2024年9月中国汽车产销报告

中国汽车工业协会信息发布会 2024-10-12 面对更加错综复杂的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进。节前，针对当前经济运行中的新情况新问题，国家加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，提振国内市场信心。国庆假期，国内消费市场热情高涨，政策组合拳效果初显。 三季度，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现。商用车市场表现相对疲弱。新能源汽车和汽车出口延续良好态势、贡献显著。 汽车以旧换新政策加码实施以来，提振效果明显，汽车报废更新补贴申请量加快增长，有效带动汽车销量提升。考虑到以旧换新政策对拉动汽车消费已起到的积极作用，为保障政策的稳定性、延续性和可预期，切实发挥好政策促进效用，建议明年能够继续延续相关政策，并尽早发布有关实施细节，稳定市场预期。 汽车工业经济运行特点 1汽车总体产销情况 5重点企业(集团)销量情况 2乘用车产销情况 3商用车产销情况 4新能源汽车产销情况 6重点企业(集团)国内销量情况 7汽车出口情况 汽车工业经济运行特点 1汽车总体产销情况：汽车产销环比快速增长，同比微降 9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降 1.9%和1.7%。 1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，产销增速较1-8月分别收窄0.6和0.7个百分点。 （万辆） 近十年汽车年度销量及增长率 （%） （万辆） 汽车月度销量及增长率 （%） 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2.4 2157.1 15 10 5 0 -5 -10 350 300 250 200 150 100 50 0 2022年 2686.4万辆 +2.1% 2023年 3009.4万辆 +12% 2024年1-9月 2157.1万辆 +2.4% 100 50 0 -50 年度销量1-9月销量增长率4 汽车工业经济运行特点 1汽车总体产销情况：内销与出口环比增长 1-9月汽车销量及增长率 （万辆）（%） 9月，汽车国内销量227万辆，环比增长16.9%，2500 150 同比下降6%；汽车出口53.9万辆，环比增长 5.4%，同比增长21.4%。 1-9月，汽车国内销量1725.9万辆，同比下降 2.4%；汽车出口431.2万辆，同比增长27.3%。 2000 1500 1000 500 0 2022.1-9 2023.1-9 2024.1-9 100 50 0 -50 汽车-总销量 汽车-总销量-同比 汽车-国内总销量 汽车-国内总销量-同比 汽车-出口量 汽车-出口量-同比 （万辆） 汽车-国内总销量及增长率 （%） 汽车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 350 2022年 2023年 2024年1-9月 450 350 2022年 2023年 2024年1-9月 450 300250 2375.3万辆 -2.2% 2518.4万辆 +6% 1725.9万辆-2.4% 350 300250 311.1万辆 54.4% 491万辆 +57.8% 431.2万辆 +27.3% 350 200 250 200 250 150 150 150 150 100 100 50 50 50 50 0 -50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况：同比环比双增长 9月，乘用车产销分别完成250.2万辆和252.5万辆，环比分别增长12.6%和15.8%，同比分别增 长0.2%和1.5%。 1-9月，乘用车产销分别完成1864.3万辆和1867.9万辆，同比分别增长2.6%和3%。 (万辆)乘用车月度销量 （万辆） 乘用车月度销量及增长率（%） 300 250 200 150 100 50 0 252.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 300 250 200 150 100 50 0 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 2024年1-9月 1867.9万辆 +3% 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况：内销与出口环比增长 9月，乘用车国内销量206.8万辆，环比增长18.6%，同比下降1.8%；乘用车出口45.7万辆，环比增长4.5%，同比增长20%。其中，传统燃料乘用车国内销量94万辆，比上年同期减少40.2万辆，环比增长18.3%，同比下降30%。 1-9月，乘用车国内销量1504.6万辆，同比下降1.6%；乘用车出口363.3万辆，同比增长28%。 乘用车-国内总销量及增长率 乘用车-出口总量及增长率 （万辆） （%） （万辆） 250 200 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年 2192.3万辆 +4.2% 2024年1-9月 1504.6万辆 -1.6% 250 200 150 100 50 0 -50 250 200 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年 414万辆 +63.7% 2024年1-9月 363.3万辆 +28% 150 150 100 100 50 50 0 0 （%） 250 200 150 100 50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况： 中国品牌乘用车销量占比进一步提升 中国品牌乘用车销量占有率变化情况/% 70 67.7 60 中国品牌乘用车（9月） 销量：170.9万辆，同比增长21.9% 销量占有率：67.7%，较上年同期上升11.3个百分点 50 40 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 乘用车各国别车系销量占有率变化情况/% 70 60 中国品牌乘用车（1-9月）50 销量：1191.9万辆，同比增长20.5%40 30 销量占有率：63.8%，较上年同期上升9.2个百20 分点10 中国德系日系 美系韩系其他 1.2 63.8 15.2 11.4 6.7 01.7 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024.1-9月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况：高端品牌乘用车环比增长 9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成41.9万辆，环比增长8.4%，同比下降2.7%。 1-9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成347.9万辆，同比增长5.5%。 （万辆） 高端品牌乘用车月度销量 高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆）（%） 60 50 41.9 40 30 20 10 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 300 250 200 150 100 50 0 2022年 388.1万辆 +10.9% 2023年 451.6万辆 +15.4% 2024年1-9月 347.9万辆 +5.5% 200 150 100 50 0 -50 -100 2022年2023年2024年 乘用车销量高端乘用车销量增长率9 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况：各级别新能源乘用车市场增速均明显好于传统燃料乘用车 1-9月，传统燃料乘用车中，各级别销量均呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量 593.7万辆，同比下降13.8%。 1-9月，新能源乘用车中，各级别销量均呈不同程度增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级和B级，累计销量分别完成247万辆和267.3万辆，同比分别增长4.6%和72.8%。 （万辆）传统燃料乘用车不同级别销量及增长率 （%） 新能源乘用车不同级别销量及增长率 （万辆） （%） 800 700 600 500 400 300 200 -24.0% -3.6% -13.8% -5.7% -19.5% -40.7% 0% -10% -20% -30% -40% 800 700 600 500 400 300 200 8.4%2.1%4.6% 72.8%69.1% 136.3% 200% 150% 100% 50% 0% 100 5.7 9 0 0.05 593.7 288.982.70.0099 -50% 100 0 44.783.7 247.0 267.3 127.818.4 -50% -100% A00A0ABCD 2022.1-9月2023.1-9月2024.1-9月 A00A0ABCD 10 2022.1-9月2023.1-9月2024.1-9月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销情况：新能源乘用车主流价格区间高于传统燃料乘用车 1-9月，传统燃料乘用车中，15-20万价格区间同比呈现正增长，其他价格区间销量均呈负增长。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销量359.6万辆，同比下降13.3%。 1-9月，新能源乘用车中，除40-50万价格区间销量同比下降外，其他价格区间销量均呈正增长，其中50万以上价格区间涨幅最大。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量223.1万辆，同比增长15.4%。 500 （万辆） 传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率 3.4% （%） 10% 500 （万辆） 新能源乘用车各价格区间销量及增长率 （%） 500% 300 200 100 -23.2% -1.2% 05. 400 -6.6%0% 400 -13 .3% 300 -22.0% -28.5% -24.0% -0.5% -25.5% -10% -20% -30% 200 100 20. 13.1% 102.5% 72.6% 15.4% 131.7% 6% 45.0% 246.6% 9.3% 6. -32.2% 400% 300% 200% 100% 8. 8. 0% 93.31 0 5359.62 381.4 47.7 5135.0 5913.6 -40% 5251.5132.4223.169 9. 7. 0 62.3 75.2 8215.920.6 -100% 2023.1-9月2024.1-9月 2023.1-9月2024.1-9月11 汽车工业经济运行特点 3商用车产销情况：商用车市场表现仍相对疲弱 9月，商用车产销分别完成29.4万辆和28.4万辆，环比分别增长8.7%和4.4%；同比分别下降16.8% 和23.5%。 1-9月，商用车产销分别完成282.7万辆和289.2万辆，同比分别下降2.8%和1.6%。 商用车月度销量 (万辆) 50 40 30 20 10 0 28.4 （万辆） 50 40 30 20 10 0 2022年 330万辆 -31.2% 商用车月度销量及增长率 2023年 403.1万辆 +22.1% 2024年1-9月 289.2万辆 -1.6% （%） 100 50 0 -50 -100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 汽车工业经济运行特点 3商用车产销情况：内销与出口环比增长 9月，商用车国内销量20.2万辆，环比增长1.9%，同比下降34.4%；商用车出口8.2万辆，环比增长 11%，同比增长29.8%。 1-9月，商用车国内销量221.3万辆，同比下降7.4%；商用车出口67.9万辆，同比增长23.6%。 （万辆） 商用车-国内总销量及增长率 （%） 商用车-出口总量及增长率 50 2022年 271.8万辆 2023年 326.1万辆 20 24年1-9月 221.3万辆 250 50 2022年 58.2万辆 2023年 77万辆 2024年1-9月 67.9万辆