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2024年10月24日星期四 港股盘前分析： 美联储褐皮书；美国选情异常胶着。A股冲高回落。上证指数涨0.52%报3302.8点，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。风电、光伏板块热度高，航天航空涨幅居前。港股早盘冲高，午后抛压，尾盘走强。恒生指数收涨1.27%报20760.15点，恒生科技指数涨1.86%，恒生国企指数涨1.56%。大市成交1926.48亿港元。光伏爆发，金饰等非必需消费板块走强。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指全线收跌，道指跌0.96%，标普500指数跌0.92%报5797.42点，纳指跌1.6%。美联储褐皮书显示多数地区经济几无增长。哈里斯与特朗普在七个摇摆州势均力敌。操作方面，恒指支持位20100，阻力位20700，建议关注新能源、非必需消费板块投资机会。 国际要闻摘要： 美联储褐皮书显示，美国大部分地区9月初以来经济活动几无增长，多个辖区报告薪资增长放慢。 彭博民调发现，特朗普和哈里斯在七个战场州势均力敌，各有49%的潜在选民支持。 中国将大力发展各类养老年金保险，进一步扩大商业养老金业务试点。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 20760.15 1.27 21.78 7478.23 1.56 29.64 4605.62 1.86 22.35 144.27 -0.52 -1.61 3302.80 0.52 11.02 10576.41 0.16 11.04 3973.21 0.39 15.80 42514.95 -0.96 12.80 18276.65 -1.60 21.75 5797.42 -0.92 21.54 19377.62 -0.23 15.68 7497.48 -0.50 -0.61 8258.64 -0.58 6.79 指数 收盘价 涨跌% 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 即将上市新股（以上市日期正序排序） 技术指标数值 主要商品及外汇指数 单日 年内 70.77 -1.35 1.56 2729.40 -1.10 26.53 9521.50 -0.64 11.25 2669.50 1.37 11.98 1005.00 0.44 -19.62 419.00 0.63 -16.68 104.43 0.34 2.99 7.14 0.00 -0.08 1.08 -0.18 -3.56 65.97 -1.06 -11.45 20760.15 20100 20700 20867.47 18864.79 17581.16 56.16 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 9660 地平线机器人－Ｗ 2024/10/21 2024/10/24 HKD 3.99 600 2465 龙蟠科技 2024/10/25 2024/10/30 HKD 7.00 500 2563 华昊中天医药－Ｂ 2024/10/28 2024/10/31 HKD 22.00 200 2510 德翔海运 2024/10/29 2024/11/01 HKD 4.50 1000 页1 2024年10月24日星期四 财经要闻 美联储褐皮书显示美国大部分地区经济9月初以来几乎没有增长：美联储在对各个辖区企业联系人所做调查的褐皮书报告中表示，自9月初以来美国大部分地区的经济活动持平。根据周三在华盛顿发布的报告，美联储表示其12个辖区中超过一半报告就业有“轻微或缓和的”增长，同时大多数辖区称价格以“轻微或缓和的速度”上升。多个辖区还指出薪资增长放慢。“总体而言，自9月初以来，几乎所有地区的经济活动都几无变化，只有两个地区报告有缓和的增长，”报告称。“关于消费者支出的报告喜忧参半，一些地区注意到消费结构的变化，主要转向更便宜的替代品。”报告表明，尽管9月份就业、消费者价格和零售销售等官方数据好于预期，但美国经济仍在继续放缓。美联储官员近来也将此类轶事作为继续降息的理由。亚特兰大联储辖区报告飓风“海伦”导致旅游业下降，该辖区包含了美国遭受该飓风破坏最严重的地区，此外这场飓风还据报给佐治亚州南部和佛罗里达一些地方的农民造成“重大破坏和损失”。褐皮书大 约15次提到美国11月大选是不确定性的来源，或者是导致消费者和企业推迟投资、招聘和采购决策的因素。 加拿大央行降息50个基点，暗示后疫情时代的高通胀已结束：加拿大央行加快了降息步伐，并暗示后疫情时代的高通胀已经结束。以行长TiffMacklem为首的决策者周三将基准隔夜利率下调50个基点至3.75%，这是2020年3月新冠疫情初期以来的最大降息幅度。此次大幅降息符合市场和接受彭博调查的经济学家的预期，目的是提振经济增长并使通胀率保持在接近2%的目标水平。9月份加拿大整体通胀放缓至1.6%，价 格压力不再像之前那么广泛，并且通胀预期现在也趋向于接近正常水平。“所有这些都表明我们回到了低通胀，”Macklem在准备好的开场白中说。“现在我们的重点是维持低而稳定的通胀，认为通胀预测的上行和下行风险处在“合理的平衡”。加拿大央行的最新预测是决策者将实现所谓的软着陆，今年预计仅增长1.2%的GDP明年将加快至略高于2%，而通胀率料将保持在1%-3%目标区间的中点附近。Macklem表示， “我们今天迈出了更大的一步是因为，通胀现在回到了2%的目标，而且我们希望保持在接近目标的水平。” 官员们重申，如果经济发展符合他们的预期，预计将进一步降低政策利率，但将取决于即将发布的数据。 美国大选两周倒计时，彭博民调发现特朗普和哈里斯在战场州势均力敌：唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯围绕美国总统大位的争夺战已经激烈到了无法更火爆的程度。彭博新闻/MorningConsult在七个摇摆州对潜在选民的民调发现，两位候选人的支持率在其中每个州都旗鼓相当。薄如蝉翼的差距也凸显出，此次大选的最终结果可能会系于最后这个阶段的广告、集会和上门拉票战。在所有七个摇摆州，特朗普和哈里 斯都处于势均力敌的状态，各有49%的潜在选民支持。该调查的总体统计误差率为1个百分点。特朗普在经济议题上占据优势。大约50%的摇摆州潜在选民表示更相信他能处理好这个最重要的问题。认可哈里斯的比例为45%。同时哈里斯在潜在选民中的反感度较9月上升了2个百分点，表明一些有利因素不一定有助于她的选情，或者是被共和党攻击性的广告所抵消。 中国将大力发展各类养老年金保险，进一步扩大商业养老金业务试点：国家金融监督管理总局印发关于大力发展商业保险年金的通知，鼓励保险公司发挥商保年金跨期支付、保值增值、年金化领取等作用，为客户提供长期稳健的财富积累和持续稳定的养老金收入。进一步扩大商业养老金业务试点，支持更多符合条件的养老保险公司参与商业养老金业务。鼓励保险公司探索符合商保年金管理需求的资产配置方式，加强 资产负债联动管理，积极参与国家新型基础设施和重大项目建设。加强商保年金业务监管。 中国光伏股上涨，因美国考虑削减太阳能电池关税：中国太阳能股价格飙升，此前有消息称美国商务部正考虑降低对太阳能行业的关税。据美国政府官方出版物联邦公报，美国商务部正在评估撤销对中国生产晶体硅太阳能电池征收的部分反倾销和反补贴关税。报道称，对情况变化的审查是基于美国公司路创的要求。 台积电发现客户芯片被华为所用，已经切断对该客户供货：台积电本月发现其为特定客户生产的芯片最终被华为使用了，这可能违反美国旨在遏制中国半导体技术发展的制裁规定。据一位知情人士透露，台积电在10月中旬左右停止了向这家客户的发货，因为意识到为该实体制造的半导体已进入华为的产品。台积电 曾表示，自从2020年9月15日后，已经停止对华为的所有发货。在被问及TechInsights的报告时，台积电重申了上述说法。华为周二发布声明称，在美国商务部针对华为的外国直接产品规则(FDPR)修正案2020年实施后，华为没有通过台积电生产任何芯片。台湾经济部长郭智辉周三对记者表示，台湾尊重美国的出口管制措施，并将与台积电充分沟通。据另一位知情人士透露，美国工业与安全局官员在10月中旬会见了台积电高管，讨论了与该芯片制造商供应链相关的问题，包括第三方分销商是否可以向中国提供受限技术。该知情人士称这次会议是协作性的，目前还不清楚他们是否谈到了发现华为采用台积电芯片的问题。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年10月24日星期四 公司新闻 德翔海运(2510)招股入场费4545元下周挂牌，长和系参投：台资货柜航运公司德翔海运今日起至下周二 （29日）在香港公开招股，拟全球发行2.5094亿股股份，其中香港公开发售占10%达2509万股；国际配售占 90%约2.26亿股，每股发售价介乎3.5元至4.5元，每手1000股，入场费为4545.35元，预期于下周五（11月1日）挂牌。在基石投资者方面，公司已与由长实通过和记港口集团间接持有的IndigoRainbow、洪绮励、环世物流、MetroShine、王意分及CraneMovement订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购，合计净额为约6387万美元(约4.96亿港元)的公司股份。 恒瑞医药传考虑香港第二上市，筹至少20亿美元：外电引述知情人士透露，江苏恒瑞医药正考虑在香港进行第二上市，最快可能明年进行。知情人士称，该公司正在与顾问机构商讨潜在的股票发行，这可能筹集至少20亿美元(约156亿港元)。知情人士补充称，事项仍在考虑之中，融资规模将取决于市场状况。 奇瑞集团据报已挑选银行为奇瑞汽车安排香港上市事宜：外电引述知情人士称，奇瑞控股集团已选择中金公司、广发证券和华泰国际负责安排旗下汽车子公司潜在的首次公开募股事宜。知情人士称，奇瑞汽车最早或于明年在香港上市。该公司可能寻求在IPO中获得超过1000亿元人民币的估值。知情人士称，考虑仍在进行中，诸如IPO规模和时间等细节可能会发生变化，稍后更多银行可能会加入其中。 香港交易所(388)第三季纯利升7%至31.45亿元，收入创历年同季新高：港交所公布，公布截至2024年9月30日止，第三季纯利按年升7%至31.45亿元，基本每股盈利2.49元。期内，第三季收入及其他收益为53.72亿元，按年上升6%，创历年第三季新高。营运支出按年升5%至13.64亿元；EBITDA（非HKFRS计量项目）按年升6%至39.26亿元。首三季纯利为92.7亿元，按年升0.05%，基本每股盈利为7.33元，首三季收入及其他收 益为159.93亿元，按年上升2%，为历来第二高，仅次于2021年首三季的纪录。 香港交易所(388)首三季沪深港通收入及其他收益升4.3%：港交所公布今年第三季业绩，现货市场成交金额在2024年9月27日及9月30日这两个连续交易日创单日新高，分别达4458亿元及5059亿元，带动2024年首三季标题平均每日成交金额增至1133亿元，较2023年首三季上升3%。衍生产品合约平均每日成交合约张数创 历年的九个月新高，较2023年首三季上升12%，LME收费交易金属合约的平均每日成交量也较2023年首三季上升25%。 金沙中国(1928)订立新一份信贷融资协议，涉资逾324亿元：金沙中国公布公司今日与协议中的安排人及放款人以及协议不时的订约方及代理就2018年SCL信贷融资的再融资订立一份新的融资协议。就订立2024年SCL信贷融资而言，2018年SCL信贷融资已于今日终止。2024年SCL信贷融资提供195亿港元的无抵押循环信 贷融资。公司可不时提取2024年SCL循环融资项下的循环贷款，直至2029年9月24日，用于公司及其附属公司的一
