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2024年4月25日星期四 港股盘前分析： Meta营收展望逊预期；中国或限制A股场外衍生品。A股日内走强。上证指数涨0.76%报3044.82点，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.70%。飞行汽车、低空经济概念走强，算力板块领涨；能源金属领跌。北向资金净流入19.95亿元。港股高开高走继续反弹。香港恒生指数收涨2.21%报17201.27点，恒生科技指数涨3.61%，国企指数涨2.45%。贵金属板块重振，科技板块领涨。南向资金实际净流入46.06亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘小幅下跌。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%，标普500指数涨0.02%报5071.63点，纳指涨0.1%。Meta弱于预期的营收展望引发大型科技股盘后遭抛售，投资者忧心该行业涨势已经过度。中国据悉要求部分大型券商暂停净新增“雪球”等涉及A股的场外衍生品。操作方面，恒指支持17000，阻力17368，谨慎关注公用股等防御板块投资机会。国际要闻摘要： Meta股价盘后重挫约15%，该公司对第二季度收入的预期区间中值低于分析师预测。此外，由于大力投资人工智能，Meta预计资本开支将继续上升。 448.50 -0.88 -9.41 美国工厂3月份获得的企业设备订单仅小幅增长， 105.86 0.17 4.39 2月份数据被下修，表明企业谨慎看待需求前景 7.27 0.17 -2.02 并抑制投资。 1.07 -0.10 -3.52 据悉中国监管部门本周通知一些大型券商，要求暂停净新增涉及A股的场外衍生品，其中包括基于期权合约的“雪球”产品。知情人士透露，这些限制是暂时的，但尚不清楚何时会取消或放松。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 17201.27 2.21 0.90 6100.22 2.45 5.75 3573.59 3.61 -5.07 148.64 -1.03 1.37 3044.82 0.76 2.35 9251.13 0.74 -2.87 3521.62 0.44 2.64 38460.92 -0.11 2.05 15712.75 0.10 4.67 5071.63 0.02 6.33 18088.70 -0.27 7.98 8091.86 -0.17 7.27 8040.38 -0.06 3.97 主要商品及外汇指数 9773.50 0.69 14.19 2603.00 0.93 9.19 1181.50 -0.06 -10.34 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 82.81 2338.40 -0.66 -0.16 14.74 10.39 64.95 -0.34 -10.80  资料来源：彭博 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 恒生指数技术走势 技术指标数值 17201.27 17000 17368 16658.83 16556.03 17305.90 60.84 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号公司名称截止认购日上市日期货币发售价每手股数 暂无新股 页1 2024年4月25日星期四 财经要闻 中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外衍生品，含雪球产品：知情人士称，中国正在寻求加强对“雪球”产品等风险衍生品的管理；此前，在股市重挫后，券商提高回报率至纪录高点附近以吸引买家重返“雪球”市场。不愿具名的知情人士表示，监管部门本周通知一些大型券商，要求暂停净新增涉及A 股的场外衍生品，其中包括基于期权合约的“雪球”产品。知情人士说，这些限制是暂时的，但尚不清楚何时会取消或放松。由于沟通未公开，知情人士要求匿名。彭博周一报道，部分券商利用超过40%的回报率来吸引“雪球”买家回归，年初时这种衍生品的集中敲入加剧了中国股市的暴跌。此次场外衍生品管理通知的下达，也正值中央巡视组开始对金融监管机构和其他单位展开新一轮常规巡视。只要“雪球”所参考的股指保持在预设范围内，该产品的投资者就可以收到类似于债券的票息。投资者持有时间越长，回报就越大——就像滚雪球一样。据瑞银证券称，截至11月，“雪球”产品余额估计约为3300亿元人民币（合460亿美元）。 在人工智能推动下Meta预计支出增加收入下降：元平台公司.上调了今年的支出预期并预测第二季度销售低于华尔街预期这再次引发了对其未来技术押注最终能否为投资者带来回报的疑问。Facebook母公司报道称第一季度营收365亿美元同比增长超过27%。根据彭博汇编的预估分析师平均预期营收为361亿美元。利润增长逾一倍至124亿美元每股收益4.71美元。但这家总部位于加州门洛帕克的社交网络公司还预计第 二季度销售额为365亿美元至390亿美元。分析师预期为382亿美元。与此同时Meta上调了今年的成本预期目前认为资本支出将为350亿至400亿美元。今年早些时候该公司估计与服务器、人工智能硬件和数据中心等相关的支出将为300亿至370亿美元。 美国3月份企业设备订单小幅增长，投资受到抑制：美国工厂3月获得的企业设备订单小幅增长，表明企业 对需求前景持谨慎态度并抑制投资。美国商务部周三公布的数据显示，核心资本品订单3月份增长0.2%，2 月份被下修为增长0.4%。该数据未经通胀调整。3月份所有耐用品订单增长2.6%，前一个月也被下修。接受彭博调查的经济学家预估中值为增长2.5%。不含运输设备的耐用品订单增长0.2%。耐用品订单总体增长广泛，包括汽车、电脑和电子产品订单的增长。由于商用飞机和国防相关订单的增加，资本品的新订单大幅增加。核心资本品订单连续第二个月增长表明设备投资有所稳定。设备投资在过去五个季度中有四个季度对GDP形成拖累。尽管企业对资本支出持谨慎态度，但在投入成本上升的情况下，许多企业正寻求提高生产率。核心资本品出货——政府利用该数字来帮助计算GDP报告中的设备投资——在2月份下降后在3月份增长0.2%。 日元兑美元跌破155关口，加大了日本当局干预风险：日元兑美元汇率三十多年来首次跌破155日元兑1美元，加剧了日本当局入市干预的风险。日元周三一度触及盘中低点155.34日元兑1美元，是1990年6月以来首次跌破155日元。“干预风险仍然很高，无论汇率价位如何，”BrownBrothersHarriman市场策略全球 主管WinThin表示。美国存托清算公司的数据显示，投资者对卖出日元兑美元和日元兑欧元的合约的需求帮助推动了日元周三的跌势。其中包括一笔3亿美元的期权买盘，给日元即期汇率带来压力，该期权一个月后到期，持有人有权以1美元兑156日元的价格卖出日元。日本官员一再表示，如有必要他们将采取必要行动来应对日元过度波动的问题。该国当局强调主要关注日元贬值的速度而不是某一个确切的汇率水平。 拜登签署对乌克兰、以色列、台湾的一揽子援助法案：美国总统拜登表示，已将规模950亿美元的一揽子法案签署成法，将在“几小时内”向乌克兰运送军援。拜登周三的签字为美国迅速恢复向基辅运送武器扫 清了障碍。但即使补充了新的武器和弹药库存，乌克兰可能仍难以重新掌握战场主动权，因为俄罗斯数月来的攻击已经将乌克兰逼到崩溃边缘。拜登在白宫表示，“我会确保立即开始发货。在接下来的几个小时内，我们将开始向乌克兰运送防空弹药、火箭系统火炮和装甲车”。美国称，第一批援助价值10亿美元，将包括防空拦截弹、火炮、装甲车和反坦克武器。新法规将使拜登政府有权拿走俄罗斯在美国账户被冻结的650亿美元资金，并将其用于援助乌克兰。法案中还包括向台湾提供资金，以及强制字节跳动剥离TikTok否则该应用程序将在美国被封杀。拜登在讲话中没有提到TikTok。 北京车展即将开幕，大众汽车和宝马等德国车企将证明自己并非强弩之末：从大众汽车到宝马汽车等德国 主要的汽车制造商努力在中国市场重整旗鼓，此前快速向电动汽车转型侵蚀了这些车企在这个全球最大汽车市场的份额。在本周北京举行的国际车展上，宝马首席执行官OliverZipse、梅赛德斯-奔驰集团首席执行 官OlaKaellenius等德国车企高管都将出席。大众汽车将展示44款车型，其中一半是电动汽车。大众汽车至少15年保持着中国最畅销品牌的地位，直到去年被本土冠军比亚迪取代。大众汽车还将推出专门针对中国市场的电动概念车，它的设计和开发是检验该公司是否学会如何迎合中国消费者口味的试金石。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年4月25日星期四 公司新闻 摩通减持香港交易所(388)180万股，持股降至4.93%：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(18日)减持港交所180万股，每股平均价217.9468元，涉资3.92亿元，最新持股量降至4.93%。 中煤能源(1898)首季纯利按年跌30.5%：中煤能源公布，今年第一季纯利约49.7亿元(人民币．下同)，按年跌30.5%；基本每股收益0.37元。营业收入453.95亿元，跌23.3%。今年第一季，商品煤产量3273万吨，按年跌1.7%；商品煤销量6387万吨，跌14.6%。 民生银行(1988)股东泛海持0.08%股权被强制以股抵债：民生银行公布，昨天收到股东中国泛海控股集团告知函，因触发贷款条款，泛海集团间接控股子公司泛海国际股权投资所持约3431.4万股无限售流通股H股昨日被债权人瑞士银行伦敦分行要求强制以股抵债，并完成过户，占总股本比例为0.08%。 长实集团(1113)夥长江基建(1038)及电能实业(6)财团30亿元购北爱燃气配送网络商PEG：电能实业公布，与长江实业集团和长江基建分别持有20%、40%和40%股权的CKWilliam以估计约3.1亿英镑(约30.3亿港元)收购北爱尔兰燃气配送网络运营商PEG的间接控股公司Lionrai。该集团指，PEG持有许可覆盖北爱尔兰约48%人口，包括大贝尔法斯特地区。截至2022年12月31日止年度，Lionrai未计利息、税项、折旧及摊销前的溢利约4639万英镑 (约4.5亿港元)、综合除税后亏损约1357万英镑(约1.3亿港元)。此外，该集团指，按各持股权向CKWilliam作增资，用作有关收购。 长城汽车(2333)首季纯利32.28亿人币，按年升17.53倍：长城汽车公布，根据中国企业会计准则，今年第一季纯利为约32.28亿元人民币，按年升17.53倍，每股基本盈利为38分。期内，营业总收入428.6亿元，按年上升47.6%。2024年，公司拟向全体股东分配截至2023年12月31日年度现金股利每股0.3元，共计派发现金红利25.63亿元，占公司2023年度归属于公司股东净利润的比例为36.5% 石药集团(1093)受托人根据股份奖励计划购554万股股份：石药集团公布，于今日，受托人根据股份奖励计划在市场上购买合共554万股公司股份，占目前已发行股份总数约0.046%；平均每股代价约6.184元，总代价约3426.1万元。 海信家电(921)首季净利润按年升59.5%：海信家电公布，今年第一季净利润录约9.81亿元(人民币．下同)，按年升59.48%；每股基本收益72分。期内，集团营业收入约234.86亿元，按年升20.87%。 摩通增持ASMPT(522)37万股，持股升至5.06%：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(18日)增持ASMPT37万股，每股平均价103.3663元，涉资3824.55万元，持股量增至5.06%。 中集安瑞科(3899)首季收益跌6.8%至46.35亿人币：中集安瑞科公布，今年首季，集团收益按年跌6.8%至46.35亿元人民币，其中国内及海外市场收益分别占集团整体收益51.5%和48.5%。其中，清洁能源分部、化工环境分部、液态食品分部的海外地区收益分别占其分部收益的31.6%，79.9%及94.1%。于3月底在