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综合晨报:国新办将于周四上午举行以地产为主题的新闻发布会

2024-10-16常海晴东证期货七***
综合晨报:国新办将于周四上午举行以地产为主题的新闻发布会

日度报告——综合晨报 国新办将于周四上午举行以地产为主题的新闻发布会 报告日期:2024-10-16 股指期货 北向资金近一个半月持股市值增加近5000亿 市场风险偏好大幅回落,但成交额依旧维持在高位。海外地缘风险频发,美国大选临近,均使得市场情绪逐渐冷静。 国债期货 国新办将于星期四上午10时举行以地产为主题的新闻发布会美元指数反弹,后续增发政府债券创造货币共同带来了汇率端的压力。汇率影响着国内的政策空间,值得关注。 综贵金属 合美国9月三年期通胀预期上扬至2.7% 晨金价震荡收涨表现偏强,地缘政治风险持续扰动市场,阿斯麦 报财报不佳拖累美股表现,10月纽约联储制造业指数再度收缩, 不及预期,制造业持续面临新订单需求减弱的问题农产品 玉米淀粉现货价格偏强 深加工消耗量季节性回升的趋势仍在,华北淀粉企业利润预计将保持在较高水平震荡。 能源化工 BOPP样本企业日均接单较为低迷 L短期仍有偏多配的意义,关注L-3MA走强和L-P走强 常海晴分析师(金工量化)从业资格号:F03087441 投资咨询号:Z0019497Tel:63325888-3902 Email:haiqing.chang@orientfutures.com 扫描二维码,微信关注“东证繁微”小程序 重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、金融要闻及点评4 1.1、股指期货(美股)4 1.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000)4 1.3、国债期货(5年期国债/10年期国债)5 2、商品要闻及点评6 2.1、贵金属(黄金)6 2.2、黑色金属(动力煤)6 2.3、黑色金属(铁矿石)7 2.4、黑色金属(焦煤/焦炭)7 2.5、农产品(豆油/菜油/棕榈油)7 2.6、黑色金属(螺纹钢/热轧卷板)8 2.7、农产品(玉米淀粉)9 2.8、农产品(玉米)9 2.9、农产品(生猪)9 2.10、有色金属(碳酸锂)10 2.11、有色金属(铅)10 2.12、有色金属(锌)10 2.13、有色金属(镍)11 2.14、有色金属(工业硅)11 2.15、有色金属(氧化铝)12 2.16、有色金属(铝)12 2.17、能源化工(原油)13 2.18、能源化工(PX)13 2.19、能源化工(PTA)13 2.20、能源化工(碳排放)14 2.21、能源化工(LLDPE/PP)14 2.22、能源化工(甲醇)15 2.23、能源化工(烧碱)15 2.24、能源化工(纸浆)16 2.25、能源化工(PVC)16 2.26、能源化工(苯乙烯)16 2.27、能源化工(尿素)17 2.28、能源化工(纯碱)18 2.29、能源化工(浮法玻璃)18 2.30、航运指数(集装箱运价)18 1、金融要闻及点评 1.1、股指期货(美股) 阿斯麦业绩暴雷,股价暴跌17%(来源:iFind) 阿斯麦公司周二表示,预计2025年的净销售额将在300亿欧元至350亿欧元(327亿美元至381亿美元)之间,该公司表示,9月份季度的净预订量为26亿欧元(28.3亿美元),远低于LSEG预期的56亿欧元。然而,净销售额超过预期,达到75亿欧元。 10月纽约联储制造业指数-11.9(来源:iFind) 10月纽约联储制造业指数大幅下滑至-11.9,与9月的11.5相比,降幅超过20点,远低于预 期值3.6,创下自1月以来最大月度跌幅。新订单指数在达到2023年4月以来的高峰后,骤 降近20点至-10.2;出货量指数也下降近21点,至-2.7。然而,就业指数出现反弹,达到4.1,为一年来的首次扩张,同时工作时间指标也有所上升。纽约联储材料价格支付指数升至六个月高点29,制造商收到的价格指数也呈现加速上涨趋势。 点评:三大股指大幅收跌,但板块涨跌不一,其中受阿斯麦提前公布的财务指引大幅不及预期影响科技板块大幅收跌,而纽约联储制造业显示当前制造业仍然疲弱,修复仍需时间,在此影响下,工业、原材料和能源板块收跌。而在降息预期的推动下,房地产板块大幅收涨。进入财报季之后,板块分化更加明显,高估值板块可能承压。 投资建议:分子与分母端继续博弈,叠加大选对市场风险偏好的抑制,预计波动率维持高位,保持震荡走势。 1.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000) 北向资金近一个半月持股市值增加近5000亿(来源:wind) 北向资金三季度持股数据公布,这是沪深港通信披机制调整后,北向资金季度持股数据首次亮相。截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持股市 值2.41万亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比,持股量增加73.79亿股,持 股市值增加近5000亿元,创出一年多新高。分行业统计,相比8月16日,三季度末北向 资金持股量增加居前的行业分别有银行、电力设备、公用事业,其中,银行持股量增加11.84亿股最多;按持股量增幅统计,商贸零售、社会服务、传媒等持股量增幅均超10%。个股来看,近140只股三季度持股比例增加超一个百分点,福元医药、英科医疗持股比例增加均超3%。 程度全面接触限售(来源:wind) 成都出台《关于促进房地产市场平稳健康发展有关政策的通知》,范围内新购商品住房(除定向销售项目外)和二手住房的,取得《不动产权证书》后即可上市交易,在此之前已纳入再交易管理范围的住房仍按原政策执行。新购商品住房以网签备案时间为准,新购二手 住房以不动产转移登记登簿时间为准。 国税总局:高收入者缴纳个税占全部个税五成以上(来源:wind) 国家税务总局发布的2023年度个税汇算清缴数据显示,我国取得综合所得的人员中,无需缴纳个税的人员占比超过七成,在剩余不到三成的实际缴税人员中,60%以上仅适用3%的最低档税率,缴税金额较少;年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%,但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上,申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。 水资源税改试点出炉,收入全部归属地方(来源:wind) 财政部、税务总局、水利部联合印发《水资源税改革试点实施办法》,自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税的纳税人为直接从江河、湖泊(含水库、引调水工程等水资源配置工程)和地下取用水资源的单位和个人。水资源税实行从量计征。水资源税根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后,水资源税收入全部归属地方(原水资源费收入实行中央和地方1:9分成),适当增加地方自主财力。 点评:市场风险偏好大幅回落,但成交额依旧维持在高位。海外地缘风险频发,美国大选临近,均使得市场情绪逐渐冷静。 投资建议:市场转向震荡。关注10月下旬全国人大常委会对于增量财政部署。 1.3、国债期货(5年期国债/10年期国债) 央行开展了683亿元7天期逆回购操作(来源:中国人民银行) 公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日417亿元逆回购到期。 国新办将于星期四上午10时举行以地产为主题的新闻发布会(来源:国务院新闻办公室) 国新办将于10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请住建部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监管总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并答记者问。 央行开展了683亿元7天期逆回购操作(来源:中国人民银行) 公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日417亿元逆回购到期。 国新办将于星期四上午10时举行以地产为主题的新闻发布会(来源:国务院新闻办公室) 国新办将于10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请住建部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监管总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展 有关情况,并答记者问。 点评:海外以及人民币汇率的确影响着国内的政策空间。汇率压力较大是今年上半年政策力度不及市场预期的一个非常重要的原因,而9月末汇率升值,稳增长政策力度随即升级。近期由于海外降息交易降温,美元指数开始反弹,另外增发政府债券创造货币也会给汇率带来压力,因此人民币汇率再度出现贬值迹象,后续的政策空间的不确定性有所增加。另外,也要高度关注美国大选的结果,若特朗普上台,外贸和汇率会同时承压,国内政策将面临着两难抉择。 投资建议:国债调整即买入的思路依然适用。 2、商品要闻及点评 2.1、贵金属(黄金) 美国9月三年期通胀预期上扬至2.7%(来源:wind) 美国9月三年期通胀预期上扬至2.7%,前值2.5%;一年期通胀预期持稳于3%。美国10月纽约联储制造业指数-11.9(来源:wind) 美国10月纽约联储制造业指数-11.9,前值11.5,预期3.85。 美国9月三年期通胀预期上扬至2.7%(来源:wind) 美国9月三年期通胀预期上扬至2.7%,前值2.5%;一年期通胀预期持稳于3%。美国10月纽约联储制造业指数-11.9(来源:wind) 美国10月纽约联储制造业指数-11.9,前值11.5,预期3.85。 点评:金价震荡收涨表现偏强,地缘政治风险持续扰动市场,阿斯麦财报不佳拖累美股表现,10月纽约联储制造业指数再度收缩,不及预期,制造业持续面临新订单需求减弱的问题,经济基本面还是走弱趋势。但通胀压力犹存,通胀预期略有回升,货币政策降息节奏仍会受到通胀反复的影响。临近美国大选,不确定性犹存,对黄金构成一顶支撑,但高位也缺乏突破动能。此外,随着rmb再度贬值,沪金表现好于外盘。 投资建议:短期黄金走势震荡,沪金受益于人民币汇率走弱。 2.2、黑色金属(动力煤) 10月15日北港市场动力煤弱稳运行(来源:Mysteel) 10月15日北港市场动力煤弱稳运行。市场表现冷清,需求释放不佳,基本维持刚需拉运。整体活跃度较低,上下游观望情绪浓厚,成交稀少。价格难有明显支撑,煤价下行空间尚存。后市需持续关注下游需求变化及港口实际成交情况。截止10月14日环渤海八港库存 2254.4万吨,日环比增加14.8万吨。 点评:伴随日耗增速下滑,以及前期补库结束,港口动力煤价格小幅走弱。整体供需矛盾并不激烈,预计价格维持小幅阴跌。海外煤炭市场表现尚可,印度雨季后小幅补库。煤炭矛盾不大,短期供应端略有压力,预计小幅下滑。 投资建议:煤炭矛盾不大,短期供应端略有压力,预计小幅下滑。 2.3、黑色金属(铁矿石) VALE2024年三季度铁矿石产量同比增加5.5%(来源:Mysteel) 2024年�三季度,淡水河谷铁矿石总产量9097.1万吨,环比增加12.9%,同比增加5.5%。其中,球团矿产量为1036.3万吨,环比增加16.5%,同比增加12.9%。 点评:短期矿价延续胶着状态。基本面角度仍有支撑,但考虑情绪端走弱,继续上冲也较为乏力。基本面角度,伴随钢厂利润恢复和铁水回升,短期刚需需求尚可。下游买盘支撑整体矿价短期难以走出趋势性行情。建议暂时观望为主。 投资建议:下游买盘支撑整体矿价短期难以走出趋势性行情。建议暂时观望为主。 2.4、黑色金属(焦煤/焦炭) 河北市场钢厂对焦炭采购价上调(来源:Mysteel) 河北市场钢厂对焦炭采购价上调