加州巴旦木创新趋势白皮书

加州巴旦木创新趋势白皮书 2024.08 目录 宏观环境分析 中国宏观经济和消费者趋势 中国巴旦木市场概览 巴旦木市场的历史，现状和趋势 中国巴旦木消费者分析 从巴旦木核心消费者出发，深度了解他们的行为态度及消费习惯 巴旦木产品趋势 包含口味，功能，到丰富的跨类目应用 制胜未来：巴旦木在中国市场的成功策略 潮味先锋，健康为王，“素”食兴起 2 巴旦木白皮书市场研究方法论 4 宏观大数据与行业数据洞察 借助国家统计和权威机构数据，分析全球与国内宏观经济以及巴旦木市场的大数据趋势，了解行业增长与变化的关键因素 5 电商平台数据深度挖掘 借助天猫新品创新中心的市场数据、风味图谱工具，洞察细分市场规模增速以及产品创新方向，归纳未来趋势 市场货品全面分析 分析电商平台以及全球巴旦木产品的市场货品结构，包括不同品种、包装形式、价格区间在市场上的分布与表现，优化产品结构，提供新品灵感 整合研究与策略建议 整合以上研究成果，提出巴旦木市场的发展策略 消费者调研分析 3 巴旦木消费者基础信息及其巴旦木相关 借助天猫新品创新中心问卷功能，探索 偏好，清晰理解人群需求，制定精准的 市场定位策略 3 市场背景 中国宏观经济环境 中国零食市场发展现状 中国消费者宏观趋势 中国坚果市场发展现状 国内生产总值增速（GDP） 2023年增速比2022年加快2.2个百分点，2024年第一季度稳定在5个百分点的增速，经 济呈现稳固向好趋势 居民消费价格指数（CPI） 在经历2023年底结构性和阶段性的回落后，2024年初得到了恢复 102.3102.8 104.5104.3 102.7 99.5100.4101.0 102.3 101.5 102.7 101.6100.799.799.5100.1 110 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 7.0%6.9%6.9%6.7% 6.0% 2.2% 8.5% 3.0% 5.2%5.3% 100 90 80 70 60 24 23 3 11 21 20 20 20 50 5 数据来源：国家统计局 7 3 19 11 19 7 19 3 年年年月月月 年年年年月月月月 22 3 21 21 11 7 3 11 年年年月月月 年年年 23 23 7 3 22 11 22 7 月月月 年年年月月月 社会消费品零售总额同比增幅 同比增幅虽未达疫情前10%左右的水平，但社会消费品零售总额仍在缓慢增长中 社会零售总额相较2019年同期恢复程度* 2024年初受冰雪经济及假日经济等的拉动，消费市场总体呈现持续恢复态势，恢复程度 较22年和23年上了一个台阶 118% 116% 113%113% 108% 110% 111% 107% 108% 103% 105% 104% 104% 100% 96% 80% 123% 12% 11%11% 9% 9% 10% 8% 8% 5% 3% 0% 2% -2% -2 % 4% 3% 7% 16年12月 17年6月 17年12月 18年6月 18年12月 19年6月 19年12月 20年6月 20年12月 21年6月 21年12月 22年6月 22年12月 23年6月 23年12月 24年5月 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 *恢复程度=当季度社会零售总额/19年同期季度社会零售总额 6 数据来源：国家统计局 中国居民人均可支配收入（元） 2023年中国居民人均可支配收入持续增长，接近4万人民币，同比增幅为6.3%，增幅恢 复到疫情前的水平 中国居民人均消费支出（元） 在经历2022年消费支出的小幅度回落后，2023年增长恢复至9%，变动倾向与居民收入 基本一致 39218 36883 35128 30733 32189 28228 .1% .5% 8% .3% 1% 9% 6 5. 2. 8 2. 6 26796 24100 24538 19853 21559 21210 .6% 0% .2% 5% 0% 0.2% - 4.0% - 6 5. 12 9. 201820192020202120222023201820192020202120222023 7 数据来源：国家统计局；北京大学国家发展研究院 市场规模（亿元） 中国零食市场&养生零食*市场规模增速 15.0% 11.2% 11.1% 8.6% 9.1% 10.4% 8.8% 8.1% 8.8% 6.6% 6.1% 3.2% 0.8% 2.7% 2.2% 2.5% 13.0% 2倍 养生零食2024年市场同比 11,200 11,562 11,654 -3.5% 11,247 11,550 11,804 12,099 10,556 9,900 9,100 7,514 6,648 5,781 4,915 5,348 3,673 4,008 4,453 3,040 3,302 增速预计为整体零食的 养生零食2024年市场规模预计将占整体零食规模的 50% 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 休闲零食养生零食同比增长（休闲零食）同比增长（养生零食） 8 数据来源：头豹研究院；*养生零食包括：1.传统零食类（干果/低卡代餐/冲泡养生饮品）；2.即食补品类（即食中药/即食海产品）；化学功能类（功能性糖果/饮品/果冻） 42% 【享乐】尽情享受生活，用快乐点缀每一刻 【家人】家庭至上，关爱呵护，共同创造温馨回忆 43% 健康生活是当下主流的生活态度，在满足健康的基础上，年轻消费者奉行及时享乐， 各年龄段人群生活方式/态度（TOP6） 30岁+消费者则更关注家庭呵护 生活方式/态度（TOP6） 【健康】注重健康，追求身体活力，享受健康生活 58% 25% 25% 22% 【自然】亲近自然，寻找内心平静，追求自然生活 【佛系】淡泊从容，顺其自然，享受平和宁静的生活 【美丽】保持美丽，散发独特魅力，从容面对镜中自己 18-25岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 76 99 99 122 99 103 115 82 100 56 110 121 135 119 112 126 88 107 101 114 97 99 114 86 42 TGI>100，说明该人群特征较大盘更为显著 9 数据来源：TMIC-问卷调研，Q.以下哪些描述更符合您当下的生活态度？，base=820 美食尝新和营养健康的饮食习惯是主流消费者的选择，健康类的食品创新是链接年轻消费者的核心动力 饮食习惯/态度 各年龄段人群饮食习惯/态度 60%的消费者喜欢体验各类创新食品 【营养】 营养均衡的饮食方式 【健康】 更健康，能健身/美容养颜的饮食方式 【养生】 饮食偏清淡，喜欢养生 18% 【重口】 偏好重口味饮食 21% 【固定】 固定的饮食偏好，钟爱自己喜欢吃的 23% 【基础】 不看重饮食结构，饱腹即可 5% 【创新】 尝试各种美食，体验创新食品 40% 38% 60% 10 数据来源：TMIC-问卷调研，Q.以下哪些描述更符合您的饮食习惯和态度？，base=1976 18-25岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 103 104 98 94 90 90 102 104 96 92 101 9988 101 106 75 96 102 121 143 110 117 89 74 71 101 105 94 95 106 177 116 67 62 77 TGI>100，说明该人群特征较大盘更为显著 userid:529794,docid:172313,date:2024-08-19,sgpjbg.com 干净配方/优质原料/无有害成分/健康工艺为健康食品的核心，年轻消费者更容易 被特定健康/功能性原料和健康工艺所吸引 35岁+的消费者对配方干净无负担的需求更高，同时他们认为健康食品还需要高的营养物质，如高蛋白/高纤维 30-34岁消费者对优质原料的偏好明显，其次为健康工艺与营养成分的添加 70%的消费者认为配料干净/低添加的食品为健康的 18-25岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 配料干净/低添加 99 98 100 106 110 优质原料 95 95 110 97 97 无有害成分 1019996 106 120 健康加工工艺 105 104 104 82 75 营养成分添加 92 103 101 100 75 高蛋白/高纤维 71 111 92 101 115 特定健康/功能性原料 132 108 93 84 24 各年龄段健康食品认知偏好表 配料干净/低添加 优质原料无有害成分健康加工工艺营养成分添加 高蛋白/高纤维特定健康/功能性原料 49% 47% 38% 25% 25% 20% 70% 11 数据来源：TMIC-问卷调研，Q.您觉得什么样的休闲食品饮料是健康食品的？，base=820 营养补充剂 27% 谷物杂粮 TGI：119 补品 TGI：115 蔬菜和水果 TGI：111 乳制品 TGI：111 谷物杂粮 TGI：119 优质肉类 TGI：109 营养补充剂 TGI：179 低糖低盐食品 TGI：164 优质肉类 TGI：114 坚果/蔬菜水果/乳制品是消费者的核心健康甄选，其中年轻消费者对坚果偏好显著 18-24岁人群以摄入功能性零食以及坚果/水果/蔬菜为主要营养补充来源 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 25-29岁人群以营养补充剂、低糖低盐食品和坚果为主要营养补充 坚果和种子 TGI：100 功能性零食 TGI：148 蔬菜和水果 TGI：121 乳制品 TGI：109 34-35岁人群更倾向于选择谷物杂粮、补品、蔬菜和水果、以及乳制品作为保持健康的食物选择 蔬菜水果 53% 乳制品 46% 功能性零食12% 谷物杂粮 30% 补品 10% 坚果和种子 60% 优质肉类 33% 低盐低糖零食15% 营养补充剂 TGI：111 低糖低盐食品 TGI：111 坚果和种子 TGI：106 35-39岁的人群更偏好谷物杂粮和优质肉类作为健康食物 健康食物种类摄入偏好 12 数据来源：TMIC-问卷调研，Q.请问您会通过补充或摄入以下哪类/些食物来保持健康？，base=820 中国宏观经济环境 中国零食市场发展现状 中国消费者宏观趋势 中国坚果市场发展现状 中国坚果炒货行业零售规模将于2026年达2222亿元，其中树坚果消费占比近年来持续提升 中国坚果炒货行业市场规模及预测（亿元） 坚果炒货市场规模有望持续扩大，据Frost＆Sullivan预测，2026年坚果炒货零售规模有望达2220亿元 中国籽坚果&树坚果消费占比 目前我国的坚果消费依旧以籽坚果为主，但树坚果受到越来越多消费者欢迎，其消费占比持续走高 85% 87% 89% 89% 89% 92% 92% 92% 15% 13% 11% 11% 11% 8% 8% 8% 2,222 CAGR~8% 2,057 1,905 1,764 1,633 1,512 1,415 100% 80% 2020202120222023E2024E2025E2026E 60% 20132014201520162017201820192020 籽坚果树坚果 13 数据来源：Frost