对标国外探究国内灵活用工平台进阶路径

2020 灵活用工系列专题六 对标国外 探究国内灵活用工平台进阶路径 金柚网研究院 导读 灵活用工起源于西方，在国内起步较晚；相较中国，西方的职场文化也为灵活用工的萌芽和发展提供了更优渥的土壤。目前，灵活用工在美国逐渐趋于常态化，成为越来越多就业者的全职事业和长期选择。反观国内，虽无先发优势，但随着经济和文化的发展，用工双方对灵活用工的需求日益强烈，就业者灵活就业的意愿、用工方对灵活用工的认识都已具备，灵活用工进一步发展的基础和条件逐渐形成。 目前，国内灵活用工平台以信息撮合类居多，全链路服务商极少，且市场内以小玩家居多，少有业务模式多元化、运营体系成熟的平台；而国外灵活用工平台以服务欧美澳地区为主，国内灵活用工平台市场尚是一片蓝海。 本报告对比了国内外灵活用工发展现状，详细梳理了国外平台的类型和特征，举例解析了国内外标杆平台的业务模式。报告认为，借鉴国外典型灵活用工平台的成功经验，国内平台的进阶发展可从三方面着手：其一，由简单到全面、由传统到创新升级业务模式；其二，应用技术将服务产品化、产品数字化从而构成平台内核；其三，向外延伸服务进行精细化运营，继而打造灵活用工服务的完整生态。国内灵活用工平台面临广阔的成长空间，方兴未艾、大有可为。 CONTENTS 1.国内外灵活用工成熟度分析 2.国内外灵活用工平台调研发现 3.国内外典型平台介绍 4.国内灵活用工平台发展方向洞见 20世纪20年代 20世纪40年代 20世纪50-80年代20世纪90年代2000-2010年2011年至今 •美国公司SamuelWorkman开创出“人力租赁”模式，开创劳务派遣先河 国 外 •1948年，Manpower作为临时劳动力供应商成立，灵活用工在美国开始模式化、业务化 •1984年，成立于1949年的ADP战略性选择PC作为下一代的业务工作平台，信息技术逐渐应用到美国人力资源服务中 •1995年，美国自由职业者联盟于纽约州成立，为自由职业者提供教育、医疗、保险等服务 •1998年，Upwork的前身，在线自由职业平台Elance于美国加州成立，线上化、平台化的灵活用工在美国出现 •2003年，Upwork的前身，在线自由职业平台oDesk于美国加州成立 •2009年，在线自由职业平台Freelancer于澳大利亚成立 •2014年，Elance和oDesk合并为美国主流自由职业平台Upwork •2017年，《FreelanceIsn’tFreeLaw》正式生效，是旨在保护自由职业者免于不被付款的开创性法律 •新中国成立前 国内 •人力资源服务混沌期•人力资源服务随着改革 开放逐渐萌芽 •1979年，北京市友谊商业服务公司（FESCO前身），向日本在华企业派出第一名员工，灵活用工以劳务派遣的形式在中国出现 •1994年，再就业服务中心形式兴起，非常规全职就业形式促进下岗职工再就业，国内劳务派遣为代表的非全日制常规用工规模扩大 •2003年，前程无忧开始提供人事外包服务，国内灵活用工模式多样化 •2006年，科锐国际开始从事灵活用工业务，线下、非平台化的灵活用工全面发展 •2007年前后，劳务派遣乱象受到政府重视 •2014年，《劳务派遣暂行规定》出台 •2017年，新就业形态受到政府鼓励，利好灵活用工进一步发展 •2020年，政策支持灵活用工平台，明确灵活用工就业者群体 信息来源：公开资料整理，金柚网研究院4 人与人之间松散联系、人们只照顾自己 及其核心家庭的程度 权利距离 个人/集 体主义 长期/短 期导向 霍夫斯坦德 国家文化模型 男性被认为是果断的、坚韧的、重视物质成就的，而女性被认为是谦逊的、温柔的、重视生活质量的程度 男性化/女性化 在一个国家的机构和组织中，弱势成员对于权力分配不平等的期待和接纳程度 培育和鼓励以追求未来（而非当前）回报的品德，注重坚韧和节俭的程度 某种文化中的成员在面对不确定的或未知的情况时感到威胁的程度 不确定性规避 5 信息来源：《文化与组织：心理软件的力量》吉尔特·霍夫斯泰德，金柚网研究院 各国文化维度指数 120 100 80 60 40 20 0 中国美国加拿大澳大利亚日本东南亚 注：霍夫斯泰德20世纪70年代对全球50余个国家的IBM员工进行调研，从而研究国家国民价值观，得出以上调研结果。之后，霍夫斯泰德以及其他研究者基于此研究的重复性研究持续开展，发现尽管被调研的国家的文化在IBM研究之后可能发生改变，它们之间的相对位置会保持不变。2001年版的《文化的效应》一书再次检验了IBM研究，验证了其至少在2000年仍然有效，刻画的是这些国家社会中较为持久的方面。 权利距离指数 中国和东南亚的就业者更易接纳组织中权利分配不均 更易接受明确的上下级关系，更不易质疑和反驳上级的意见 灵活用工突破常规雇主-雇员关系，弱化上下级关系和用工方管理力度 个体主义指数 中国和东南亚的就业者更愿意融入到强大而紧密的群体当中 相较照顾自己，更愿以对群体的忠诚换取群体提供的保护 灵活用工允许就业者脱离集体，实现职场上的个人主义最大化 长期导向指数 中国的就业者更愿意通过长期努力换取未来的回报 即时反馈、短期回报在中国不像在西方国家受到重视 灵活用工满足劳动力按需调配，即时兑现就业者的技能价值 6 信息来源：《文化与组织：心理软件的力量》吉尔特·霍夫斯泰德，金柚网研究院 美国自由职业者对自己职业身份的认知 自雇 Self-employed 30% 非正式兼职者 Moonlighter 20% 自由职业者 Freelancer 10% 临时工 Gigworker 0% 独立工作者 independent worker 按需工作者 On-demand worker 小企业主 Smallbusiness owner 合同工 Contractor Freelancers Full-timefreelancers 美国从事自由职业的工作者，多视其职业身份为“自雇” “自由职业者” “独立工作者” 视从事自由职业为“临时工”或“非正式兼职者”的占比极低 就业者认知层面对自由职业的认可和接纳是灵活用工不断发展和升级的基础 7 信息来源：《FreelancingInAmerica2019》Upwork，金柚网研究院 美国的自由职业者当中，通过从事自由职业全职工作，以及通过自由职业获得额外收入的全职雇员的占比呈上升趋势 美国自由职业者对从事自由职业的时限 50% 51% 53% 50% 26% 25% 29% 28% 20% 19% 16% 20% 59% 44% 19% 17% 28% 25% 201420152016201720182019 全职自由职业兼职自由职业者全职雇员通过自由职业获得额外收入 8 信息来源：《FreelancingInAmerica2019》Upwork，金柚网研究院 美国自由职业者对从事自由职业的看法 61% 53% 52% 51% 52% 49% 48% 44% 41% 美国的自由职业者当中，出于个人意愿而非刚需选择 从事自由职业的比例近年来提升显著 美国自由职业者从事自由职业的原因 47% 40% 53% 60% 2014 2019 选择必要 50% 32% 201420152016201720182019 临时方式长期方式 美国自由职业者当中，将从事自由职业作为长期事业、而非临时工作方式的比例已达半数 9 信息来源：《FreelancingInAmerica2019》Upwork，金柚网研究院 工作-生活界线模糊 据调研，国有企业员工下班后随时待命的比例最高，达44.2%；外企员工“最有生活”，但下班后随时待命的比例也有28.8% 职场环境限制个性 据调研，约8成员工认为在工作环境中不能做自己，其中约半数认为工作中需要展示出专业的一面，其余认为职场人际关系复杂，需要伪装自己 新一代职场人更看重工作氛围 据调研，从60后到90后四代职场人中，越是年轻的职场人越看 重“开放、自由”的工作氛围而非公司的保护和承诺兑现 针对同一职位，求职者愿意为弹性工作而降低对薪酬的期望如需放弃一定的弹性条件，求职者对薪酬的期望会有所提高 放弃790元 放弃1172元 放弃1248元 要求260元 要求1013元 无弹性 时间弹性 无弹性 地点弹性 无弹性 完全弹性 时间弹性 无弹性 10 地点弹性 无弹性 完全弹性 要求1292元 无弹性 信息来源：《2018年新型雇佣关系趋势调研报告》智联招聘，金柚网研究院 未来期望成为“自由职业者”的就业者占比是目前规模的10倍以上，规模可观；灵活用工未来在就业者中的推广存在广阔空间 11 2019年中国互联网人才现在&未来期望的公司类型人数比例 央企 1.0% 17.4% 自由职业者 2.0% 22.6% 事业性单位 2.5% 23.1% 海外上市公司 4.1% 37.2% 国企 4.9% 50.0% 民营企业 74.0% 85.6% 现在的公司类型（%） 未来期望发展的公司类型（%） 信息来源：《2019年中国互联网就业洞察白皮书·用户篇》艾瑞咨询、拉勾网，金柚网研究院 超7成职场人认为企业外包和兼职用工的原因在于控制企业运营成本 根据智联招聘2019年雇佣关系问卷调研，50.4%的企业通过外包团队 或雇佣兼职员工开展灵活用工 所在企业是否雇佣了外包团队或兼职人员 49.6% 50.4% 是 否 企业雇佣外包团队或兼职人员的原因 42.0% 31.2%30.5% 29.0% 2.7% 73.3% 12 信息来源：《2019年雇佣关系趋势调研报告》智联招聘，金柚网研究院 近年来，灵活用工在国内企业间的认知度持续提升，但仍有超过50%以上的企业对灵活用工的了解有限 2018年国内企业对灵活用工了解情况2019年国内企业对灵活用工了解情况 69.5% 50.8% 36.9% 16.8% 13.7% 5.6% 6.7% 不了解了解一些了解或很了解不了解了解一些了解很了解 13 信息来源：《2018中国灵活用工发展白皮书》、《2019中国灵活用工发展白皮书》，人瑞集团，金柚网研究院 2019年，35%的美国就业者有从事自由职业自由职业构成美国GDP的5% 2018年，64%的美国自由职业者在线上找到工作机会相较2014年的42%有显著提升 灵活用工线上化程度较高 美国灵活用工业务模式多元化程度高、运营体系成熟 稳重求新，精益求精 目前，国内包括劳务派遣人员在内 渗透率 灵活就业员工在所有员工中占比不足10% 线上化程度 国内灵活用工更多的作为“业务”而非平台存在灵活用工线上化尚不可考 预计较美国仍有较大差距 发展阶段 国内灵活用工业务模式不断创新、运营方式持续调整 前景广阔，亟待探索 14 信息来源：公开资料整理，《FreelancingInAmerica2019》Upwork，金柚网研究院 CONTENTS 1.国内外灵活用工成熟度分析 2.国内外灵活用工平台调研发现 3.国内外典型平台介绍 4.国内灵活用工平台发展方向洞见 典型兼职招聘平台 垂直行业灵活用工平台 典型众包平台 时薪灵活用工 此处指主营兼职岗位线上招聘业务的平台 典型外包平台 此处指以“平台承接用工方外包的工作任务并负责最终 交付（用工方to平台模式）”为主营业务的平台 此处指以“提供信息服务便于用工方发布工作任务、工作者承接工作任务（用工方to工作者模式）” 为主营业务的平台 分类信息平台 劳务派遣平台 特定群体灵活用工平台 16 信息来源：公开资料整理，金柚网研究院 业务模式 技术应用 平台运营 多元化程度、创新程度不足 应用深度、广度不足 数字化、精细化水平不足 业务模式单一 辅助性、体验型功能匮乏 线上用户教学和引导服务不足 各业务模式下经营规则