资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/10/25 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.62%，报70.33美元/桶。布油12月合约跌0.56%，报74.54美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.71%报2748.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报33.865美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.44%报9563美元/吨，LME期锌涨0.95%报3174美元/吨，LME期镍跌0.29%报16260美元/吨，LME期铝跌1.12%报2639.5美元/吨，LME期锡涨0.71%报31125美元/吨，LME期铅涨0.41%报2071.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报996美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.56%报581.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘，能源化工品多数上涨，玻璃涨4.22%，20号胶涨1.65%，PVC涨1.11%，原油跌1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.27%，焦煤涨2%，热卷涨1.73%，螺纹钢涨1.6%，焦炭涨1.52%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.61%，菜油涨1.53%，豆油涨1.28%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.07%，氧化铝涨0.6%，沪铜涨0.08%，沪锡跌0.21%，沪锌跌0.49%，沪铝跌1.14%。沪金涨0.39%，沪银涨0.05%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.交易员们倾向于认为欧洲央行在12月降息50个基点。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，如果环境条件及通胀情况许可，我们将降息。 2.10月24日上午，有贷款人接到银行通知称，商业利率贷款不能低于公积金利率贷款。对此，南方+记者向广州多家银行确认，上述情况属实。一家商业银行个贷部门负责人对记者表示，该行房贷利率根据客户资质情况，定价为LPR减100BP，或LPR减95BP。 3.受飓风“海伦”和“米尔顿”影响，美国东南部各州申请失业救济的人数出现波动。10月19日当周初请失业金人数减少1.5万人至22.7万人。连续申请失业救济人数在前一周增至近190万人，为近三年来的最高水平。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至10月24日，本周国内纯碱厂家总库存165.03万吨，环比上周增加4.9万吨，涨幅3.06%。较周一增加1.91万吨，涨幅1.17%。 2.据消息人士，伊拉克卡尔巴拉炼油厂将在未来几天以50%的产能运转，日产量约6万桶，因为其八个热交换器单元中的四个将因大规模维护而停机。 3.据新加坡企业发展局（ESG），截至10月23日当周，新加坡燃料油库存上涨 219.9万桶，达到18周高点2014.5万桶，新加坡中质馏分油库存下降39.6万桶，至15周低点890.7万桶，新加坡轻质馏分油库存下降84.7万桶，至45周低点1204.6万桶。 4.据隆众资讯，截止到10月24日，全国浮法玻璃样本企业总库存5694.1万重箱，环比下降89.4万重箱或1.55%，连降四周创8个月新低，同比增加40.05%，折库存天数26.1天，较上期下降0.3天。 5.据Wind数据，截至10月24日，华东港口甲醇库存为62.87万吨，10月17日为60.08万吨，环比增加2.79万吨。 【金属期货】 1.据Mysteel，截至2024年10月24日，全国氧化铝总库存为386.3万吨，较上期下降5.5万吨。本周氧化铝库存继续去库，目前下游铝厂原料库存紧张，但是提货困难，部分长单执行不顺畅，导致原料库存进一步下降。 2.海关总署、生态环境部等六部门发布关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告。符合附表要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。 3.国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新月度报告显示，2024年8月，全球精炼锌消费量为120.12万吨，上个月为117.64万吨。1—8月全球精炼锌消费量为898.7万吨，上年同期为878.9万吨。8月全球锌市供应短缺6.63万吨，上个月为供应短缺5.10万吨。1—8月全球锌市供应过剩12.7万吨，上年同期为供应过剩41.8万吨。 【黑色系期货】 1.据中钢协，10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存731万吨，环比减少 32万吨，下降4.2%；比年初增加2万吨，上升0.3%；比上年同期减少169万吨，下降18.8%。 2.埃赫曼·康密劳(Eramet·Comilog)2024年三季度财报显示，2024年三季度，康密劳加蓬莫安达(Moanda)矿山的锰矿产量为200万吨，同比下降5%；运输量180万吨，同比下降12%。 3.据SMM，截至10月24日，不锈钢总社会库存为99.82万吨，环比上周累库约 1.03%。其中200系不锈钢库存为28.87万吨，周度环比增加约1.52%。 4.据钢谷网数据显示，本期全国213家钢厂日均铁水产量为256.23万吨，较上期下降0.24万吨；高炉开工率82.74%，较上期回升0.14%；高炉产能利用率87.36%，较上期下降0.08%。 5.据Mysteel，截至10月24日当周，螺纹钢产量连续第九周增加，社库连续第 三周下降，厂库连续第四周增加，表需由增转降。其中螺纹产量251.15万吨，较上周增加7.08万吨，增幅2.90%。 6.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利24元/吨；山西准一级焦平均盈利41元/吨，山东准一级焦平均盈利84元/吨，内蒙二级焦平均盈利-13元/吨，河北准一级焦平均盈利82元/吨。 7.中国钢铁工业协会24日在北京召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会。参会代表认为，第4季度，钢价有望迎来阶段性反弹机会，但不是反转，钢材“供强需弱”态势将长期存在。对此，钢铁企业应保持战略清醒，始终坚持“三定三不要”经营原则，持续自律控产降库存，不能一次次陷入“钢价一上涨就放量生产，一放量生产就亏损，越生产越亏损”的怪圈。 【农产品期货】 1.据外媒报道，巴西航运机构Williams发布数据显示，截至10月23日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为68艘，此前一周为75艘。港口等待装运的食糖数量为270.37万吨，此前一周为288.64万吨。 2.美国农业部（USDA）下属的海外农业服务驻巴西专员在一份报告中称，预计巴西2024/2025年度大豆产量为1.61亿吨，高于之前预估的1.6亿吨。2024/2025年度出口预计为1.02亿吨，再创纪录新高，并高于之前预估的9900万吨。 3.据外媒消息，一咨询机构发布的大宗商品研究报告显示，2024/2025年度澳大利亚油菜籽产量预估为554万吨。 4.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚10月1-20日棕榈油产量预估减少0.81%，其中马来半岛减少4.88%，沙巴增加12.02%，沙捞越减少4.15%，马来东部增加6.41%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售19.8万吨大豆，向日本出售了22.76万吨玉米，对未知目的地出售16.5万吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 6.USDA最新干旱报告显示，截至10月22日当周，约68%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为54%，去年同期为52%。约76%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为62%，去年同期为49%。 7.美国农业部数据显示，截至10月17日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为215.2万吨，符合市场预期，前一周为170.3万吨；对中国大豆净销售128.9万吨，前一周为100万吨。 金融市场 金融 1、10只中证A500ETF联接基金10月25日开售。Wind数据显示，有6只中证A500ETF联接基金设置募集份额上限，富国、招商、摩根、泰康设置80亿元上限，嘉实和国泰基金分别设置50亿元和20亿元上限，其余4只则未设限。 2、中基协披露，9月，资产支持专项计划（ABS）新增备案109只，新增备案规模合计1138.47亿元。9月，证券期货经营机构共备案私募资管产品698只，环比减少10.74%，同比减少14.36%；设立规模491.41亿元，环比减少28.86%，同比减少25.44%。 3、近日辽宁振兴银行、网商银行等多家银行下调了不同期限的存款利率，相比三个月前下调幅度最多超30个基点。调降过后，民营银行存款利率仍较其他银行具有一定优势。以三年期存款利率为例，工商银行三年期定存利率为1.50%，中信银行三年期定存利率为1.55%。而辽宁振兴银行、网商银行、苏商银行等三年期定存利率均在2%以上，甚至部分银行利率达3%。 4、目前，包括工行、农行、中行、邮储银行和浦发银行在内的5家银行已宣布，落地首批互换便利工具债券回购交易。同时，除了四大国有银行，招行、兴业、平安、中信、浦发和光大银行等股份行也纷纷落地股票回购增持贷款。据不完全统计，截至目前，已有超40家上市公司披露，将使用贷款资金用于回购或增 持，涉及的资金总额超143亿元。 楼市 1、北京拟出台房产居住权新规。《北京市居住权登记试行办法（征求意见稿）》近日公开征集意见，《办法》规定，同一不动产只能设立一个居住权，不得重复设立，但是居住权人可以为多个人；已办理居住权登记的，不影响办理不动 产转移、抵押登记，但不动产登记机构应告知受让方和抵押权人居住权登记情况。 2、10月深圳二手房累计网签已超5000套。乐有家研究中心认为，10月网签量必然创造2021年2月以来的历史新高点，二手房交易量正在向“繁荣线”靠近。 3、广州多家银行表示，目前广州首套房贷主流利率为2.85%-2.9%，不存在商贷与公积金利率“倒挂”的情况。 产业 1、工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》提出，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，一是数字化水平明显提升，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%；二是标杆引领作用持续增强，建成15个左右国家级智能工厂、5家左右数字领航企业、10个左右5G工厂；三是支撑服务能力不断完善，建设3个左右电力装备制造数字化转型促进中心，培育10个左右特色专业型工业互联网平台、优秀解决方案服务商。 2、国家医保局透露，2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日-30日在 北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。 3、工信部数据显示，前三季度，完成电信业务收入13152亿元，同比增长2.6%。其中大数据收入增长明显，同比增长61.8%。 4、乘联分会披露，10月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，同比增长 8.2%，环比增长4.3%，新能源零售预计可达115.0万，环比增长2.4%，渗透率约52.3%。 5、据中汽协统计，1-9月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售646.6万辆，占SUV销售总量的65.1%，与上年同期相比，一汽大众、特斯拉和广汽丰田销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。 6、国家邮政局透露，快递旺季启动，10月22日单日全国揽收快递包裹超7亿 件，创新高。今年快递业务旺季自10月21日开始，预计2025年春节前结束。 7、知情人士透露，字节跳动2024年前三季度在出现收入增速大幅下降的同时，利润率也在“去肥增瘦”获得短暂提升之后，重新进入了下滑通道。数据反映了字节跳动正在遭遇的三重挑战：国内广告收入引擎降速；地缘政治对TikTok营收的影响开始显现；而大模型行业正处于早期的高投入阶段，短期看不到回报。 海外 1、国际货币基金组织（IMF）表示，今年全球公共债务预计将超过100万亿美元，占全球GDP的93%，债
