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2024年10月15日星期二 港股盘前分析： 美联储官员主张谨慎降息；中国新增贷款表现逊色。A股早盘震荡后上冲。上证指数涨2.07%报3284.32点，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.6%。航空航天、多元金融、建材类板块领涨。港股反弹乏力。香港恒生指数收跌0.75%报21092.87点，恒生科技指数跌1.43%，恒生国企指数跌0.54%。大市成交2770.733亿港元。半导体热度持续，银行板块拉升，建筑类稳健。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.77%报5859.85点，纳指涨0.87%。美联储官员认为近期经济数据表明未来降息步伐应谨慎。中国9月新增人民币贷款令人失望，显示内需依然疲软。操作方面，恒指支持位20200，阻力位21400，建议关注能源、建筑等投资机会。 国际要闻摘要： 美联储理事Waller认为近期经济数据表明降息步伐应谨慎；明尼阿波利斯联储行长表示，未来几个季度进一步温和降息可能是合适之举。 中国9月社融增量超预期，受国债发行激增提振，但新增人民币贷款令人失望，表明内需依然疲软。 彭博汇总的数据显示，上周易方达创业板ETF吸金350亿元人民币，净流入规模问鼎全球；同期在美国交易的中国股票ETF吸金逾50亿美元。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 21092.87 7579.94 4668.18 145.24 3284.32 10327.40 3961.34 43065.22 18502.69 5859.85 19508.29 7602.06 8292.66 -0.75 -0.54 -1.43 1.74 2.07 2.65 1.91 0.47 0.87 0.77 0.69 0.32 0.47 23.73 31.40 24.01 -0.95 10.40 8.43 15.45 14.26 23.26 22.85 16.46 0.78 7.23 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 即将上市新股（以上市日期正序排序） 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 73.83 2665.60 9659.50 2594.00 996.00 408.25 103.30 7.10 1.09 67.27 -2.29 -0.40 -1.35 -1.46 -0.94 -1.81 0.40 0.35 -0.39 -0.53 1.57 23.38 12.86 8.81 -20.41 -19.31 1.84 0.46 -2.46 -9.51 恒生指数技术走势 技术指标 数值21092.87202002140019916.6818374.4717446.9260.18 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2567 七牛智能 2024/10/10 2024/10/16 HKD 2.86 1,000 2460 华润饮料 2024/10/18 2024/10/23 HKD 14.5 200 页1 2024年10月15日星期二 财经要闻 美联储理事Waller表示应该以谨慎的步伐小心降息：美联储理事ChristopherWaller表示，最近的经济数据表明，政策制定者可以不像上个月会议时那样紧迫地处理后续降息问题。“我认为总体数据表明货币政策在降息步伐上应该比9月会议时更加谨慎，”Waller周一在加州斯坦福大学胡佛研究所举行的会议上发表事先准备好的讲话稿称。他补充说，如果目前的经济状况持续下去，“我们可以以谨慎的步伐将政策转 向中性立场”。中性利率是指既不抑制也不刺激经济的利率水平。Waller指出，最近的劳动力市场数据显示在招聘强劲的情况下失业率下降，并且前几个月的就业增长被上修。与此同时，Waller称最新的高于预期的通胀数据“令人失望”。Waller表示，经济基础稳固，就业接近美联储的目标且通胀向决策者2%的目标回落。但他补充说，最近的数据——包括经济增长被上修和职位空缺攀升——表明经济放缓的幅度可能没有预期的那么大。美联储将在11月6日至7日的会议结束时发布下一次利率决定。Waller在演讲后的问答环节拒绝透露什么是“渐进的”降息步伐。 中国9月份信贷扩张超出预期，新增人民币贷款则表现逊色：中国9月份信贷扩张超出预期，得益于国债发行规模激增，但新增人民币贷款令人失望，表明内需依然疲软。彭博根据中国央行周一发布的数据计算得出，9月份新增人民币贷款1.6万亿元，预测中值1.9万亿元。彭博计算得出作为广义信贷指标，9月份社会融资规模增量3.8万亿元人民币，彭博调查预估中值为3.6万亿元，上年同期为4.1万亿元。中国央行上月 末推出一系列刺激措施，包括大幅下调利率和降低存款准备金率，释放出供银行投放贷款的资金。财政部上周六表态将加大政府举债和支出以应对房地产低迷等问题。这些措施的影响可能需要一段时间才能体现出来，或尚未反映在最新数据中。9月份通常是贷款活动比较繁忙的月份，银行急于实现季度贷款目标。总体信贷数据还受益于政府债券发行规模的加大，其今年早些时候曾较为缓慢。彭博汇编数据显示，9月份地方政府专项债券发行规模超过1万亿元，为2022年6月以来最高。专项债是基建投资的重要资金来源。 华盛顿邮报：内塔尼亚胡同意将对伊朗的报复限于军事目标。OPEC连续第三个月下调今明两年的石油需求增长预测：《华盛顿邮报》报道称，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡已同意将对伊朗10月1日导弹袭击的报复行动限制在军事目标上。报道引述两位不具名知情人士称，内塔尼亚胡对拜登政府表示，他愿意将打 击范围限定在军事目标上，而不攻击伊朗的石油或核设施。该报援引其中一位官员说，以色列将对其报复行动进行调整，以免令人产生该国干涉下个月美国大选的印象。报道发布后油价在亚洲开盘下跌。石油输出国组织(OPEC)连续第三个月下调今明两年的石油需求增长预测。OPEC在其月度报告中表示，2024年全球的石油消费量将增加190万桶/日，相当于大约2%，比之前的预测少10.6万桶/日。报告指出，此次预期主要是结合了所获得的实际数据以及对某些地区的预期略有下降。随着连续三次下调，OPEC开始改变其今年以来一直强烈看好需求的预测。不过，即使在下调之后，其需求预测仍然高于华尔街银行和贸易公司的观点，并且在沙特阿美预测区间的高端。此外，其预测的需求增幅大约是国际能源署(IEA)数据的两倍。 美国大选前波动率飙升，企业加大力度对冲外汇风险：距离美国总统大选投票日还有不到一个月的时间，选情难解难分促使企业财务管理人士加强了外汇对冲操作。虽然总统大选和国会选举的选情越来越势均力敌，但卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普对贸易、政府支出和经济有截然不同的观点。在不同国家开展 业务的公司面临着选举出现多种结果的可能性，其中包括共和党或民主党大获全胜，这些情境都可能导致外汇市场出现剧烈波动，就像八年前特朗普首次当选时那样。这导致汇率波动率上升，欧元、墨西哥比索和美元指数的一个月波动率指标周一全线走高。彭博汇编的数据显示，欧元的1个月期隐含波动率目前接近大约一年来的最高点，墨西哥比索的该指标目前在大约2020年以来的最高水平。彭博美元即期指数1个月期期权合约的价格目前大致处于2023年初以来的最高水平。企业实际上是在锁定尽可能多的确定性。许多公司最近几个月开始增加对冲，签订到期日在美国大选之后的对冲合约，以避免通常会导致定价过高的短期波动。MillTechFX的Huttman称，三个不同类别的公司——在中国开展业务的公司、国防工业公司以及科技和半导体公司——对套期保值特别感兴趣。有些货币比其他货币更受关注。由于美国与墨西哥的联系密切，因此墨西哥比索对特朗普提出的贸易政策特别敏感。 易方达创业板ETF上周资金净流入规模问鼎全球，九个交易日市值几乎翻番：随着散户投资者在经济刺激 组合拳后入市追涨，上周一只追踪创业板指数的中国交易所交易基金(ETF)在全球所有ETF中吸引了最大规 模的资金流入。彭博汇编的数据显示，易方达创业板ETF上周吸引了350亿元人民币（53亿美元）的净流入。该易方达基金是股市大跌期间，“国家队”首选的购买对象之一。但上周的飙升可能更多是散户的功劳，他们越来越偏好借助ETF来投资股市。根据彭博汇编的数据，上周大部分的流入发生在10月9日，也就是国庆黄金周期间开户的散户交易者在假期过后的首个交易日。为了能够直接交易创业板股票，散户投资者必须有至少24个月的交易记录。对于受到连续两位数涨幅所吸引的新手投资者来说，借助ETF买入更加便利。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年10月15日星期二 公司新闻 华润饮料(2460)今起招股一手入场费2930元下周三挂牌：华润饮料于今日至10月18日在港公开招股，公司拟发售3.48亿股股份，公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权。发售价上限为每股14.5元，即最多集资50.43亿元，每手200股，入场费约达2930元，预期下周三挂牌。若是次华润饮料成功上市，有望成为继美的（00300）集资357亿元后，今年以来本港第二大集资规摸的新股上市。华润饮料是中国包装饮 用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。 阿里巴巴-W(9988)获纳入恒生港股通指数等，10月28日起生效：恒生指数公司公布，因阿里巴巴已获纳入 「港股通」，并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴将于下周五(25日)收市后被纳入恒生港股通指 数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数及恒生港股通新经济指数，并于本月28日起生效。 摩通增持美的集团(300)585万股，持股升至5.33%：根据联交所资料显示，摩根大通于上周二(8日)增持美的 585万股，每股平均价92.2276元，涉资近5.4亿元，最新持股量增至5.33%。 山东黄金(1787)料首三季纯利增最多67%：山东黄金公布，预期截至9月30日止首三季纯利18.5亿至22.5亿元(人民币．下同)，升37.52%至67.26%。至于首三季扣除非经常性损益之纯利18.77亿至22.77亿元，升46.68%至77.93%。该集团指，纯利上升因提高生产作业率，以及黄金价格持续上涨及并购山金国际所致。 中国能源建设(3996)控股股东拟最多5亿人币购A股：中国能源建设公布，控股股东中国能建集团拟于6个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持A股，增持总金额不低于3亿元人民币，不超过5亿元人民币。该集团指，中国能建集团目前持有约44.88%股权，增持股份价格不设定价格范围，而增持股份乃基于对该集团未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可。 中远海能(1138)拟12.6亿人币收购控股股东旗下石油运输等系列资产：中远海能公布，全资附属大连液化气及公司分别与控股股东旗下的中远海运大连投资及与上海中远海运签署总金额达约12.61亿元(人民币．下同)的系列液化石油气运输及船舶相关等股权和资产收购协议。 ASMPT(522)获潜在要约人初步接治可能私有化，未达协议：ASMPT公布，董事会最近接获一独立第三方作为潜在要约人一份关于该集团可能私有化的非约束性初步接洽，讨论仍处于初期阶段。该集团指，尚未与潜在要约人就任何要约达成任何协议。目前尚不确定该初步非约束性接洽是否会促成就与有关股份提出的要约。根据收购守则规则，该集团将每月刊发公告，直至根据收购守则规则3.5公布作出要约的确实意图或决定不继续进行有关要约为止。 远大医药(512)新放射性核素偶联药物ITI-11已获批临床研究申请：远大医药公布，集团
