资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/17 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.18%，报70.71美元/桶。布油12月合约涨0.35%，报74.51美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2690.4美元/盎司， COMEX白银期货涨0.42%报31.89美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报9591美元/吨，LME期锌涨0.29%报3062美元/吨，LME期镍跌0.28%报17375美元/吨，LME期铝涨0.66%报2587.5美元/吨，LME期锡跌1.08%报32045美元/吨，LME期铅涨0.29%报2085美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.29%报978.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.81%报404.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.82%报584.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.53%，短纤跌1.38%，PVC跌1.37%，纸浆跌1.23%，乙二醇跌1.09%，PTA跌1.07%，原油跌0.7%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.06%。农产品多数上涨。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.77%，沪铝涨0.51%，沪铜涨0.39%，沪铅跌0.18%，沪锡跌0.94%。沪金涨0.79%，沪银涨0.98%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.亚特兰大联储主席、美联储FOMC今年票委博斯蒂克表示，他在9月更新对美联储点阵图时，预计美联储今年只会再降息25个基点。 2.存款利率又要下调？10月15日，市场有传闻称，中资银行近期即将再度下调存款利率，最快将于本周公布。记者询问的多家银行官方暂未对此进行正面回应，不过部分银行业内人士表示，近期确实有下调存款利率的可能性。 3.当地时间10月16日，国务院总理李强在伊斯兰堡出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议期间同俄罗斯总理米舒斯京、蒙古国总理奥云额尔登举行中俄蒙三国总理会晤。 4.据美国有线电视新闻网（CNN），一位知情人士表示，以色列报复伊朗10月 1日袭击的计划已经准备就绪，但没有提供进一步的信息。 5.商务部将指导督促地方加强政策宣传和资金监管，推动家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应，推动家电以旧换新工作取得扎实成效。 6.高盛表示，我们预计美联储将在2024年11月至2025年6月期间连续降息25个基点，最终利率区间将达到3.25%-3.5%；预计欧洲央行将在10月份降息25个基点，此后将连续降息25个基点，直到政策利率在2025年6月达到2%。 【能化期货】 1.截至2024年10月16日，中国甲醇港口库存总量在110.24万吨，较上一期数据增加8.19万吨。其中，华东地区大幅累库，库存增加12.05万吨；华南地区去库，库存减少3.86万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至10月14日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1691.6万桶，比一周前增加89.6万桶。 3.远兴能源10月16日回应称，目前公司所属生产企业暂无年度检修计划。 【金属期货】 1.据SMM了解，印尼某重要内贸红土镍矿供应商所涉及今年配额由之前1600万湿吨的数量级增至3200万湿吨的数量级，且2024年至2026年三年均已拿到该量级的红土镍矿批复配额。预计这一新增配额的批复将对印尼当前内贸红土镍矿供应市场的现行升水成交价格产生一定冲击和松动。 2.外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者提问，在美国限制中国获得先进技术之后，作为与美国贸易竞争的一部分，中国是否限制了某些关键矿产的出口？毛宁回应称，具体问题建议向中方的主管部门询问。我可以告诉你的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，我们的出口管制措施是公正、合理和非歧视的。 3.上期所公告，自2024年10月17日（星期四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。 4.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年8月，全球原铝产量为608.01万吨，消费量为626.35万吨，供应短缺18.34万吨；全球精炼铜产量为238.2985万吨，消费量为244.7421万吨，供应短缺6.4436万吨。 5.据外媒消息，秘鲁能源和矿产部周三表示，秘鲁8月铜产量较去年同期增长10.7%，达到年内最高水平，但累计产量仍低于2023年同期。秘鲁铜产量在连续五个月产量同比下降之后，又出现增长。该部门表示，8月产量为246568吨，使1月至8月的累计产量达到176万吨，比2023年同期减少0.7%。 【黑色系期货】 1.据中国铁合金网，2024年康密劳加蓬锰矿产量计划下调至650-700万吨（前期产量计划为700-750万吨），夏季以来由于中国碳钢产量的下降使得中国锰合金厂商大幅减少锰矿采购，与此同时由于夏季前价格短期飙升，主要来自南非的低品位锰矿石供应突然增加。 2.据钢谷网消息，截至10月16日，全国建材社库437.18万吨，较上周减少 6.52万吨，下降1.47%；厂库287.35万吨，较上周增加32.15万吨，上升 12.60%；产量456.75万吨，较上周增加16.80万吨，上升3.82%。 3.必和必拓（BHP）发布2024年第三季度运营报告，报告显示：其中三季度铁矿石产量7159.3万吨，环比下降6.75%，同比增加3.09%。三季度铁矿石销量7154.3万吨，环比下降5.74%，同比下降0.29%。必和必拓2025财年 （2024.07-2025.06）铁矿石目标指导量2.82-2.94亿吨（100%基准）。 【农产品期货】 1.马来西亚棕榈油总署（MPOB）周三公布的一份通知显示，马来西亚将11月毛棕榈油出口关税维持在8%，但上调参考价格。该国计算11月毛棕榈油参考价格为每吨3949.73林吉特（918.54美元）。10月参考价格为每吨3839.10美元。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-15日马来西亚棕榈油单产减少7.93%，出油率增加0.07%，产量减少7.6%。 3.据央视新闻，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2000万吨。秋粮占全年粮食生产的“大头”，产量常年占总产量的75%。今年秋粮有望再获丰收，预计旺季收购量2亿吨左右，较上年稳中有增。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为712323吨，较上月同期出口的560270吨增加27.14%。 5.据沐甜科技，结合目前甘蔗的长势情况看，2024/25榨季云南的甘蔗入榨量有增长的可能，初步预计食糖产量在213-223万吨左右。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售17.5万吨大豆，向墨西哥出售了1623060吨玉米，对未知目的地出售了332000吨玉米，均于2024/2025年度交货。 7.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月13-19日期间，巴西大豆出口量为120.69万吨，上周为120.28万吨；豆粕出口量为96.11万吨，上周为46.99万吨；玉米出口量为144.99万吨，上周为167.32万吨。 金融市场 金融 1、央行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。 《通知》提出，整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。提升金融支持强度和水平，用好用足科技 创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放，将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估，推动科创票据发行规模增长。 2、国家金融监管总局非银机构监管司司长刘学生表示，加快推进《金融资产管理公司条例》修订，制定出台资产管理公司不良资产业务监管办法等；推动新修订的《消费金融管理公司管理办法》《金融租赁公司管理办法》稳妥落地实施。 3、中银协发布报告显示，2023年，城商行实现营业收入9751.92亿元，净利润 2930.79亿元。截至2023年末，城商行总资产规模55.20万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23%；不良贷款率为1.75%，较2022年末下降0.1个百分点，拨备覆盖率为194.94%；城商行流动性比例为81.58%，高于全部商业银行平均水平13.7个百分点。 4、随着中证A500ETF密集发行、上市，基金公司的自购行为再次成为市场关注的焦点。招商基金、南方基金自购了旗下中证A500ETF。根据统计，截至10月16日，年内公募基金的自购规模超过39亿元，分布于74家基金公司，其中有 12家自购规模超过亿元。 5、创业板ETF之后，首批双创50ETF也开始降费了。华夏中证科创创业50ETF及其联接基金公告降低管理费，管理费从0.5%的年费率降为0.15%，成为全市场管理费最低的跟踪双创50指数的股票ETF产品。 6、公募基金2024年第三季度报告披露拉开序幕，华宝基金率先披露了旗下华宝中证100ETF及其联接基金的第三季度报告。不同于此前基金中期报告的披露由固收类产品“打头阵”，本次基金三季报的披露则从宽基ETF产品开始。从报告期内的实现利润水平、净值增长率、基金份额等多个维度表现来看，上述两只基金第三季度均有不错的表现，第三季度内的净值增长率均在16%以上，并且获得了投资者的净申购，基金份额明显增加。 楼市 1、中指研究院监测显示，9月房地产企业债券融资总额为428.3亿元，同比增长8.0%，上年低基数影响下同比转正，环比下降22%。行业债券融资平均利率为3.06%，同比下降0.62个百分点，环比增加0.53个百分点。 2、上海住房公积金提取政策优化，承租该市市场租赁住房的，每户家庭月提取限额由3000元提高为4000元；自2024年11月1日起申请办理市场租赁住房提取住房公积金业务，提取频次由每季度一次调整为每月一次。 3、广州市房地产中介协会数据显示，第三季度广州市二手住宅网签27379套，共计274.33万平方米，环比分别下降0.16%和0.18%。 4、香港特区行政长官李家超发表施政报告表示，将放宽住宅物业的按揭贷款条件，按揭成数上限一律调整至七成；优化“新资本投资者入境计划”，容许投资住宅物业，该物业成交价须为5000万元或以上，投资于房地产获计算入投资 总额上限为1000万元；制定住宅楼宇分间单位出租制度等。 5、天津发布楼市新政，其中取消了住房限制性措施，包括取消限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准。同时，首套、二套房最低首付款比例统一为15%，批量调整存量房贷利率。 6、福建福州调整住房公积金贷款政策，住房公积金购买自住住房时，首付款比例不低于20%，购买保障性住房时，首付款比例不低于15%；双缴存人家庭的最高贷款额度提升至100万元，单缴存人家庭为60万元，多子女家庭和各类人才将获得更多支持。 7、新疆乌鲁木齐出台8条房地产利好举措，包括取消住房公积金贷款房屋面积 和销售单价限制；取消申请住房公积金贷款房屋面积不得超过144平方米、销 售单价不得超过14960元/平方米的限制；取消新建商品住房销售价格指导；取 消新建商品住房销售价格调控限制，由企业根据市场定价销售，销售过程中可自主调整价格，并以实际销售价格办理网签备案。 8、浙江绍兴优化住房公积金使用政策，双缴存职工家庭住房公积金贷款最高额度上调至120万元，单缴存职工家庭住房公积金贷款最高额度上调至80万元；申请住房公积金贷款的，首套房、二套房购房首付款比