2022年中国新型储能行业简版分析报告

CONTENTS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PART 01 • • • • • • • • • • • • • •           PART02 2016-2021年中国全社会发电量及可再生资源发电2021年中国全社会发电装机容量及发电量结构情况 8.5 40.98% 7.8 7.5 7.2 33.33% 6.6 27.78% 6.1 25.33% 21.79% 17.65% 2.5 2 2.2 1.5 1.7 1.9 全社会发电量（万亿千瓦时）可再生资源发电量（万亿千瓦时）可再生资源发电量占比（%） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 火电水电核电风电太阳能 2.26% 6.99% 5.02%12.90% 13.82% 14.60% 2.24% 54.56% 16.45% 71.13% 注：内圈为装机容量结构，外圈为发电量结构。 18% 17.0% 17.0% 16.0% 15.0% 12.0% 12.0% 11.0% 10.0% 8.0% 7.0% 6.0% 4.0% 3.1% 3.5% 2.1%2.0% 3.1% 2.0% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年中国GDP及三大产业占比情况2021年中国全社会用电量结构情况（单位：%） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 第一产业（%）第二产业（%）第三产业（%）GDP（万亿元） 7.5% 7.0% 7.1% 7.7% 7.3% 39.4% 114.4 53.3% 37.8% 101.4 54.5% 38.6% 98.7 54.3% 39.7% 91.9 53.3% 39.9% 83.2 52.6% 140 120 100 80 60 40 20 0 2017年2018年2019年2020年2021年 第二产业,67.52%（其中工业用电占比66.27%） 第三产业,17.12% 城乡居民生活用电,14.13% 第一产业,1.23% PART 03 2016-2021年全球储能累计装机容量情况 2021年全球储能市场累计装机规模结构情况 210 200 190 180 170 160 150 累计装机容量（GW）增速（%） 203.5 191.1 184.6 181 175.4 171.3 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 201620172018201920202021 抽水蓄能,86.2% 熔融盐储热,1.6% 新型储能,12.2% 锂离子电池,90.9% 铅蓄电池,2.2% 钠硫电池,2% 压缩空气,2.3% 飞轮储能,1.8% 液流电池,0.6% 其他,0.2% 30000 2011-2021年全球新型储能累计装机规模及增速 累计装机规模（MW） 增速（%） 25366.3 67.73% 15123.7 120% 25000100% 2000080% 1500060% 1000040% 5000 0 20112012201320142015201620172018201920202021 20% 0% 2021年全球新增投运新型储能项目的地区分布 欧洲,22% 日韩,7% 澳大利亚,6% 其他,7% 美国,34% 中国,24% 2016-2021年中国储能累计装机容量情况 累计装机容量（GW）增速（%） 43.4 35.6 32.4 28.9 31.3 24.3 50 45 25% 2021年中国储能市场累计装机规模结构情况 熔融盐储热, 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20162017201820192020 2021 20% 15% 10% 5% 0% 抽水蓄能, 86.3% 新型储能,12.5% 1.2% 锂离子电池,89.7% 铅蓄电池,5.9% 超级电容,0.2% 压缩空气,3.2% 飞轮储能,0.1% 液流电池,0.9% 其他,＜0.1% 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011-2021年中国新型储能累计装机规模及增速 累计装机规模（MW） 增速（%） 5729.7 3283.5 74.50% 20112012201320142015201620172018201920202021 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2021年中国新增新型储能装机容量省份排行TOP5 新增新型储能装机容量（MW） 589.8 376 299.7 229.2 209.5 700 600 500 400 300 200 100 0 山东江苏广东 湖南内蒙古 276 0.5GW 85 1.9GW 186 0.6GW ≥10MW 10MW 10MW ≥10MW 304 23.2GW 150 20.3GW ≥100MW 71 15.8GW ≥50MW 8 0.8GW ≥50MW 7 0.74GW ≥100MW 2021 851 26.3GW 2021 2021 3612.4GW490 /23.8GW 5 5.6GW ≥500MW 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2022-2026年中国新型储能累计投运规模预测（保守预计） 48510.3 9531.7 新型储能累计投运规模（MW）增速（%） 2022E2023E2024E2025E2026E 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2022-2026年中国新型储能累计投运规模预测（乐观预计） 79535.4 11192.3 新型储能累计投运规模（MW）增速（%） 2022E2023E2024E2025E2026E 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% PART04 2014-2020年全球电化学储能新增装机情况2014-2020年全球电化学储能累计装机情况 新增装机功率（GW）新增装机容量（GWh） 10.7 7.5 6.8 5.3 3 3.4 3.4 1.6 2 1.7 0.40.7 0.8 1.1 12 10 8 6 4 2 0 2014201520162017201820192020 累计装机功率（GW）累计装机容量（GWh） 33.1 22.4 15.6 16.5 11.2 8.1 7.8 5.1 4.4 0.91.5 1.6 3.1 2.8 35 30 25 20 15 10 5 0 2014201520162017201820192020 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015-2020年全球新增电化学储能项目分应用装机占比 可再生能源并网户用工商业调峰辅助服务其他 8% 3% 8% 13% 3% 11% 30% 32% 35% 8% 8% 7% 8% 11%30% 7% 5% 6% 4% 14% 21% 16% 22% 22% 14% 22% 21% 48% 24% 24% 33% 19% 29% 20% 14% 201520162017201820192020 2020年中国新增电化学储能项目分应用装机占比 调频,18% 户用,14% 调峰,5% 辅助服务,21% 累计装机规模（GW） 增速（%） 5.51 3.27 1.71 1.07 0.13 0.16 0.27 0.39 2014-2021年中国电化学储能装机规模及增速 6 5 4 3 2 1 0 20142015201620172018201920202021 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 可再生能源并网,40% 其他,1% 3.5% 3.0% 2.5% 2020-2021年全球及中国压缩空气储能占储能累计装机比例 全球占比（%）中国占比（%） 3.20% 2.30% 0.20% 0.03% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2020 2021         90%  10%/  2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 2020-2021年全球及中国飞轮储能占储能累计装机比例 全球占比（%）中国占比（%） 1.80% 0.20% 0.01% 0.10% 20202021 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012-2021年中国氢气产量及增速情况 产量（万吨） 增速（%） 3300 2500 2100 2200 1764 1800 1850 1915 1600 1685 2012201320142015201620172018201920202021 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 200 150 100 50 0 2017-2021年中国加氢站数量及增速情况 218 118 51 26 10 加氢站数量（座）增速（%） 20172018201920202021 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% PART 05 2015-2021年全球锂矿产量情况 锂矿产量（万吨） 9.50 10.00 7.70 8.10 6.90 3.80 3.15 12 10 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021年全球锂矿下游消费结构占比情况 陶瓷和玻璃, 14%润滑脂,3% 连铸保护渣粉,2% 聚合物生产,2% 空气处理,1% 电池,74%其他,4% 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2016-2021中国钴矿产量情况 钴矿产量（吨） 7700 3100 2500 2000 2300 2105 201620172018201920202021 2021年中国钴矿下游消费结构占比情况 动力电池,31% 硬质合金,4% 陶瓷,3% 高温合金,2% 磁性材料,2% 催化剂,2% 3C锂电,56% 2017-2021年全球及中国三元正极材料出货量情况 全球出货量（万吨）中国出货量（万吨） 71.8 42 42.2 34.3 23.7 23.5 19.5 14.7 10.6 14.5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021年全球三元正极材料市场竞争格局情况2021年中国三元正极材料市场竞争格局情况 LG化学容百科技Ecopro巴斯夫住友金属 当升科技天津巴莫长远锂科 LF 贵州振华 其他 市场份额占比（%） 9% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 0%10%20%30%40% 35% 其他,32% 厦钨新能,6% 南通瑞祥,7% 容百科技,14% 当升科技,12% 天津巴莫,12% 长远锂科,9% 贵州振华,8% 中国石墨烯行业下游应用领