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港股盘前分析： 李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 美服务业强劲；高盛看好美股夏季表现。A股下跌。上证指数收盘跌0.83%报3065.4点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.54%。大市下跌，仅航天航空和船舶制造微涨。北向资金净卖出56.8亿元。港股开盘急涨，尾盘微跌。恒生指数收盘跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%，国企指数跌0.18%。半导体板块大涨，油气板块下跌。南向资金净买入77.37亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.25%，标普500指数涨1.18%报5354.03点，纳指涨1.96%。美国5月服务业增速创9个月来最快，但ADP报告显示劳动力市场进一步降温。英伟达市值突破3万亿美元，高盛看好美股夏季表现。操作方面，恒指支持位18407，阻力位18874，谨慎关注半导体、科技板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国5月ISM服务业指数创9个月来最高，企业活动指数月环比升幅为2021年以来最大。 美股标普500指数今年第25次创出新高。高盛称，目前做空美股的门槛很高，大量现金将在7月涌入股市，预计大盘涨势可以持续到夏初。 路透：上海、深圳证券交易所正在考虑暂停向量化基金等机构提供某些市场数据，以抑制市场波动。 因美国增加贸易壁垒给出口带来不确定性，隆基绿能等数家中国光伏企业在东南亚停工停产。 资料来源：彭博 财经要闻 美国ISM服务业指数创9个月来最高，企业活动指标大增：美国5月份服务业创9个月来最快增长，一项企业活动指数月环比升幅为2021年以来最大。美国供应管理协会(ISM)5月份综合服务业指数上升4.4点至53.8，升幅为去年年初以来最大。高于50表明行业活动扩张，5月份指数超出彭博调查的所有经济学家预期。ISM企业活动指数飙升10.3，创2021年3月以来的最大增幅。该指数报61.2，为2022年11月以来最高水平，在最近一系列疲软数据后，该指标一定程度上缓解了对经济前景的担忧。ISM服务业调查委员会主席AnthonyNieves表示，“受访者表示整体企业活动正在增长，但增长率因公司和行业而异”。“就业方面的挑战依然存在，主要是由于在补充职位和控制劳动力成本方面存在困难。大多数受访者表示通胀和当前的利率对商业环境的改善构成阻碍，”Nieves说。 高盛：空头要谨慎美股的“夏日派对”即将开始：高盛集团的交易台称，被动型股票配置带来的大量现金将在7月涌入美股市场，预计大盘涨势可以持续到夏初。高盛全球市场部门董事总经理ScottRubner周三在给客户的报告中写道，“到了新的季度（三季度），新的半年（下半年），资金将迅速涌入股票市场”。此外，股价应会受益于强劲的季节性趋势和散户投资者的参与。他说，“我认为到了夏季散户重新会出现，他们往往会在7月回来”。Rubner表示，自1928年以来，7月上半月一直股市全年里表现最好的两周，而7月17日之后涨势往往会消退。标普500指数指数连续9年都在7月上涨，平均回报率3.7%。纳斯达克100指数的纪录更好，该指数连续16年都在7月份上涨，平均涨幅4.6%。根据Rubner的计算，每年7月大约有9个基点的新资本投入。按今年可用于投资的被动资产29万亿美元计算，这将是260亿美元。 中国光伏企业东南亚工厂在停工停产，美国新限制增加出口不确定性：随着美国贸易壁垒的增加给东南亚地区的出口带来不确定性，中国光伏企业在将东南亚的工厂停工停产。据阿尔法工场研究院周二报道，一位接近隆基的人士透露，隆基绿能在马来西亚的组件厂本周开始逐步关停，另外上周早些时候，隆基在越南电池片工厂的五条产线也已全部停工。隆基一位发言人表示，年初以来，公司对几家工厂的生产计划进行了调整，以应对价格下跌和贸易政策变化的影响。天合光能证实了新浪财经对该公司泰国和越南工厂进入停产阶段的报道，称是因为要进行年度维护。但该公司发言人补充称，“美国的需求受到政策环境的影响，短期内会出现一些波动。”该发言人表示，公司将根据行业和市场情况调整生产。拜登政府上个月发布了一系列提高光伏设备关税的规定，对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的部分光伏产品的两年豁免期将于周四结束。美国还计划迅速中止对双面光伏组件的豁免。 楼市救助政策无济于事，碧桂园住房销售继续下滑：碧桂园的销售困境上个月继续构成拖累，令这家已经被提出清盘呈请的中国开发商处境更为艰难。这家总部位于广州的公司提交的文件显示，继4月份下滑83%之后，5月份的合同销售额同比下降76%，至43亿元人民币(5.93亿美元)。不过也有改善的趋势，因为5月的销售环比上涨11%，但仍处于至少七年来的第三低水平。销售低迷可能会加剧碧桂园的资金紧张状况。碧桂园在3月意外宣布，由于信息不足，公司无法在截止日期前发布2023年全年业绩。年报推迟发布表明碧桂园的危机正在进入新篇章，之前香港一家法院收到了债权人对该公司的清盘呈请。碧桂园总部所在的广州是响应号召放松房贷最低首付款和抵押贷款要求的城市之一。 央广：李强要求中国推动修改或废止不适应改革发展要求的法律法规：央广报道称，中国国务院总理李强在主持专题学习时表示，要推动科学立法，加快填补立法薄弱点和空白区，对于不适应改革发展要求的法律法规，要及时推动修改或废止。李强还表示中国要多推动一些针对性强的立法，帮助企业解决实际问题；报道未给出更多立法细节。要严格规范公正文明执法，营造公平公正的发展环境。 印度总理莫迪终获关键盟友支持“一人独大”局面将被打破：印度总理莫迪赢得联盟中两个关键盟友支持，得以新组建政府并继续执政。莫迪领导的印度人民党在议会失去多数党席位后，该党不得不与其他党派进行结盟谈判。全国民主联盟(NDA)的几位领导人，包括人民党（统一派）的NitishKumar和泰卢固之乡党的N.ChandrababuNaidu周三在新德里开会，达成了一项支持联合政府的协议。印度人民党周三在社交媒体平台X上发帖称，莫迪“被一致推选为NDA领导人”。人民党（统一派）和泰卢固之乡党的发言人通过电话证实，已经向人民党发出了支持信，将帮助其组建联合政府。 路透：上海、深圳证券交易所或停止向量化基金披露某些数据：据路透社援引两位未具名消息人士报道，上海和深圳证券交易所正在考虑暂停向量化基金等机构提供某些市场数据，以抑制市场波动。这两个交易所可能会暂停提供详细的交易细节信息，包括所谓的逐笔数据。中国证监会和两个交易所没有立即回复路透的置评请求。注：中国收紧程序化交易的监管1.6万亿元人民币量化基金行业等受影响。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 云工场(2512)全球发售旧股占26%，入场费约4646元：内地互联网数据中心解决方案服务商－云工场在港上市，全球发售1.15亿股(当中约26%为旧股)，国际及香港发售分别占九成及一成，今日起至下周二(11日)中午公开招股，每股招股价4.6元，认购一手1000股「入场费」为4646.39元。该股预期6月14日挂牌。该公司授予包销商超额配股权15%，上市独家保荐人浦银国际。假设每股发售价4.6元且超额配股权未获行使，云工场集资净额约3.365亿元，当中约47.7%用于投资各类技术，以改进服务质量并提升运营效率；约18.5%用于通过开发边缘计算基础设施来提升灵境云能力；额约12.8%用于招聘团队执行边缘计算运营及边缘云平台；约11%用于开发边缘计算技术；余下约10%用作运营资金及一般企业用途。 腾讯控股(700)今斥约10亿元回购262万股：腾讯控股公布，今日斥约10.02亿元回购262万股，每股回购价介乎377.6元至387.8元。集团指，自普通决议案通过以来腾讯累计回购3551万股，占该公司已发行股本约0.37698%。 传苹果正与中国移动(941)洽商，在华推Apple TV+：据美国媒体The Information报道，苹果(Apple)正与中国移动洽谈，在中国推出串流平台Apple TV+。若谈判成功，Apple TV+有望成为首个在华营运的美国串流平台。报道称，目前双方谈判状态还未明确，不过若谈判成功，Apple TV+将成为中国市场唯一的美国串流平台服务，有望从中国移动的2亿多名用户中获利。据称，若谈判成功，中移动将通过网络机顶盒提供Apple TV+服务，按月收费，订阅收入由双方共享。目前，Apple TV+在美国的月费为9.99美元（约72元人民币），报道预计，若Apple TV+成功打入中国市场，月费将低于此金额。 汇丰控股(5)港英共再斥5.8亿元回购逾849万股：汇控昨日在英国再回购约499.2万股，每股作价6.8040至6.8990英镑，总值约3425.1万英镑（约3.42亿港元）。汇控同日在香港联交所回购350万股，每股作价67.85至68.75港元，总值约2.39亿港元。 农业银行(1288)完成发行600亿人币无固定期限资本债券：农业银行公布，经相关监管机构批准，该行在全国银行间债券市场发行2024年无固定期限资本债券（第二期）。本期债券于6月3日簿记建档，于6月5日发行完毕。本期债券发行规模为600亿元人民币，前5年票面利率为2.46%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 百胜中国(9987)向十名公司非雇员董事授出约7.5万普通股作为任职报酬：百胜中国公布，于2024年6月1日根据2022年长期激励计划，向10名公司非雇员董事授出若干普通股股份，作为其于2024年6月1日至2025年5月31日期间提供服务的年度任职报酬，涉及约7.53万股份。截至授出日期，根据2022年长期激励计划的条款，2022年长期激励计划项下尚有约2720.03万股股份仍可供日后授出。 万科企业(2202)中期票据明到期，今存入逾6亿美元全数偿付：万科企业公布，有关全资子公司万科地产（香港）发行于今年到期6亿美元的4.2%中期票据将于明日到期。该集团指，截至昨日，票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金共约6.1美亿元，相关款项已全数汇出至万科地产（香港）的境外银行帐户，该集团将于今日把相关款项全数存入于代理行指定银行帐户，以全数偿付到期票据本息。 摩通增持万科企业(2202)761万股H股，涉资约4159万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(30日)增持万科761万股H股，每股平均价5.4656元，涉资4159.32万元，最新持股量增至5.1%。 新城发展(1030)5月销售额41亿元人币，跌42%：新城发展公布，5月销售金额约41亿元（人民币．下同），按年跌约41.7%，销售面积约57.6万平方米，而首5个月累计销售金额约197.54亿元，跌44，1.7%，累计销售面积约273.69万平方米。该集团指，5月房地产出租物业共163个，总建筑面积约1505万平方米，租金收入约10亿元，商业运营收入约10.8亿元，而首5个月租金收入约48亿元，商业运营收入约51.4亿元。 重庆钢铁(1053)拟斥最多1亿人币回购A股：重庆钢铁公布，董事会通过拟以不低于5000万元人民币，以及不超过1亿元回购A股。 亚洲水泥(743)大股东折让3%私有化，今早复牌：亚洲水泥（中国）公布，建议由控股股东亚洲水泥股份作为要约人以协议安排方式将该集团私有化及撤销上市地位，注销计划股份的每股现金价为3.22元，比停牌收报3.32元折让约3%，比于3月底每股资产净值11.77元折让约72.6%。该集团于5月28日停牌，已向联交所申请于今日上午9时起恢复股份买卖。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.90909 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期