资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/21 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.26%，20号胶跌2.07%，低硫燃料油跌2.01%，燃油跌1.27%，、原油跌1.27%，玻璃涨1.23%。黑色系全线上涨，热卷涨1.18%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.36%，豆粕涨1.01%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.93%，沪锌涨0.76%，沪铝涨0.58%，沪铜涨0.44%，不锈钢涨0.15%，沪锡跌0.19%，沪镍跌0.26%。沪金涨0.6%，沪银涨3.92%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.07%报2736.4美元/盎司，刷新历史新高，周涨2.25%，COMEX白银期货涨6.77%报33.925美元/盎司，周涨6.83%。 3.国际油价全线走低，美油12月合约跌1.78%报68.84美元/桶，周跌8.89%；布油12月合约跌1.72%报73.17美元/桶，周跌7.43%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9622.5美元/吨，周跌1.73%；LME期锌涨1.21%报3089美元/吨，周跌2.06%；LME期镍跌0.03%报17000美元 /吨，周跌4.84%；LME期铝涨2.35%报2613.5美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨0.26%报31300美元/吨，周跌5.76%；LME期铅涨0.02%报2070美元/吨，周跌1.29%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.9%报970美分/蒲式耳，周跌3.53%；玉米期货跌0.68%报404美分/蒲式耳，周跌2.83%；小麦期货跌2.8%报573美分/蒲式耳，周跌4.34%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据国家统计局，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。 2.上海航运交易所数据显示，截至10月18日，上海出口集装箱运价综合指数报2062.15点，与上期相比跌0.42点；中国出口集装箱运价综合指数报1405.22点，与上期相比跌4.9%。 3.国家统计局副局长盛来运介绍，总的来看，前三季度经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。下阶段要加快构建新发展格局，强化存量政策和增量政策协同发力，推进各项政策加快落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。 4.中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，进一步健全货币政策框架。目标体系方面，将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用。 5.国家统计局数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点；9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。 6.据券中社，10月18日，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。记者获悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质 押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。 7.李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大，以更高经济效率推动各地更好发展。 8.据中新网报道，加拿大政府10月18日宣布启动一项程序，允许加拿大企业申请减免对于从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税。加政府计划对自中国进口的“关键制造业”产品加征的附加税也将可以申请减免。加财政部发布的消息称，提供相关减免政策是考虑到加拿大工业在及时调整供应链方面可能面临挑战。加政府称，附加税的减免需适用于“有说服力”的情况。 9.10月19日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，全社会用电量8475亿千瓦时，同比增长8.5%。 10.以色列能源部长称，所有应对伊朗的方案都摆在桌面上，包括打击核设施。此外，在哈马斯领导人辛瓦尔被击毙后，美国再次推动加沙停火。 11.以色列官员透露，以色列对伊朗导弹袭击的回应已经“板上钉钉”。19日发生的以色列总理内塔尼亚胡住所遭无人机袭击事件不会影响以色列对伊朗袭击的规模或时间。以军称，截至当地时间15时，当日约有160枚真主党的“发射物”从黎巴嫩进入以色列。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至10月17日，国内PVC社会库存环比减少0.93%至47.96万吨，同比增加11.22%。整体来看，PVC社会仓库库存量持续高位，市场去库缓慢叠加供应高位，市场价格继续承压。 2.海关总署10月18日公布的数据显示，中国9月尿素出口量为1万吨，同比减少99.2%。1-9月累计出口量为25万吨，同比减少91%；中国9月橡胶轮胎出口量为75万吨，同比减少1%。1-9月累计出口量为694万吨，同比增加4.4%。 3.据SMM调研，自10月19日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在845元/吨的基础上上调50元/吨；即两票制出厂执行895元/吨(折百价约为2797元/吨)。 【金属期货】 1.据Mysteel，截至2024年10月17日，全国氧化铝总库存为391.8万吨，较上期下降3.8万吨，依旧维持去库趋势。 2.上期所数据显示，上周铜库存增加11940吨，铝库存增加2257吨，锌库存减少637吨，铅库存增加11669吨，镍库存增加3911吨，锡库存增加213吨。 3.中国光伏行业协会微信公众号发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。 4.国际金价再创新高，10月19日国内金价跟随上涨，周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品报价806元/克。 【黑色系期货】 1.据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.68%，环比上周增加0.89个百分点，同比去年减少0.66个百分点；日均铁水产量234.36万吨，环比增加1.28万吨，同比减少8.08万吨。 2.全国45个港口进口铁矿石库存总量15297.53万吨，环比增191.60万吨，45港日均疏港量325.90万吨，环比增0.89万吨；全国47个港口进口铁矿库存为16027.53万吨，环比增176.60万吨。 3.10月河钢75B硅铁招标定价6600元/吨，上轮补招定价6650元/吨，较上轮跌50元/吨。10月河钢招标数量2036吨，上轮招标数量1200吨。 4.据钢银电商，本周城市总库存量为769.55万吨，较上周环比减少17.79万吨(-2.26%)，包含40个城市，共计142个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至10月18日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 346.01元/头，10月11日为盈利305.91元/头；外购仔猪养殖利润为盈利27.79元/头，10月11日为盈利47.27元/头。 2.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至10月13日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加139.8%至38.48万吨，之前一周为16.05万吨。加拿大油菜籽商业库存为163万吨。 3.海关总署10月18日公布的数据显示，中国9月棕榈油进口量为22万吨，同比减少58.5%；1-9月棕榈油进口量累计为206万吨，同比下滑33.3%。 4.马来西亚政府表示，预计2025年毛棕榈油平均价介于每吨3500-4000林吉特（812-928美元）之间，略低于今年的预估区间，因全球产量增加。由于全球棕榈油供应受限，2024年毛棕榈油价格预计介于每吨3800-4300区间。 5.马来西亚总理表示，政府将从11月1日起修改价格区间结构和毛棕榈油出口关税税率。他表示，将棕榈油暴利税的起征点提升至马来西亚半岛为每吨3150林吉特，沙巴州和沙捞越州3650林吉特。他并称，明年初实施各种征税机制，以减少对外国工人的依赖。政府将在2026年前引入碳税。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售292800吨大豆，向墨西哥出售了21000吨豆油，对未知目的地出售125000吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 7.美国农业部表示，截至10月10日当周美国2024/2025年度大豆出口净销售为170.3万吨，前一周为126.4万吨；美国2024/2025年度对中国大豆净销售100万吨，前一周为58.3万吨。 8.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第42周（10月12日至10月18日）油厂大豆实际压榨量205.96万吨，开机率为59%；较预估低8.05万吨。 9.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为1036867吨，较上月同期出口的953986吨增加8.7%。 金融市场 金融 1、2024金融街论坛年会首次举办投融资对接专场活动，60余家中小企业和100余家投资机构开展面对面交流洽谈。人工智能和新能源领域近年来已成为股权投资的热点，2024金融街论坛年会投融资对接专场聚焦这两个领域，吸引了众多具有市场化和国资背景的投资机构参与。 2、今年的金融街论坛年会国际化水平持续提升，外籍发言嘉宾占比达40%。不少外资机构表示，中国正在大力发展新质生产力，深入推进新型工业化，同时，近期一系列政策“组合拳”的效力还在持续释放，这些都让外资持续看好中国市场机遇。 3、北京证券交易所副总经理李永春表示，作为多层次资本市场的“塔基”，区域性股权市场在支持中小微企业多元化融资，推动企业早期规范运作等方面发挥了积极作用，是普惠金融的重要平台。 4、北京地方金融管理局副局长李景祥表示，近年来，北京金融业增加值占GDP比重和财政收入贡献率均在20%左右，今年上半年，北京市金融业实现增加值4380亿元，同比增长5.8%，为推动北京经济社会高质量发展发挥重要支撑作用， 目前，北京金融机构资产总量超220万亿元，约占全国一半，金融业法人机构、从业人员数量等均居全国第一。 5、港交所主席唐家成称，中国作为全球第二大的经济体和最大的碳排放国，我们扮演着一个重要的角色：绿色转型企业技术方面的一个重要的引领者，将通过实现双碳目标引领清洁能源技术。2030年，这些行业的规模会进一步增长，而中国的电动汽车行业势必会引领全球。 6、中国人民银行前行长，博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表周小川表示，部分金融机构谈到碳排放，就说自己的办公楼、自己的机房、数据中心、计算中心耗电多少，这一点太狭隘了。建议金融机构把碳中和关注范围，扩展到自己旗下金融产品支持的实体经济，能否更加绿色。 7、首批证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）正式落地，三大头部公募出手。该项政策的推出，给基金产品提供了另外一条解决流动性冲击的有效渠道，有助于打破“赎回—抛售—再赎回”负循环。 8、中金公司称，互换便利的落地有利于从机构端为资本市场引入规模化的增量资金进行逆周期调节、同时从情绪角度向市场注入信心并提振活跃度，对维护市场的长期稳定运行发挥重要的积极作用；而对证券公司为代表的互换便利参与机构而言，有助于提升其资本使用效率及中长期ROE空间，其中投资交