基金行业周报：港股通汽车指数跟踪产品发行

20241021-2024102520241021-20241025 基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20241021-20241025）： 2024年10月19日 投资要点 港股通汽车指数跟踪产品发行 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 28% 18% 8% -2% -12% 2023-102024-012024-042024-07 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 12.71 9.63 中证基金 5.09 2.53 股票基金 13.18 1.98 混合基金 10.20 1.11 债券基金 0.44 2.70 货币基金 0.25 1.44 刘飞彤分析师 执业证书编号:S0530522070001 liufeitong@hnchasing.com 相关报告 1基金行业周报（20240923-20240927）：恒生 A股电网设备指数跟踪产品发行2024-09-23 2基金行业周报（20240902-20240906）：半导 体行业精选跟踪产品首发2024-09-02 3基金行业周报（20240819-20240823）：港红利ETF发行2024-08-19 重要新闻整理：1）2023个税汇算清缴数据发布，超七成人员无需缴纳个税。据国家税务总局发布的2023年度个税汇算清缴数据显 示，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少；年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。2）前三季度外贸数据出炉，稳增长态势延续。据海关总署10月14日发布数据显示，2024年前三季度，我国货物贸易进 出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。 其中进口13.71万亿元，同比增长4.1%，出口18.62万亿元，增长 6.2%，增速较前8个月分别放缓0.6和0.7个百分点。海关总署副署长王令浚表示，当前内外部环境更加错综复杂，我国外贸发展面临一些挑战，总体看，得益于供需两方面的推动，进出口保持稳定增长，而且三个季度进出口规模均超过10万亿元，这在历史同期也是首次。 新发行基金情况：本周（20241021-20241025），拟发行基金15只。分类型看，被动指数型股票基金7只、被动指数型债券基金1只、混合债券型基金(一级)1只、基础设施REITs1只、偏股混合型基金2只、债券型FOF1只、中长期纯债券型基金2只。从公布的募 集目标看，本周拟发行基金规模在356亿以上。本周可关注产品：中证港股通汽车产业主题指数（931239.CSI）的跟踪产品，广发中证港股通汽车ETF（520600.SH），基金管理人为广发基金，基金托管人为招商银行。管理费率0.5%，托管费率0.10%，前端认购费率最高0.80%。业绩基准：中证港股通汽车产业主题指数收益率(使用估值汇率折算)。中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。指数暂无过往跟踪产品，可对新发跟踪产品予以一定关注。 上周行情、数据回顾：1）上周A股上行，港股下行，海外市场涨跌不一，申万31个行业涨多跌少。2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行。3）上周，ETF资金流向方面，科创50品种净流入23.27亿元；涨跌幅方面，行业指数中，中证软件、中证国 防指数上涨显著。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）2023个税汇算清缴数据发布，超七成人员无需缴纳个税。据国家税务总局发布的 2023年度个税汇算清缴数据显示，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少；年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。 2）前三季度外贸数据出炉，稳增长态势延续。据海关总署10月14日发布数据显示， 2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中进口13.71万亿元，同比增长4.1%，出口18.62万亿元，增长6.2%，增速较前8个月分别放缓0.6和0.7个百分点。海关总署副署长王令浚表示，当前内外部环境更加错综复杂，我国外贸发展面临一些挑战，总体看，得益于供需两方面的推动，进出口保持稳定增长，而且三个季度进出口规模均超过10万亿元，这在历史同期也是首次。 2本周新发基金情况 本周（20241021-20241025），拟发行基金15只。分类型看，被动指数型股票基金7只、被动指数型债券基金1只、混合债券型基金(一级)1只、基础设施REITs1只、偏股混合型基金2只、债券型FOF1只、中长期纯债券型基金2只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在356亿以上。 表1：本周（20241021-20241025）新基金信息 认购起始认购募集目标投资类型 基金代码基金名称基金经理 日期 天数 （亿份） （二级分类） 021891.OF 融通中证港股通科技指数A 2024-10-21 19 30.00 被动指数型股票基金 何博 021690.OF 招商资管北证50成份指数发起A 2024-10-21 3 -- 被动指数型股票基金 范万里 022074.OF 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 2024-10-21 19 30.00 债券型FOF 张月 022069.OF 天弘中证工程机械主题指数发起A 2024-10-21 5 -- 被动指数型股票基金 贺雨轩 021678.OF 永赢安泽6个月持有债券A 2024-10-21 19 -- 混合债券型基金(一级) 章成,王宇超 021877.OF 中欧沪深300指数发起A 2024-10-21 61 -- 被动指数型股票基金 宋巍巍 021647.OF 东方红动力领航混合A 2024-10-21 19 -- 偏股混合型基金 苗宇 021988.OF 银河中证通信设备主题指数发起式A 2024-10-21 1 -- 被动指数型股票基金 黄栋 022303.OF 贝莱德安裕90天持有债券A 2024-10-21 19 -- 中长期纯债券型基金 王洋,刘鑫 022269.OF 中信保诚周期优选混合A 2024-10-23 10 80.00 偏股混合型基金 孙惠成 022065.OF 西部利得沣睿利率债债券A 2024-10-21 61 60.00 中长期纯债券型基金 解文增 022023.OF 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 2024-10-23 10 100.00 被动指数型债券基金 吴慧文 588070.SH 万家上证科创板成长ETF 2024-10-21 12 20.00 被动指数型股票基金 贺方舟 520600.SH 广发中证港股通汽车ETF 2024-10-21 92 30.00 被动指数型股票基金 刘杰 180701.SZ 银华绍兴原水水利REIT 2024-10-21 3 6.00 基础设施REITs 杨默,王鹏,林卉,许梁 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20241018） 本周可关注产品：中证港股通汽车产业主题指数（931239.CSI）的跟踪产品，广发中证港股通汽车ETF（520600.SH），基金管理人为广发基金，基金托管人为招商银行。管理费率0.5%，托管费率0.10%，前端认购费率最高0.80%。业绩基准：中证港股通汽车 产业主题指数收益率(使用估值汇率折算)。中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。指数暂无过往跟踪产品，可对新发跟踪产品予以一定关注。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股上行，港股下行，海外市场涨跌不一，申万31个行业涨多跌少 上周(1014-1018)，A股市场上行，上证指数收涨（1.36%），深证成指收涨（2.95%）， 创业板收涨（4.49%）。港股市场下行，恒生指数收跌（-2.11%）、恒生科技指数收跌（-2.86%）。海外方面，主要海外指数涨跌不一。基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数和债券类基金上涨，QDII基金指数收跌（-2.04%）。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 1.36 9.63 中国基金总指数 1.33 4.77 深证成指 2.95 8.75 股票型基金总指数 2.57 8.99 上证50 0.06 15.29 债券型基金指数 0.38 2.86 沪深300 0.98 14.40 混合型基金总指数 1.85 4.38 中证500 3.09 3.88 普通股票型基金指数 2.11 4.59 创业板指 4.49 16.06 偏股混合型基金指数 2.09 4.12 恒生指数 -2.11 22.04 灵活配置型基金指数 2.13 4.14 恒生科技 -2.86 22.22 平衡混合型基金指数 0.82 6.90 标普500 0.85 22.95 偏债混合型基金指数 0.63 3.89 日经225 -1.58 16.49 中长期纯债型基金指数 0.22 2.99 德国DAX 1.46 17.35 短期纯债型基金指数 0.20 2.17 法国CAC40 0.46 0.93 QDII基金指数 -2.04 12.40 英国富时100 1.27 8.08 货币市场基金指数 0.03 1.41 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20241018） 上周，申万31个行业涨多跌少，其中涨幅前三行业是计算机（10.29%）、电子（9.65%）、国防军工（7.89%），跌幅前三行业是食品饮料（-3.18%）、石油石化（-2%）、煤炭(-0.91%）。 非银金融 银行家用电器 通信电子 公用事业 有色金属 汽车国防军工交通运输 煤炭石油石化计算机建筑装饰电力设备房地产钢铁 环保机械设备 传媒美容护理建筑材料基础化工社会服务商贸零售食品饮料医药生物农林牧渔纺织服饰轻工制造 综合 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 区间涨跌幅（上周）区间涨跌幅（年初以来） 图1：申万31个一级行业指数表现（%） 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20241018） 2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行 上周，中债10年期国债收益率报收2.1209%，较前一周下行2.32BP，中债1年期国债收益率报收1.4329%、较前一周上行1.5BP。 3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000 中债国债到期收益率:1年 中债国债到期收益率:10年 图2：10年期、1年期国债收益率近3年数据（%） 资料来源：财信证券、ifind（数据提取日：20241018） 3）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，科创50品种净流入23.27亿元；涨跌幅方面，行业指数中，中证软件、中证国防指数上涨显著。 图3：主要ETF情况一览 数量总规模5日份额5日主动5日主动5日资金5日区间宽基指数（个）（亿元）变动（亿买入额净买入额流向（亿涨跌幅 元）（亿元）（亿元）元）（%） 沪深300 21 5893