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2024年三季报点评：Q3扭亏为盈，龙头位置稳固

2024-10-23 马天诣,崔若瑜民生证券有梦想的人不睡觉

移远通信2024年三季报显示，公司前三季度实现营业收入132.46亿元（同比+32.90%），归母净利润3.57亿元（扭亏为盈）。Q3业绩表现亮眼，营收49.97亿元（同比+44.64%，环比+16.36%），归母净利润1.47亿元（同比+51.29%）。公司业务多点开花，模组业务及衍生产品解决方案均实现增长，5G模组、车载模组等业务量提升。第二季度全球蜂窝物联网模组出货量增长11%（同比+11%，环比+6%），主要受中国市场驱动，移远通信市场份额达36.5%，稳居行业龙头。公司积极布局智能模组及5G-A生态，推出RG650x等高性能产品，拓展5G FWA、AR/VR等应用场景。投资建议方面，预计2024-2026年归母净利润分别为5.22/8.46/11.57亿元（对应PE 27x/17x/12x），维持“推荐”评级，看好公司市场领先地位巩固及股权激励带来的高增长潜力。风险提示包括行业竞争、市场需求不及预期、汇率波动及扩张成果不及预期等。

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