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3Q24 CARVYKTI®销售超预期，重申买入评级

2024-10-16 丁政宁,诸葛乐懿交银国际 💤 👏

传奇生物（LEGN US）3Q24 CARVYKTI®销售超预期，重申买入评级。根据强生披露，CARVYKTI®（cilta-cel）3Q24销售2.86亿美元，同比大增88%，环比增长54%，超市场预期（2.41亿美元）和预期（2.74亿美元）。其中，美国销售同比增长85%至2.58亿美元。销售超预期主要得益于早期复发MM适应症获批后患者治疗需求增长、市场份额提升以及新产能落地。公司预计这一势头将持续至4Q24，且CARVYKTI®已于2024年8月在中国获批上市，未来有望贡献重要销售增量。产能方面，强生表示比利时Ghent商业化产能一期已正式获批，诺华产能也在积极供应临床所需药品。维持CARVYKTI®全年销售预测（9.51亿美元，对应4Q24销售3.22亿美元，环比+13%）以及公司76美元的目标价，坚定看好产能落地拉动季度销售持续超预期以及优异临床数据蕴含的巨大长期市场空间（预计峰值销售超70亿美元）。

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