废旧塑料的再利用——新的发展机会

报告 废旧塑料的再利用新的发展机会 在全球背景下塑料废物管理的展望 RolandBerger 目录不争的事实 22亿吨城市固体 废物 关键挑战： 全球背景下城市固体废物一到2050年，每年 一个持续增长的世纪（从20 从城市固体废物 中回收的价值可 世纪60年代到21世纪50年）能超过8000亿欧 元。 8 具有“黄金“未来的可回收材料 13 塑料：自20世纪60年代以3700亿欧元/年 来，作为一种有价值的城市全球塑料废物的 固体废物回收有显著增长价值每年可增加 12倍，2050年 将达到的3700亿 塑料回收成为关键的长期投资机欧元。 15 会45%回收 前提是我们能将 回收率从今天的 政策机制是废物回收和再利全球望料废物的 10%提高到 21用的关键催化剂2050年的45%。 全球背景下城市固体 垃圾 个持续增长的世纪(从1960年 2050年) 1 垃圾是我们星球唯一不断增长的资源 摘要：受人口统计和消费超同的推动,城市固体废物呈（包括城市生活垃圾、污泥 工业企业产生的废旧物等）预计将继续增长,到2050年会增加一倍,达到40亿吨，主 要集中在亚洲和新兴国家 “垃圾是地球唯一不断增长的资源”是一位联合国官员在上世纪60年代发表的声明，该声明至今有效在未来仍然有效。 在20世纪70年代至90年代期间，由于全球人口的增长、经济的发展和（便利 ）消费的增加，全球城市固体垃圾（MSW）的数量以每年约8%的速度增长。自上世纪90年代以来，一些发达经济体的人均都市固体垃圾增长速度一直在放缓，相当或低于GDP增长率。这种放缓是由于家庭经常消费的产品数呈达到“峰值”， 以及人们对环境问题的意识日益增强。后者既引起了民众的关注，也引起了政府限制垃圾产生和加强垃圾回收的力。 目前全球产生的都市固体垃圾的平均呈约为人均每年250公斤。发展中经济体（人均价值低于200公斤）和发达经济体（欧洲人均价值>500公斤或美国人均价值>800公斤）之间存在显著差异。与此同时，在发展中经济体中，垃圾呈（总体和人均）的增长速度与1970年代至90年代在发达经济体中观察到的速度相似（ 8-9%)。 受人口增长和大众消费的相同（历史）驱动因素的推动，我们预计到2050年， 全球城市固体废物呈将在未来几十年以约2-3%的年增长率继续增长，从而使全球 城市固体固体垃圾总呈从今天的约20亿吨增加到2050年的约40亿吨，都一番。 4 2050年全球城市固体废物和主要可回收物（红维、金居、塑料、玻 璃】量展望[百万吨] →4.0 0.13% 039% 0.13% 22 6'0 →2.7 0.14% 复合年增长率 →2.2 11% 2.66-43 1.1 0.14% 0.211% →1.60.14% 0.4173 0.14% 0.516s总份额 64% 1 0.15%8164%总份额 12元 0.215% 0.765x 总份制 1.064%总份额 总份额 2000201120212030F2050F 玻璃塑料金属纸和纸板有机和基他 （即皮革、纺织品， 木材等） 资料来源：经合组织、世界银行、欧洲塑料协会、PRE、罗兰贝格 随若发展中经济体的经济增长和消费行为的成熟，都市固体废物的组成将继续演变，从较高比例的有机垃圾和不可回收垃圾（在发展中经产体）到更高比倒的干煤可回收材料（在发达经济体）例如，今天城市固体废物中四种回收最多的非有机成分（纤维、金屈、塑料 玻璃）累计占全球城市固休度物的35%，我们预计这一比例在2050年之前（相对）保持不变。 受电子商务、可持续发展趋势和纤维在域市固体废物中所占份额的增加（随若经济的发展） 的推动，我们估计全球纤维垃圾的复合年增长率（CAGR）为6-7%，相反，我们估计其他可回收材料的增长率会放绣，例如望料，金属成玻璃， 从地理上看，可以合理地假设，在人口和经济增长较高的地区，城市固体垃圾数量将以 更快的速度增长，在这种情况下，到2050年，全球40亿城市固体魔物近一平的销量顶计来自亚洲，约35%来自非洲和拉丁美洲。 5 B城市固体废物处理量，2050年按地区的预测 0.320.390.43 62'00.35 0.9 2021 2030F2050F 2021 2030F2050F 2021 2030F2050F 北美洲 欧洲 亚洲 4.02 CAGR=复合年培长率2.60 2.16 1.44 0.78 0.54 20212030F2050F20212030F2050F 世界其他地区全球范围内 1）美国和加全大：2）洲，南羊洲和中羊洲，中东，大洋洲 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲幽料公司，RPE，罗兰伯格 6 城市固体废物的管理传统上一直是地方企业的事借，历更上是地方/市政作 为管理单位，大多数隶属于国家管理体系，随看时问的推移，资本和生产率/效 益的不提升，某些私营公司已经获得了竞争优势，取代那些“速度较侵”的 国有企业。这种情况下，那些私营公司有机会在区域内或有时甚至在国际上扩 张。今天，在全球范围内，只有有限数量(数百家)的域市废物管理公司年收入超过1亿欧元，年收入超过10亿欧元的公司只有不到20家，这些顶级的国际城市废物管理公司从规模经济中获利，获得了全球城市固体废物市场29%的份额。 C目前全球城市固体废物市场结构，按公司类型划分 （仅限MSW业务） 30% EUR48bn 29% EUR46bn 全球顶级玩家（#16）城市固体废物收入均在10亿改元以上 SmallocdlcompaniesTopglobalplayers(#16) MWrevenuesunderI,MSWrevenuesaboveEUR1bneach EUR0.1bneach GlobalMSWmarket Countriesoforigin: 小型本地公司域市value2021 国体度物收入低于EUR160bn 1亿欧元 41% EUR66bn Mid-sizecompanies MSWrevenuesbotweenEuR0.1ond1bneach 中型企业城市固体废 物收入均在1-10亿欧 完之间 1）估计数享为MSW行生收入的百分比，来自集国级的直接员工总数-不包括承包商取基他关联公司：2)根据报告的详细分析，考虑了来自MSW的收入：不包搭水，污水、污泥和工业废物的收入： 3)1亿欧元以上的年收入： 4)1亿欧元以下的年收入： 资科来源：ORBIS全球故居库，标准普尔全球，公司网站，年度报告，市场研究，罗兰伯格 7 拥有“黄金”未来的可回收城市固体废料 2/ 摘要：可回收城市固体废物（塑料、玻璃、纤维和金属）在全球总城市固体废 物中的份额预计将保持相对不变。与此同时，在监管和可持续发展需求的 动下,庞物材料的再循环率预计将加速增长。这两种影响将使城市固体废物 （MSW）的市场价值从自前的1600亿欧元提高到8600亿欧元（其年增长 率为6%)。 城市固体庞物的处理不当对环境造成非常不利的影响，它释放很多潜在的气体到 空气中，如垃圾露天梵烧或未过滤垃圾填埋气体所产生的甲烷和二氧化碳排放 以渗滤液的形式渗入环境(对土壤、水、生态系统等产生影响)。因此，市政部门和私营机构越来越注重改善废物管理，改善收集、分类、回收/再利用和管理剩余废物的安排。因此，城市固体废物的可回收量在过去30年里有所增加，例如，对于 关键的四种可回收物（塑料、玻璃、纤维和金属），全球综合回收率已达到约40% D城市生活垃圾中主要可回收物的回收率和回收量：玻璃、金属、塑料和纤维 重点可回收物前景，回收率[%] 玻璃 Glass 35% 50%60% 70% 金属 80% 60% Metal （中）桂50% 25X Plastic(municipal)维（纸和纸 15% 55% 70%80% Fibers(paper&cardboard) 40% 55%70% Blendedrecyclingrate 20212030F2050F 重点可回收物前景、回收呈 [十忆吨] 1.0 0.16% 0.217% CAGR 0.5 rate0.110X 0.110% 0.1 E'O0.1 13% 13% 0.767% 153 0.253% 0.364% Shareofrecycl.Shareofrecycl.Shareofrecycl. 20212030F2050F 资科来源:经合组织。世界银行、欧洲整料科协会、PRE、罗兰贝格 我们预计，到2050年，四种可回收材料（纤维，金属，塑料，璃的总体回收率将增加 到70%左右（混合比率），这是因为法规和政策的进步，消费者对基于可持续性的产品和 包装的需求增加，以及原始材料的代，这神演变将导致主要四种可回收材料（纤维，塑 料，金属和玻璃)的回收量从约3亿吨增加到约10亿吨(当于约4%的年增长率)。 E.城市固体废料市场价值估算的方法盒 体量假设价格假设 产生和回收的休至 4种主要可回收物的前景和用作 对于4种可回收物料和有机物 计其基准的液态有机物，及其他物料的价格进行单独专 ，对于所有液态可猪环度物，偶设 为可收集整个部市国体度物： 物料价格足不同加工方法（包括 其他流程和残渣的处理)的加权 -通过机械和化学回收，废物转基平均致 本产品(例如建筑材料，木材)回收物为了预测，假设价格增长的通 (25元] 的价值回收， 有机物和我留构 对于可循环再造的有机度水和惑 余物及其他未宿环再造的度水，可还 过度物-能源。堆肥等方式蒙取价值 从而连免因请和项理而造成价值损 失 货断胀率(每年2.5%)。 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料公司，PRE，罗兰贝格 据估计，由此产生的城市废物总市场价值（固体可回收物和液态的可错环有 机度物）将以复合年增长率6-7%增长，从2021年的1600亿欧元增长到2050年 的8600亿欧元，主要是由回收物的数量和较小幅度的价格上涨所驱动，由于回收量供应顶计会你补2021的差距，以回收需求的长期性者，从现在到2050年回收价格只会有一个缓的增长率（约2.5%），与通资形胀一致，与此同时， 预计回收质量（例如，食品级或类似用途）将随若源头垃圾分栋比例的增加而提高（即使在发展中国家），因此，由于全球回收需求和供应被假定为相互平衔，相同质量水平情况下，总体长期价格将下降， 11 城市固体废物全球市场价值现状及2050 年展望，按主要组成部分划分[10亿欧元] 14016元% CAGR= 复合年增长率 27832X 300 4214% 31036% 7124% 160 29 12542% 14% 235 54total 20212030F2050F 玻璃纸和纸板塑料金屈其他/刚余都 市固体废物 资科来源：经合组识、世界银行、欧塑科协会、PRE、罗兰贝格 12 塑料：作为一种能循环使用的城市固体废物，自20世纪60年 代以来废物回收显著 增长 3/ 摘要：塑料生产仍然与消费增加相关。因此，塑料废弃物的数量在未来几十年 将继续增加，但速度比历史上要侵得多（1%）。 城市塑料度物量约占每年产生的城市生活垃圾量的11%，每年约产生2.5亿吨。除了约2.5亿吨城市 型料（主要是包装，玩具和真他消要者和家庭产品）外，还有约11亿吨工业指关活动例如建筑，汽车，真他制造业和农业活动)产生的工业塑料废物。鉴于这项研究的重点是所有塑料废物的报废/回收解决方案，我们将考虑今天产生的所有3.6亿吨塑料废物（来自城市和工业废物)。 塑料从20世纪60年代开始出现，将消费品和包装材料从重量更轻、功能更弱的(保护性)材料转变为 塑料。随若整料的出现，解决了产品有效期和物流效率低下的局限性，大规模消费才成为可能，在塑料出现之前，消费市场高度本地化。另一方面，由于塑科废弃物分解时问长(几百年），微塑料对野生动物的影响较大，以及燃烧时释放毒性，塑料废弃物处理对环境已构成日益严峻的挑战， 1960年至1990年期间，发达国的望料度物数量以每年两位数的速度增长，只是在近25年中，增长 速