保健食品行业：天然植物提取物营养保健食品市场洞察

MoojingMarket tigence 天然植物提取物营养保健食品 市场洞察 SPEAKER：魔镜分析师团队 01植物提取物整体市场分析 Contents目录02植物提取物细分市场分析 03植物提取物市场趋势总结 Part1植物提取物整体市场分析 植物提取物市场消费者对于绿色、天然产品需求的增加推动植物提取物市场持续扩容 随着消费者追求天然、绿色、健康与安全的意识日益增强，绿色、天然的产品越来越受到人们的青，植物提取行业作为大健康产业下的细分产业，应用领域广阔，可广泛添加于食品、营养保健品、药品、化妆品等多个方面，细分赛道引领行业加速扩容，植物提取行业进入快速发展时期。根据MarketsandMarkets2022年研究报告预测，全球植物提取物市场有望于2028年达到646亿美元的市场规模，到2025年中国植物提取物行业市 场规模预计达到602亿元。 全球植物提取物市场规模及预测（亿美元）中国植物提取行业市场规模（亿元） 602 656 275 302 342 373 407 344 20222028E 2017年2018年2019年2020年2021年2025年E 植物提取物主要应用领域 6i 营养保健品药品食品化妆品 数据来源：MarketsandMarkets,FreedoniaGroup、亿漫数据 同亮mktinclex.con 线上植物提取物市场线上市场持续增长，保健食品和传统滋补品中植物提取物应用不断折 近年来，植物提取物营养保健食品线上市场持续增长，2023年销售额达到498.9亿元，同比增长13.7%。 我国植物提取物的原料主要来源于传统中草药，因此国内的植物提取物在某种程度上也可以称为中草药提取物，其中传统滋补品本就是以中国中草药为主，因此相比于保健食品，传统滋补品中植物提取物的占比更高，份额接近一半。此外，保健食品中含植物提取物成分的产品占比也不断提升。 植物提取物营养保健食品线上市场规模（亿元）及增速2020.01-2024.03保健食品中植物提取物产品占比走势 600 100% 80% 60%88%82%78%78%80% 50040% 40080.4 116.0 20% 0% 12%18%22%22% 20% 销售额 300 53.5 62.5 2020年2021年2022年2023年2024年Q1 ■植物提取物■其他 36.3 (亿元）2020.01-2024.03传统滋补品中植物提取物产品占比走势 200 100 232.7 304.8820.3100% 24.7 80%58%51%50% 53% 143460% 40% 67% 0 60.7 20%33%42%49%50%47% 2020年2021年2022年2023年2024年Q1 0% 2020年2021年2022年2023年2024年Q1 ■天猫海宝京东抖音■植物提取物■其他 数据来源：魔镜洞察 筛选规则：淘系平台：保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品一级类目，京东平台：营养保健、传统补一级类目，抖音：保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品一级类目，上述一级类目下商品标题中含有植物提取物成分的所有数据，植物提取物成分根据卫健委发布的药食同源目录以及电商平台植物提取物子类目整理得到 热门成分/保健食品中护肝、养肺、提升免疫成分快速增长，传统滋补以中草药成分为主 保健食品中销售额排在前三的是奶蓟草、人参、蓝莓提取物产品，奶蓟草、姜黄等作为护肝成分，随着人们对于肝脏养护意识和认知的提升，而成为热门成分。增速较快的是胖大海、罗汉果、冬虫夏草，是因为受疫情过后人们对于肺部养护认知提升和免疫力提升需求增加的影响。 传统滋补品中人参、枸杞、冬虫夏草、灵芝销售额排在前列，其中人参、冬虫夏草、灵芝属于名贵中草药，具备提升免疫、滋补等多重功效；黄精、当归、葛根等传统中草药成分快速增长，黄精具备补气养阴、益肾功效，主要应用于改善男性健康，葛根则常被添加到护肝产品中。 2023年保健食品中TOP25植物提取物市场规模增速及社媒声量增速2023年传统滋补品中TOP25植物提取物市场规模增速及社媒声量增速 胖天海 冬虫夏草 热门成分 50%黄精 热门成分 220% 罗汉果40% 当归葛根黄芪 菊花 30% 枸杞茯苓 沙辣 山楂 180%枇杷苦瓜酸枣仁 20% 140% 紫苏山檀 10% 桑甚蒲公英 灵芝 天枣菊花 石斛 100%刺梨姜黄奶蓟草0%冬虫夏草芡实 枫斗 销售额同比 葛根 60%黑樱桃纳豆 玫瑰当归 销售额同比 人参 -10%甘草 三七 20% 20%枸杞灵芝西芹化桶红 0%人参大豆 蔓越莓 -30% -20%葡萄籽蓝莓 40%金银花 玛咖藏红花红花 -60%50% -100%0%100%200%300%400%500%600%700%-50%0%50%100%150%200%250%300% 数掘来源：魔镜洞察社媒声量同比社媒声量同比 g:mktindoo.cor 细分市场|肝脏养护、抗糖减脂为主要应用方向，在降血糖、抗衰老等众多细分市场实现增长 植物提取物在营养保健食品应用广泛，2023年在多个细分市场均实现增长，如肝脏养护、抗糖减脂、辅助降血糖、抗衰老等细分市场同比增长超 100%。 其中肝脏养护、抗糖减脂两个市场规模领先，分别以奶蓟草和白芸豆提取物为代表成分。 2023年植物提取物营养保健食品细分市场规模、增速及代表成分 ■2023年销售额（亿元）同比增速 70200% 白装豆 60 55.5 53.9 150% OS 100% 40 销售额 亿50%同比 3028.0月见草 灵芝抱子苦瓜 20 14.5 11.9 11.611.010.0 9.5 人参皂者西南非醇苏茄 银香叶 50% 106.26.2 5.9 2.62.5 肝脏养护抗糖减脂护眼男性健康增强免疫力女性健康辅助降血糖美白祛斑养肺护肺抗衰老骨关节健康睡眠管理改盖记忆力辅助降血脂 数掘来源：魔镜洞察网享：mkti -100% 代表细分市场M 肝脏养护 抗糖减脂 辅助降血械 骨关节健康 抗衰老 销售规模：55.5亿同比增速：104.2% 同比增速：149.7% 销售规模：11.0亿 司比增速：116.5% 销售规模：6.2亿同比增速：31.3% 销售规模：同比增速： 6.2亿 102.4 2023年TOP5品牌份额2023年TOP5品牌份额2023年TOP5品牌份额2023年TOP5品牌份额2023年TOP5品牌份额 swisse21.7%轻元素10.2%enervite1.8%澳佳宝3.4%斐尔特11.8% 3.2% 江中 9.4% 因贝森 3.4% 同仁堂 1.1% 斐尔特 1.4% 汤臣倍健11.1%简际3.8%sorlife1.4%swisse - litozin9.7% faihapy8.6% 仁和5.8% 本然重塑3.1%blackpeach 1.1% jemllo1.3% naxty 5.8% 诺特兰德13.9%wonderlab2.6%道金斯0.8%dykam1.1%赫莫吉5.6% 代表成分及产品代表成分及产品代表成分及产品代表成分及产品代表成分及产品 HUR SACKMCRIS 奶葡草提取物姜黄粉白芸豆提取物羽衣甘蓝苦瓜提取物黄芪桑叶茶黑樱桃西芹芹菜籽提取物极参提取物樱花提取物 红橙粉提取物 INGREEN电光 Pha Es IMATUR 当归葛根玉米葛根柑橙+芦荟大麦嫩叶肉挂提取物苦瓜辣木叶白西芹籽姜黄酸菊花木犀草素人参+雪莲人参+佛手 黄芪提取物积损子提取物提取物青汁芸豆提取物桃提取物提取物提取物提取物 数据来源：魔镜洞摩 M魔镜洞察 Part2植物提取物细分市场分析 一人参、桑叶、灵芝 人参1线上市场增长放缓，23年线上市场规模达51亿元 人参保健品是指以人参或人参提取物为主要原料，具有滋补或特定保健功能的产品，据新思界产业研究中心的数据显示，2020年，中国人参保健 品行业产值为222.17亿元，在人民生活水平的不断提高、保健意识的日益增强等因素的推动下，预计2025年，中国人参保健品行业产值为371.7亿元。其中，人参提取物营养保健食品线上市场增速放缓，2023年销售额达50.8亿元，淘系平台占据主要市场，份额逐渐往抖音迁移。 国内人参保健品市场规模预测2020-2023年年度人参提取物营养保健食品线上市场规模（亿元） ■天猫淘宝京东抖音 46 12.1 5.2 317.7 亿元 31.9 41.3 33.6 10.5 222.2 2025年E 2020年2021年2022年2023年 2020.Q1-2024.Q1第一季度人参提取物营养保健食品线上市场规模（亿元） 亿元市场销售额 12.413.2 2020年7.0 4.0 2.3 2020年Q12021年Q12022年Q12023年Q12024年Q1 数据来源：魔镜洞察、新思界产业研究中心 数据说明：人参市场数捆排除保健食品及传统补品下整根人参、人参切片、人参根须等相加工产品 IB通亮mktincleox.com 人参|韩国正官庄凭借红参浓缩液系列产品位列第一，赫莫吉凭借抗衰老产品实现快速增长 韩国品牌正官庄以10.3%的市场份额遥遥领先，2023年同比增长12.7%，品牌主打红参浓缩液产品，主打补充活力、缓解疲劳、补气益血、抗老 化等功效，主要针对女性消费者，23年官宣杨紫作为品牌代言人，对其品牌知名度有所提升。赫莫吉主打抗衰老稀有人参皂苷产品，针对熟龄女性人群抗衰需求，实现超22倍增长。TOP5品牌中仅同仁堂为国产品牌，这是因为长白山等国产品牌主要以销售整根人参、人参切片类粗加工产品为主。 2023年人参提取物营养保健食品TOP5品牌高增长品牌爆款产品 正官庄 排名品牌名市场份额同比增速热门商品 1 正官庄 10.3% +12.7% 2 同仁堂 2.3% 82.2% 3 斐尔特 2.2% 49.7% 4 奈氏力斯 2.2% -56.5% 5 赫莫吉 1.7% +2251.2% 数掘来源：魔镜洞察 Eugmktindoxcor 正官庄6年根高丽参浓缩液红参石榴汁饮品 红参石榴浓农缩液 EVERYTME红参浓缩液 红参浆3000 北京同仁堂灵芝西洋参口服液红参元红参浓缩液 赫莫吉 人参皂苷胶囊多种稀有人参皂苷成分，真正抗衰老 教含多种 格有人参免街 人参石榴樱桃饮液 稀有人参皂苷复合片专为熟龄女神设计 人参药用价值丰富，广泛应用于补气益血、抗衰老等方面，降三高和改善睡眠方面增长快 人参富含人参皂苷、多糖、醇类、生物碱等多种营养成分，因此具备珍贵的药用及食用价值，被广泛应用到补气益血、抗衰老和降血糖等多个方面，其中增长较快的是降血脂、降血压、改善睡眠。 人参提取物常与其他成分搭配发挥功效，其中石榴和樱桃是销售额较大的成分，代表产品有正官庄的人参石榴饮、奈氏力斯的人参石榴樱桃饮液。而银杏叶、黑松露、苦瓜等成分的销售额同比增长较快，和银杏叶、苦瓜搭配主要应用于降三高产品，而和黑松露搭配主要应用于男性健康产品。 2023年人参提取物主要应用方向（销售额及同比）2023年人参提取物产品中成分复配情况 ■2023年销售额同比增速 15900% 950 200 黑松露银杏叶苦瓜 11.5 12 700% 150 虫草黄精 玫瑰 7.9500% 7.1 同比增速 100红枣 茯苓 鹿茸 淫羊藿葛根 销售额（亿元） 6300%50 销售额同比增速 三七绞股蓝黄芪枸杞石榴 杜仲鹿鞭 m 1.3 100%0 当归阿胶玛咖佛手 牡蛎 0.7燕窝 樱桃 0.20.1石斛纳豆 脂 抗 糖 降血降血 衰老 降血压 -100% -50 灵芝 男康性健100HHH 补气益血 数掘来源：魔镜洞察 amktindaxcor 增强免疫力 养肝护肝 改普睡眠 1020OE405060708090100110120130300 销售额（百万元） 桑叶线上市场增长回落，23年销售额达2.4亿元 据智研瞻数据显示，2023年国内桑叶提取物行业市场规模达到8.