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2024年7月11日星期四 港股盘前分析： 美CPI发布在即；中证监收紧卖空。A股震荡下 跌。上证指数跌0.68%报2939.36点，深证成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。汽车产链受自动驾驶热点推动，能源金属涨幅居前。北向资金净卖出17.83亿元。港股短暂冲高后回落。香港恒生指数跌0.29%报17471.67点，恒生科技指数跌0.01%，恒生中国企业指数跌0.39%。汽车行业涨幅居前，科技个股活跃、大金融坚挺。南向资金净买入8.65亿港元。欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%，标普500指数涨1.02%报5633.91点，纳指涨1.18%。华尔街警告周四发布的CPI数据或令美股大幅震荡。中国证监会收紧卖空和高频交易规定。操作方面，恒指支持位17453，阻力位17892，谨慎关注汽车、有色行业投资机会。 国际要闻摘要： 美国周四将公布备受关注的6月份CPI数据，华尔街知名交易团队警告美股或出现一个月来最大单日波动。摩根大通预测核心CPI环比上升0.15%至0.20%的可能性最大。 中国证监会收紧卖空和高频交易规定，批准证券交易所从7月22日起提高融券保证金比例，中证金融公司从7月11日起暂停转融券业务。 上海推动新城高质量发展，加快高级别自动驾驶引领区建设，有序开放新城智能网联汽车应用范围。 资料来源：彭博 17471.67 17453 17892 17917.92 18329.04 17182.82 36.62 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 17471.67 6251.18 -0.29 -0.39 2.49 8.37 主要市场指数 3600.49 -0.01 -4.35 146.38 0.26 -0.17 2939.36 -0.68 -1.20 8697.22 -0.10 -8.69 3428.97 -0.32 -0.06 39721.36 1.09 5.39 18647.45 1.18 24.22 5633.91 1.02 18.12 18407.22 0.94 9.88 7573.55 0.86 0.40 8193.51 0.66 5.95 主要商品及外汇指数涨跌% 指数收盘价 单日 年内 82.10 0.85 15.11 2379.70 0.50 11.78 9905.00 0.36 15.73 2483.50 -0.52 4.17 1067.00 -1.19 -14.21 407.25 -0.31 -18.77 105.05 -0.08 3.56 7.29 0.05 -2.25 1.09 0.11 -2.61 62.45 -0.30 -15.08 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 即将上市新股（以上市日期正序排序） 技术指标数值 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2507 西锐 07/09 07/12 HKD 27.34-28.00 100 2531 广联科技控股 07/10 07/15 HKD 4.70-5.30 500 页1 2024年7月11日星期四 财经要闻 美股异常平静期面临考验，华尔街知名团队警告股市或大幅震荡：花旗集团美国股票交易策略主管StuartKaiser表示，根据周四平价跨式期权的价格，期权市场押注当天公布CPI数据之后标普500指数可能上涨或者下跌0.8%。如果真的发生这种情况，则将是该指数自6月12日以来的最大单日波动。6月12日是美国上一次公布CPI的日子，当天美联储还发布了利率决策。美国股市近来一直锁定在窄幅区间内。芝加哥期权交 易所波动率指数，即VIX指数，目前在12左右，接近52周低点，远低于20这个开始引起交易员担忧的水平。鉴于交易员押注通胀放缓将推动美联储在2024年两次降息，因此将于周四上午公布的最新消费者价格指数可能引发市场波动。投资者将密切关注这份CPI报告，以判断美联储今年可能以多大幅度降息。Kaiser称，非农就业高于15万就会让投资者基本上感到满意，如果跌破这个水平，期权市场就可能会开始将注意力转向招聘而不是通胀。摩根大通预测核心CPI环比上升0.15%至0.20%的可能性最大。 中国证监会收紧卖空规定，强化监管以维护市场稳定：中国证监会收紧卖空和高频交易规定，以打击不当套利行为，维护市场稳定。中国证监会批准证券交易所提高融券保证金比例，从7月22日起实施。同时批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。证监会称，存量转融券合约可以展期，但不 得晚于9月30日了结。这些举措与证监会其他一系列托市措施相符，回应了投资者对市场波动和回报率低迷的担忧。中国监管层有在市场波幅较大时限制卖空的传统，目的是避免股价螺旋式下跌。现任证监会主席吴清在2000年代中期担任证监会官员时，以严格整治券商而闻名。他正在带领证监会诉诸更加严格的措施，防止股市的下跌进入第四个年头。根据收紧后的规定，融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%。 中国对欧盟启动针锋相对的贸易壁垒调查，经贸关系更趋紧张：中国将调查欧盟近期对其采取的一系列行动是否构成非法的自由贸易壁垒，凸显出双方经贸关系的紧张。根据周三发布的公告，中国商务部称，调查对象将包括欧盟对中国企业开展的初步审查、深度调查以及突袭检查中采取的相关做法，主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据对外贸易壁垒调查规则，如果中国认定欧盟的措施构成贸易壁垒，商务部应视情况进行双边磋商、启动多边争端解决机制，或采取其他适当的措施。根据《对外贸易壁垒调查暂行规则》释义及说明，可能包括建议出台“报复措施”。根据中国商务部的声明，调查应在明年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。在早前收到了中国机电产品进出口商会正式提交的申请书，审查后决定开展调查。调查结果将在欧盟11月份最终决定是否对中国产电动汽车加征确定性关税的不久后做出。 要靠AI打翻身仗，苹果据悉计划在2024年新款iPhone出货量增长10%：苹果的目标是在今年下半年出货至少9,000万部iPhone16，在经历了2023年的坎坷之后寄希望于AI服务来刺激对其新产品的需求。一位知情人士表示，苹果告诉供应商和合作伙伴其目标是新款iPhone的出货量比上一代增长约10%，苹果去年下半年iPhone15的出货量约为8,100万部。因预测未公开而要求匿名的知情人士表示，该公司越来越有信心 iPhone16新增的一些“AppleIntelligence”功能在该机型今年晚些时候上市时有助于提振需求。这些目标表明苹果预计2024年将更加强劲，尽管该公司面临与三星电子和小米等对手的AI增强智能手机的竞争。 机构投资者对日本央行应多快削减债券购买规模的看法存分歧：根据参加会议的知情人士透露，机构投资者周三对于日本央行应多快削减债券购买规模给出了不同的看法；一天前，日本的大型银行呼吁大幅削减。根据彭博看到的一份文件，此次会议的25个参会方包括人寿保险公司、意外伤害险公司和资产管理公司。一位与会者表示，会议讨论了一系列的选项，部分参会者呼吁逐步减少债券购买规模，另一些则主张完全 停止购买行动。知情人士称，日本央行没有拿出减少债券购买规模的具体计划。日本国债的机构买家意外缺乏共识，表明了日本央行在制定令市场参与者满意的计划方面面临困难。一些投资者也可能因为央行的最终决定而受到不利影响。 上海推动新城高质量发展，加快高级别自动驾驶引领区建设：据上海市发展和改革委员会公告，上海将加快推进高级别自动驾驶引领区建设，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地。上海出台政策举措深化推动新城高质量发展，优化特色产业和公共服务。推动新兴产业应用场景落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。引 导设立支持特色产业发展的国资基金，鼓励发展供应链金融、园区授信等特色金融服务和产品，加大对高新技术企业、专精特新企业等信贷扶持力度。支持新城产业园区用好基础设施REITs、企业债、地方政府专项债等各类中长期融资工具。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月11日星期四 公司新闻 腾讯控股(700)斥10亿元回购263万股：腾讯控股公布，今天斥约10亿元回购263万股，每股回购介乎377元至 385.6元。该集团指，购回授权决议案通过以来累计回购9638万股，占公司已发行股份约1.0232%。 中国人寿(2628)上半年累计原保险保费收入按年增长4.1%：中国人寿公布，于2024年1月1日至6月30日期间，累计原保险保费收入约为4896亿元人民币，按年增长4.1%。 GIC增持福耀玻璃(3606)22万股，持股升至5.02%：根据联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GICPrivate)于本周一(8日)增持福耀玻璃22万股H股，每股平均价45.266元，涉资995.85万元，最新持股量增至5.02%。 长城汽车(2333)料中期纯利按年升3.77倍至4.36倍：长城汽车公布，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为65亿元到73亿元，同比增加3.77倍到4.36倍。公司又预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为50亿元到60亿元，同比增加5.67倍到7倍。 中国电力(2380)料中期盈利升最多55%：中国电力公布，预期截至6月30日止中期纯利将介乎约26.8亿至28.7亿元人民币之间，较去年同期增加约45%至55%。该集团指，纯利较去年同期增加主因水电厂所在流域雨量偏丰，令水力发电量显着上升、自去年第四季度起，将新收购的清洁能源发电项目公司业绩纳入至其合并帐目，大 幅提升清洁能源发电利润，以及受惠于期内煤炭平均销售价格下降，导致火电板块燃料成本降低。 阿里巴巴减持云音乐(9899)390万股，持股降至5.19%：根据联交所资料显示，阿里巴巴于本周二(9日)场外减持云音乐390万股，每股平均价90.19元，涉资3.52亿元，持股量由7%降至5.19%。 裕元工业(551)上半年综合经营收益按年跌3.4%:裕元工业公布，今年6月综合经营收益净额约为6.48亿美元，按年跌约4.3%。截至2024年6月30日止六个月，综合累计经营收益净额为40.15亿元，按年跌约3.4%。 凯莱英(06821)料中期盈利跌最多72%：凯莱英公布，预期截至6月30日止中期盈利4.8亿至5.5亿元（人民 币．下同），跌67.39%至71.54%，每股盈利介乎1.36至1.56元，而扣除非经常性损益之纯利4.3亿至4.8亿元， 跌69.38%至72.57%。该集团指，营业收入约26.6亿至27.4亿元，同比下降40.72%至42.45%，主要是去年同期交付大订单，今年中期无相关订单所致。 先声药业(2096)新冠病毒药物通过国家药监局常规批准：先声药业公布，该集团创新药先诺欣（先诺特韦片╱利托那韦片组合包装）通过国家药品监督管理局审评审批，由附条件批准转为常规批准，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。先诺欣成为国内首款获得常规批准的口服抗新冠病毒药物。 马鞍山钢铁股份(323)料中期亏损降至11亿人币：马鞍山钢铁公布，预期截至6月30日止中期亏损约11.48亿元 （人民币．下同），比去年同期亏损22.35亿元收窄，扣除非经常性损益之亏损12.4亿元，比去年同期扣除非 经常性损益之亏损26亿元收窄。该集团指，受市场需求不振影响，钢材价格续跌，主要原燃料价格保持高位，但进