2030年愿景香港基金管理行业的未来

2030年愿景 香港基金管理行业的未来 kpmg.com/cn 鸣前谢言 1 关于基香金港公投会资 关于毕马威中国 2030年愿景 建议 政机府构及见监解管 机主遇要和趋挑势战、 首席执概行览官圆—桌会议 鸣谢 前言 4 目录3 主要趋势、机遇和挑战 概览—首席执行官圆桌会议6 10 2 2.1宏观驱动因素和挑战10 2.2香港的国际金融中心和资产管理中心地位13 2.3中国内地机遇与挑战16 2.4虚新拟兴资趋产势、：人另工类智资能产、和交技易术所、家交族易办基公金、室EeSG、20 政府及监管机构见解 2.5变化之中的人才市场格局28 3 30 3.1财经事务及库务局30 建议 3.2证券及期货事务监察委员会32 4 34 4.1提高认识34 4.2争取更多进入内地市场的机遇37 4.3香港的市场格局39 4.4彰显香港的优势42 2关0于30毕年马愿威景中国44 45 关于香港投资基金公会46 ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 机主遇要和趋挑势战、 首席执概行览官圆—桌会议 鸣谢 前言 前言 吴主席家俐 香港投资基金公会 余副主振席声 香港投资基金公会 徐香港明证慧券及资产管理行业主管合伙人 毕马威中国 3|2030年愿景 年的前景。 欢年迎愿阅景读》香是港本投系资列基第金三公期会，和旨毕在马为威香联港合资发产布管的理最行新业报把告《脉2，03并0展年望愿行景业》。《未2来03几0 自疫情本管系制列的第后二遗期症《，20还25有年动愿荡景不》定于的地20缘20政年治发局布势以，来以，及行居业高经不历下了的剧利变率，环既境。有值促此进之业际界，与我政们策认制为定宜者顺及应监时管势机，构再通次力面合向作行，业改专善家资征产集管意理见公，司并中提期出发若展干前建景议。， 《基2础0。30与年前愿两景期》一以样一，系我列们深这入次访采谈访以了及香对港香投港资投基资金基公金会公行会政会委员员单会位的成调查员。为对括于银《行2、03资0产年所愿有景者》，、我保们险还和扩专大注了于视行野业，人将才生招态聘系的统咨相询关机领构域）的纳行入业对参话与。者（包 通涌现过。访受谈访和者调还查就，如我何们促了进解行到业行发业展面，临提哪出些了大一的系挑列战措，施以建及议哪。些领域机会正在此界意外见，，我并们分很享高他兴们香有港关特香区港政资府产和管证理监行会业高的级计代划表。抽时间与我们座谈，听取业 ESG和虚拟资产等纳入投资版图。 本位报及告人探才讨引了进影计响划行。尽业管发行展业的目宏前观面主临题挑，包战括，但中中美国局内势地、香和港东的南国亚际市金场融的中持心续地增长快，速以发及展亚正洲在地推区动人行口业老运龄营化方引式发变的革退，而休互养惠老基问金题行，业为正行积业极带扩来张了，机将遇另。类科资技产的、 香旨在港促资进产业管界理与行政业府若和要监保管持机竞构争齐力，心必协力须，与共时同俱守进住。香本港报作告为包亚括洲一资系产列管建理议中，心届的时地我位们。将虽处然于我抓们住无新法机预遇测的最20佳30位年置的。趋势，但我们相信，当下致力筑牢根基， 完成本报告的编写。 我的们分在享，此我感们谢得所以有深花入时了间解参资与产访管谈理和行调业查，及并其分面享临个的人关见键解痛的点人和士重。大通机过遇他，们并 我及香们港希资望产《管20理30行年业愿的景前》景中，分请享随的时见与解我对们您联有系所。助益。如果您想讨论报告内容 关于基香金港公投会资 关于毕马威中国 2030年愿景 建议 政机府构及见监解管 ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 前言 鸣谢 首席执概行览官圆—桌会议 机主遇要和趋挑势战、 政机府构及见监解管 建议 2030年愿景 关于毕马威中国 关于基香金港公投会资 鸣谢 4|2030年愿景 亚太区主管 TariqAhmad 富兰克林邓普顿 信安资金管理（亚洲）有限公司 C常h务ar董le事sB兼r亚oo太ke区产品及业务发展与增长主管 富达基金（香港）有限公司 陈香宇港昕退休金及个人投资业务总监暨香港地区执行总监陈财香港经特事务别及行库政务区局政副府局长 陈亚贝莱太德兰区主管 陈首友邦席投执行资官管理香港有限公司陈大资本中集华区团客户业务部主管 陈董惠理事基总经金理管，理亚公太司区分销业务主管蔡执证券行及董事期,货投事资务产监品察部委员会 何执香港行医总监院管理局公积金计划 宏利投资管理（香港）有限公司 何零倩售红业务部兼数码零售业务区域主管，亚洲区财富及资产管理高亚联博太区集首团席执行官 ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 前言 鸣谢 首席执概行览官圆—桌会议 机主遇要和趋挑势战、 政机府构及见监解管 建议 2030年愿景 关于毕马威中国 关于基香金港公投会资 5|2030年愿景 罗盛咨询 G合u伙ill人au，亚me洲L及ev大i中华区金融服务部投资管理 李董中银事香总经港理资兼产业管务理及有产限品公发司展主管林分景顺销投业务资总管监理有限公司 卢瑞彩银集财富团管理亚洲区主席兼瑞银香港区主管及行政总裁卢业东亚务联发展丰部投董资事管总理经有理限公司 施罗德投资 麦香尚港仪区行(G政op总i裁Mi、r北ch亚an区d行an政i)总裁、亚太区业务策略主管 蔡亚法盛太投区战资略管部理总监 摩根资产管理 曹亚安联太环区机球构投业资务亚总太监有限公司D亚a太n区W首at席kin执s行官 赵瑞俊士百百达资团产股管权理合伙人、亚洲（日本除外）首席执行官王亚东方洲汇区首理席执行官 余董霸菱事资总经产理管，理亚（太亚区洲）合有规限部公总司监（日本除外） ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 前言 鸣谢 首席执概行览官圆—桌会议 机主遇要和趋挑势战、 政机府构及见监解管 建议 2030年愿景 关于毕马威中国 关于基香金港公投会资 6|2030年愿景 1概首览席：执行官圆桌会议 在本章中，香港和亚太地区首席执行官讨论了香港资产管理行业的部分重要议题，包括香港在亚洲的地位、快速变化的外部环境以及行业面临的大趋势。 的地位。 在荡——我们至迈少向短2期03内0年如之此。际全，球资经产济管增理长公前司景的仍外然部低环迷境，大而概地率缘将政持治续紧动张局题势将短为期行内业不发太展可提能供平机息遇。香管港如应此积，极从行长动，远巩来固看，其诸作多为关资键产趋管势理和中主心 东方汇理 王亚洲大区智首席执行官 香港在亚洲的地位 巩固香港的地位，确保香港在走出近年的挑战时变得更加强大。 香人港才作的为能亚力洲未主减，要就资是产证管明理。中尽心管的如地此位，仍我然们稳仍固然，可其以吸从引多资方金、面企着业手和， 因为亚洲在它们的预期之中将持续增长，从而成为它们布局的重点。 许量。多但跨是国，公这司些已公在司港之经所营以多选年，择亚深洲耕在香它港，们不的仅整体是业由务于中历占史相原当因，大更的是分 势中受益。” 东的方比汇重理大亚幅洲上区升，首且席目执前行增官速王超大过智全表球示：平“均亚水洲平在。全香球港资将产继管续理从行这业一中趋 ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 前言 鸣谢 首席执概行览官圆—桌会议 机主遇要和趋挑势战、 政机府构及见监解管 建议 2030年愿景 关于毕马威中国 关于基香金港公投会资 联博集团 高太捷区首席执行官 首席执行官 陈振杰 友邦投资管理香港有限公司 亚太区主管 TariqAhmad 富兰克林邓普顿 7|2030年愿景 中且国长内期地以未来来是仍国最际有金可融能中是心亚，应洲发最挥大独的特增优长势动，力抓。住香这港方与面内的地机联遇系。紧此密外，近境理年财来通，等香诸港多和举中措央。政府均积极支持香港资产管理行业发展，出台了跨 国市场，更好地为潜在客户服务。 随投着资中者）国正内在地寻市求场全日球益发开展放，机越遇。来香越港多资的产中管国理投公资司者（处包于括为机这构一和新零市售场提的供发服展。务为的了理发想挥位好置，促可进以作借用，助外自国身资全管球公经司验，希推望动有内更地多资的产机管会理进行入业中 高效地运营，这将有助于中国提高其基金行业的专业性。” 联球博各集地团投亚资，太并区拥首有席全执球行化官团高队捷。表如示果：“外几国十资年产来管，理欧公美司公能司够一在直内在地全更 随有着利。资尽产管中理国公内司地关充注满其机他遇亚，洲但市中场国，并这不种是环亚球洲经地验区和唯洞一察的力资也产对管香理港热求与土日。俱东增南。亚许多其他地区的中产阶级人口正在增长，对投资服务的需 友中邦国投内资地管经理济香快港速有增限长公，司香首港席从执与行中官国陈内振地杰的表紧示密：联“系在中过受去益很良多多年。来现，在整，个亚洲地其区他市经场济，体这正也在将快有速助发于展香。港我保们持应国该际有金更融广中阔心的的视地野位，。服”务于 富但兰资克产林管邓理普公顿司亚也太应区关主注管亚洲Ta的riq其A他h地ma区d。也他认说为：，“虽亚然太中地国区不的乏财机富会管，理资金市管场理增服长务势需头求强也劲日，益中可等观收。入”群体持续快速扩大，退休及养老相关的 ©2024毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。 前言 鸣谢 首席执概行览官圆—桌会议 机主遇要和趋挑势战、 政机府构及见监解管 建议 2030年愿景 关于毕马威中国 关于基香金港公投会资 8|2030年愿景 赵瑞士俊百杰达集团股权合伙人、亚瑞洲士（百日达本资除产外管）理首席执行官 卢瑞银彩财云富管理亚洲区 主瑞席银兼集瑞团银香港区主管及行政总裁 陈亚太蕙区兰主管 不断演变的环境 资产管理公司必须灵活应变，方能立于不败之地。 从营全方球式，来而看，从资金产融管科理技行初业创当企前业可到谓传风统云金变融幻服。务科公技司正，在新重的塑参企与业者的正运在涌的资入产资品产类管（理包领括域另。类资资产产管）理，公调司整为在了所完难善免业。务在能这力种，大也浪在淘涉沙足的更时广刻泛， 瑞行士官百赵达俊集杰团指股出：权“合针伙对人未兼来瑞五士年百制达定资一产个管愿理景亚固洲然（不日错本，除但外保）持首灵席活执 变依靠通过也去同的样经重验要可。能未不来足五以到应十对年。内”，全球投资格局可能截然不同，仅仅 需求也在不断增加。这个趋势预计未来将保持下去。 自人《工2智0能25等年新愿技景术》的前兴几起年。发客布户以群来体，现一在个更重懂大数变字化技是术区，块对链数和字生服成务式的 瑞一银代财的富需管求理将亚是洲未区来主二席十兼年瑞塑银造香行港业区的主重管要及趋行势政，总因裁为卢在彩不云久表的示将：“来下，他们的就需会求成至为关我重们要的。主”要客户。数字原住民占人口比重越来越大，预测 发挥其全球地位优势，利用其他市场的洞察和最佳实践。 短ES期G、内另将类影资响产资以产及管虚理拟行资业产发和展区的块其链他。重香大港主应题密包切括关地注区这人些口趋老势龄，化并、 者欢迎。 亚ET洲F拥市有场多的样另化一、个低最成新本发和