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 296,466,951,022.68 294,722,350,439.35 0.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 79,806,851,270.53 84,147,177,984.63 -5.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 736,372.51 5,836,758.21 主要系本期处置固定资产、无形资产取得的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 56,520,109.59 310,311,225.45 主要系本期收到的税收返还等政府补助类收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 28,329,325.68 58,189,086.10 主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 20,197,242.15 主要系本期收回的应收款项 受托经营取得的托管费收入 30,000,000.00 90,000,000.00 主要系本期确认的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,557,664.56 -37,313,069.20 减：所得税影响额 19,494,633.83 67,836,389.36 少数股东权益影响额（税后） 4,301,149.28 17,446,056.49 合计 89,232,360.11 361,938,796.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年前三季度，我国国内生产总值94.97万亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%；全国固定资产投资（不含农户）37.90万亿元，同比增长3.4%（按可比口径计算）；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.1%；全国房地产开发投资7.87万亿元，同比下降10.1% （按可比口径计算）；房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.2%；房屋新开工面积同比下降22.2%。 （数据来源：国家统计局） 2024年1-9月，宏观层面，全国固定资产投资平稳增长，基础设施投资增速持续放缓，全国水泥产量13.27亿吨，同比下降10.7%。9月份，全国单月水泥产量1.68亿吨，同比下降10.3%。（数据来源：数字水泥网） 2024年1-8月，全国商品混凝土累计产量同比下降11.3%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 2024年1-9月，公司销售水泥熟料16,530万吨，同比下降15.52%；销售商混5,315万方，同比下降0.73%；销售骨料9,336万吨，同比下降9.22%；2024年1-9月，公司紧抓管理精细，降本控费，水泥、商品混凝土成本同比均有不同程度下降，但受市场销售价格同比大幅下降影响，经营效益同比下降，公司实现营业收入614.60亿元，较上年同期下降23.55%；归属于上市公司股东的净利润-374,788万元。公司坚持稳中求进的工作总基调，持续深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”模式，推动节支降本、优化升级，节能减排，数智转型，党建等各项工作。 报表项目变动分析 1.应收票据较年初下降78.53%，主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。 2.其他应收款较年初下降52.70%，主要系公司收回业绩承诺补偿款所致。 3.开发支出较年初增加45.95%，主要系本期公司大力投入研究开发所致。 4.合同负债较年初增加30.44%，主要系本期预收的商品款项增加所致。 5.应付债券较年初增加31.89%，主要系本期发行债券增加及一年内到期债券减少所致。 6.专项储备较年初增加42.57%，主要系本期计提安全生产费增加所致。 7.投资收益较上年同期下降233.61%，主要系投资的联营、合营企业本期亏损所致。 8.公允价值变动收益较上年同期下降51.11%，主要系本期所持有的股票价格波动所致。 9.信用减值损失较上年同期增加61.93%，主要系本期计提应收款项减值准备增加所致。 10.资产处置收益较上年同期下降65.66%，主要系本期固定资产、无形资产处置收益减少所致。 11.营业外收入较上年同期下降43.77%，主要系本期报废、损毁资产处置收入减少所致。 12.利润总额较上年同期下降2695.57%，主要系本期水泥商混骨料价格和销量下跌，导致毛利额下降以及对联营合营企业投资收益减少所致。 13.所得税费用较上年同期下降60.72%，主要系本期利润总额减少，当期所得税减少所致。14.归属于上市公司股东的的净利润较上年同期下降7471.10%，主要系本期净利润减少所致。 15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.57%，主要系本期销售水泥商混骨料价格和销量下跌，销售收入下降，销售商品提供劳务收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,635 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 81.14% 5,769,352,856.00 5,288,349,547 不适用 0 交银金融资产投资有限公司 国有法人 2.28% 161,858,201.00 0 不适用 0 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 1.04% 74,074,074.00 0 不适用 0 江西万年青水泥股份有限公司 国有法人 0.68% 48,091,895.00 0 不适用 0 农银金融资产投资有限公司 国有法人 0.66% 46,685,382.00 0 不适用 0 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 境内非国有法人 0.52% 37,037,037.00 0 不适用 0 浙江尖峰集团股份有限公司 境内非国有法人 0.51% 36,068,921.00 0 不适用 0 北京华辰世纪投资有限公司 境内非国有法人 0.42% 30,057,434.00 0 不适用 0 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.42% 29,629,629.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.38% 26,868,322.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 481,003,309.00 人民币普通股 481,003,309.00 交银金融资产投资有限公司 161,858,201.00 人民币普通股 161,858,201.00 安徽海螺水泥股份有限公司 74,074,074.00 人民币普通股 74,074,074.00 江西万年青水泥股份有限公司 48,091,895.00 人民币普通股 48,091,895.00 农银金融资产投资有限公司 46,685,382.00 人民币普通股 46,685,382.00 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37,037,037.00 人民币普通股 37,037,037.00 浙江尖峰集团股份有限公司 36,068,921.00 人民币普通股 36,068,921.00 北京华辰世纪投资有限公司 30,057,434.00 人民币普通股 30,057,434.00 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 29,629,629.00 人民币普通股 29,629,629.00 香港中央结算有限公司 26,868,322.00 人民币普通股 26,868,322.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、重大资产重组减值测试情况及补偿方案事宜：2024年7月13日，公司披露了《关于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）、《关于控股股东权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2024-045）；至此重大资产 重组业绩承诺及减值测试补偿方案已全部履行完毕。2024年7月31日，公司披露了《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-052）。 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2024年8月2日，公司召开第八届董事会第 三十七次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。2024年8月7日，公司收到深交